2023中国海上风电装备未来发展趋势

“十四五”期间，天津市加快推进远海900MW海上风电项目前期工作;福建稳妥推进深远海海上风电项目，增加并网装机4.1GW，新增开发省管海域海上风电规模10.3GW，力争推动深远海海上风电开工4.8GW。

 2023中国海上风电装备未来发展趋势

为了适应新的形势，推动可再生能源法的修订，将出台《风电场改造升级和退役管理办法》《深远海海上风电管理办法》。

业内人士表示，《深远海海上风电管理办法》对于海上风电向深远海发展具有重要意义，有助于推动海上风电在国管海域的开发。风电向深远海发展是产业趋势，将为海上风电装备制造行业带来新的发展机遇，包括漂浮式风电锚链、海缆、桩基等环节有望充分受益。

我国现有海上风电管理办法为《海上风电开发建设管理办法》，由国家能源局、国家海洋局于2016年制定。该办法要求海上风电项目核准后，项目单位应按照程序及时向海洋行政主管部门提出海域使用申请，依法取得海域使用权后方可开工建设。

目前，针对国管海域的管理办法尚未明确，《深远海海上风电管理办法》对于海上风电向深远海发展具有重要意义，有助于推动海上风电在国管海域的开发。根据国家能源局委托水电总院牵头开展的全国深远海海上风电规划，全国共将布局41个海上风电集群。

深远海海上风电市场空间200GW

中“十五五”期间，深远海海上风电市场空间将进一步打开，有望开发150GW-200GW，海上风电年均新增装机规模将由“十四五”期间年均15GW向“十五五”期间年均30GW-40GW进发。

公开信息显示，目前国家规划未来近海 100GW，深远海 300GW。据国家能源局委托水电总院牵头开展的 全国深远海海上风电规划，全国共将布局 41 个海上风电集群，预计深远海海上风电总容量约达 290GW。我们认为十五五期间深远海风市场空间将进一步打开，有望开发 150-200GW，海风年均新增装机规模将由 十四五期间年均 15GW 向十五五期间年均 30-40GW 进发。

我国目前海风累计装机量约 30GW，若考虑近海远海总计 400GW 未来发展空间(这部分预计规划到十五 五、十六五)，则还有 10 倍的广阔成长空间。

根据中研普华研究院《2023-2028年中国风电装备行业供需分析及发展前景研究报告》显示：

风电向深远海发展已经成为产业趋势，将为海上风电装备制造行业带来新的发展机遇，漂浮式风电锚链、海缆等生产环节企业将充分受益。

漂浮式是风电深远海发展过程中的新生力量。不同于传统的固定式海上风电机组，漂浮式风电机组“漂”在水面上。风机通过塔筒立于浮体上，而浮体下方通过系泊系统起到固定作用。其中，锚链价值量壁垒最高，是深远海海上风电弹性最大的方向。随着水深提升，锚链长度继续加长，所需的锚链价值量将继续提升。

面对这一机遇，相关上市公司密切关注市场动向。“目前，漂浮式风电机组面临一些短板(施工难度大、整体成本高、技术不成熟等)，仍需投入大量的资金来推动前沿技术的发展，短期内较难实现大批量商业化。”海力风电近期通过互动易平台表示，公司将积极参与国内漂浮式海上风电项目的研发和生产，从而满足未来市场的需求。

桩基作为海上风电的基础部件，连接风电塔筒和海床地基，起到风电塔筒和机组的支撑和固定作用，同时桩基深入海底地基，受海水侵蚀冲刷，对材料和技术质量要求较高，一般要求的寿命在20年以上。由于我国目前海上风电项目的平价压力较大，因此桩基也是应用最主流的基础结构，且桩基的生产工艺简单，安装成本较低，并且安装经验丰富。2018年-2021年，桩基单GW用量不断增加，随着开发海域越来越深以及配套风机的大型化，桩基环节相关企业有望受益。

深远海化亦带来交流海缆高压化以及柔性直流海缆渗透率提升。目前，海上风电场海缆方案通常为35kV阵列海缆和220kV送出海缆，伴随着风机大型化、风场开发规模化以及选址深远海化，阵列海缆将由35kV提升至66kV，送出海缆将由220kV提升至330kV/500kV或采用直流海缆。高压和直流海缆制造技术难度大，生产企业有限，产品附加值更高。

在当前各国纷纷寻求能源转型及碳中和的背景下，多国相继推出海上风电扩大发展计划。英国、德国、法国、荷兰等欧洲国家均计划到2030年新增数十吉瓦的装机量。美国计划到2030年累计装机达到30吉瓦。在亚洲，韩国、日本、越南等国近年来加快布局，到2030年计划装机量合计将超过25吉瓦。海上风电被公认为实现能源转型与碳中和的重要载体，但其未来发展还面临加快突破技术瓶颈、加速工业供应链可持续发展以及降低成本等多方面挑战。

海上风电整机行业集中度较高，头部厂商表现稳定。近年来海上风电整机行业的CR5均在90%以上，头部厂商表现相对稳定，其中电气风电(原上海电气)的新增装机容量长期保持第一，远景能源、金风科技、明阳智能、中国海装紧随其后，也拥有较高的海上风电新增装机容量。

海上风力发电行业发展趋势预测

传统的海上风电强国，如英国、德国、丹麦等不仅持续优化政策和市场机制，同时在海上风电产业链研发上不断加大投入，中远期规划中已充分体现出其进一步发展海上风电的雄心。据报告预计，2022-2030年可能新增260GW的海上风电装机容量，到2030年，全球海上风电装机容量将达到316GW。

国内及全球海风历史装机弹性发展，未来市场规模逐步增长。从增长趋势来看，中国和全球海风发展基本同步，预测在2022-2025年弹性增长，2026年后发展趋于稳定，新增和累计容量增速基本保持在10%-12%。从市场规模来看，我们预计到2025年中国海风新增装机规模达16.0GW，相比于2020年中国海风新增装机CAGR可达32.0%，累计装机容量达79.0GW;我们预计到2025年全球海风市场新增规模达35.1GW，累计装机容量达141.4GW，发展势头迅猛。

全球海风发展中国居重要地位。根据GWEC预测数据，2026年全球海风市场新增装机量中亚洲稳居第一，在亚欧北美三洲中占比直逼50%。细化来看，亚洲市场中中国占据主导地位，且到2030年仍保持重要地位。分析各国政策，到2030年底，日本海上风电目标累计装机为10GW，韩国为12GW，印度为30GW，英国为40GW，距中国预测近60GW的海风规模均有差距。中国提出的可再生能源目标为2030年非化石能源占一次能源消费比重降至25%;2030年风电、太阳能装机容量超过1200GW，在政策推动之下，未来海风市场发展中中国将发挥巨大作用。

《2023-2028年中国风电装备行业供需分析及发展前景研究报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。