豪华车行业市场多大?豪华车行业品牌竞争及发展趋势分析2023

豪华车行业市场多大?随着全球逐渐走出疫情阴影，奢侈品市场显示出复苏势头。数据显示，2022年全球奢侈品市场规模由2021年的1.1万亿欧元增长到约1.2万亿欧元，实现9%的同比增速。在所有奢侈品品类中，豪车被认为是最有价值和最耐用的奢侈品之一，也是整个奢侈品市场中占比最大的细分市场。

在汽车消费主力军转向90后、00后的今天，彰显个性，与其他品牌形成明显差异化，已经成为打动消费者的重要属性。未来，豪华汽车或许不仅仅作为一个高端出行工具出现在生活场景里，更会被赋予更多的期待和想象。

据中研产业研究院《2022-2027年中国豪华车行业发展趋势及投资风险研究报告》分析：

豪华车行业市场深度分析

在刚刚过去的2022年，以往一直坚挺的豪华车市场也出现了下滑现象。宝马全球以239.96万辆的销量蝉联全球豪华品牌销冠，同比下滑4.8%;奔驰则以204.4万辆的销量位居次席，整体下滑幅度约为2%;奥迪全球销量161万辆，同比下滑4.9%。

在中国市场，豪华车市场零售销量为309万辆，同比增长6%。其中，传统豪华车市场同比下降4%，新能源豪华车市场同比增长49%。

2021年到2031年，全球豪华汽车(售价在8万到29.9万美元之间)和超豪华汽车(售价超过30万美元)市场预计将以高达10%的年复合增长率快速增长。中国将成为增长最快的市场。到2031年，中国豪华和超豪华汽车市场的年复合增长率预计达到约13%。

2022年，受全球疫情、芯片短缺、供应链危机等多重因素的影响，即便是宝马、奔驰、奥迪在内的头部豪华品牌，销量也出现了不同幅度的下滑。

在中国汽车市场，雷克萨斯2022年累计销量仅为18.4万辆，同比下滑约18.6%，这是雷克萨斯入华16年来销量首次下滑。其ES、NX等畅销车型也从此前的加价销售到平价销售再到如今的降价销售。

不少传统豪华车品牌在电动化方面进展滞后，从团队效率到产品、渠道整体落后，而蔚来、问界、理想、极氪、比亚迪等国产品牌的新产品瞄准30万-40万元及以上市场，使得传统豪华品牌的优势正在被稀释。此外，2022年原材料成本上涨以及芯片紧缺，以及严峻的疫情也是导致豪华车市场萎缩的重要因素。

35万~50万元的豪华车仍是豪华车消费群体的主要选择，自2013年开始，越来越多的豪华车消费者选择购买35万元以下的车型，而购买50万元以上车型的消费者占比也越来越少。特斯拉Model 3的国产化，红旗H系列、HS系列的推出，以及诸如奥迪Q5L、凯迪拉克CT4等热销车型的加入使得50万元以下豪华车市场在近年来发展迅速。

不同级别城市的消费者对于豪华车价格区间也具有选择的倾向性，各级城市中，价格区间在25万~50万元之间的豪华车最受欢迎，占比70%左右。从一至六级城市中，由于城市经济发展不同，50万元以上的豪华车销量依次递减，而25万元以下的豪华车销量依次递增。

国内豪车(按入门车型起售价30万元以上的品牌)的销量为360.9万辆，同比增幅达到11.6%，豪华车的市场份额也在持续扩大。其中，一线豪车依然由奥迪、奔驰和宝马;而二线豪车的争夺战持续粘着，红旗超越了雷克萨斯与凯迪拉克;英菲尼迪等品牌则持续走弱。

一线豪华车品牌奔驰、宝马、奥迪仍是豪华车市场乃至乘用车市场的三巨头，三者在豪华车市场领域几乎处于垄断地位。截至2021年上半年，奔驰、宝马、奥迪市占率分别为21.5%、21.9%与19.6%;2017-2020年，奥迪的市场表现疲弱，对客户的吸引力越发不及奔驰宝马。

但随着汽车电气化、智能化的深入，豪华品牌的市场格局同样免不了新一轮大洗牌，而生态最为脆弱的环节自然会首当其冲。

特别是在主要汽车市场接连收紧碳排放政策，及“双碳”目标的提出以后，素来对排放“贡献”巨大的豪华汽车成为了直接“受害者”。无论是“BBA”为首的德系，还是凯迪拉克、雷克萨斯、沃尔沃、捷豹路虎等二线品牌，它们的电气化转型都已箭在弦上。

值得注意的是，消费者对于新能源汽车的期待更集中于电池技术、续航能力和汽车智能化领域，但这些并非传统豪华品牌的优势所在，它们的转型也更多受政策导向而推动。

不过随着汽车消费者整体年轻化，看似固守成规的豪华品牌，也不得不放弃“以不变应万变”的商业策略。根据乘联会披露的数据，较之主流合资品牌，2021年12月，豪华车中的新能源车渗透率32.7%;而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有3.3%。可见，豪华车看似转型艰难，只是与没有包袱的新势力相比;而相较主流家用车，豪华车对于品牌形象的重视，同样会加速驱使它们“大象转身”的脚步。

豪华车行业发展趋势

近年来,中国正加速向绿色低碳、可持续发展经济转型,提出“力争2030年前二氧化碳排放达到峰值、努力争取2060年前实现碳中和”(以下简称“双碳”目标)的承诺。在此背景下,传统豪华品牌全都在加速电动化转型的步伐。

2021年,奔驰在中国市场引入了EQA、EQB、EQS等三款纯电动车型;今年,其表示还将继续推出8款纯电及插电混动车型。与奔驰不相上下,宝马2022年将在中国市场推出7款新能源产品。而奥迪则表示将基于MEB平台扩大自身的纯电动产品阵容。此外,凯迪拉克、沃尔沃、捷豹等豪华品牌在2021年也都陆续官宣ALL IN纯电动。

可以预见，在电动化变革浪潮之下，二线豪华汽车品牌将迎来深度洗牌，中汽协数据显示，2022年，高端品牌乘用车销量388.6万辆，占比16.5%。在新能源市场里，高端车型销量只能算刚起步，35万元以上市场销量仅86.4万辆。

全球汽车信息平台 MarkLines则预计，到2030年中国豪华车份额有望超过 20%。

2022年，随着理想、蔚来产品线的进一步丰富，其销量排名也进一步上升，超越保时捷与捷豹路虎，成功跻身中国豪华市场前十。不可否认的是，随着中国新能源汽车渗透率的提升以及自主高端化的推进，传统豪华车市场增长乏力。

面对豪华车市场如火如荼的电动化浪潮,雷克萨斯前期表现得相对克制,但其拥有豪华品牌、乃至全行业当中,最全的动力选择,即全混动、插电混动、纯电动齐头并进,为市场特别是消费者提供了更丰富的选择。这种多元的电气化战略也是其技术实力的一个体现。

随着传统一线豪华品牌不断下探叠加造车新势力的向上突围，在电动化转型上步伐较缓的二线豪华汽车品牌逐渐一点点失去市场份额，如今二线豪华汽车品牌的处境已经和当年不能再同日而语，甚至已开始走上艰难求生之路。

2021年12月,丰田汽车掌门人丰田章男突然对外宣布,“雷克萨斯品牌预计到2030年,实现旗下所有车型均提供纯电版本,并率先在中国、北美、欧洲实现100% 纯电车型销售。到2035年,可在全球实现100%销售纯电车型”。雷克萨斯中国更是将2022年定位为品牌电气化元年,基于全新纯电动平台打造的首款纯电动车也将在2022年北京车展上推出。

对于汽车产业而言,“双碳”目标犹如“绿色指挥棒”,推动整个产业链进行低碳革新的变革,这无疑是一个巨大的挑战,但同时也带来了新的市场。未来,相信中国豪华车市场的格局仍在不断变化当中,在消费升级和“碳中和”的大背景下,市场的竞争愈加激烈,面对挑战和机遇并存的局面,只有拥有有强大研发能力、技术储备,积极拥抱市场不断变化的品牌才能成为最后的赢家。

传统豪华车的定义往往在于品牌、技术等方面，而未来豪华车的定义已经从传统体验需求，上升到思维层面，是对于服务、智能、科技、责任等多维度的综合衡量。也就是说，未来，豪华汽车或许不仅仅作为一个高端出行工具出现在生活场景里，更会被赋予更多的期待和想象。

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