药品行业分析 中国抗真菌药行业需求分析

一、抗真菌药行业概述

抗真菌药(antifungaldrugs)：真菌感染可分为表浅真菌感染和深部真菌感染两类，表浅感染是由癣菌侵犯皮肤、毛发、指(趾)甲等体表部位造成的，发病率高，危害性较小。深部真菌感染是由念珠菌和隐球菌侵犯内脏器官及深部组织造成的，发病率低，危害性大。

常用抗真菌药按照作用部位分为治疗浅表真菌感染药物有十一烯酸、醋酸、乳酸、水杨酸、灰黄霉素、克念菌素、克霉唑、咪康唑、益康唑、联苯苄唑、酮康唑等。抗深部真菌感染药物有氟胞嘧啶、两性霉素B、制霉菌素、球红霉素、甲帕霉素、氟康唑、伊曲康唑等。按结构分为有机酸类、多烯类、氮唑类、烯丙胺类(如特比萘芬)等。

药物联合疗法使许多真菌疾病的治愈率显著提高，但是对于免疫受损病人和循环系统障碍病人所患的许多真菌病，其治愈率、预防复发和再感染效果并不令人满意。随着医学的不断进步，更多的新药和新剂型陆续被开发出，目前，抗真菌药物在全球抗感染药市场中排列第三位。

二、抗真菌药行业市场深度分析

从2016年至2019年，中国抗菌药市场呈现稳步增长的趋势，2020年受新冠疫情影响，社区隔离防疫、口罩佩戴等政策落实导致细菌传染性疾病发病情况减少，同时，部分抗菌药产品面临集采降价，综合因素导致抗菌药销售受到影响，中国抗菌药市场规模下降至1244亿元。

根据数据显示，2020年，全球主流IFD药物销售数量达到215567.11万最小包装单位，同比下降2.55%。其中，美国主流IFD药物销售数量10874.45万最小包装单位，同比下降4.28%;中国主流IFD药物销售数量16096.85万最小包装单位，同比下降9.23%。

随着未来疫情影响的消退，2021年至2024年预计中国抗菌药市场呈现缓步回升的趋势，预计2022年中国抗菌药市场规模将达1374亿元。但由于集采政策落实的原因，2025年后中国抗菌药市场将持续受到负面影响。

真菌种类有数千种，其中有一些是艾滋病患者或免疫系统因药物治疗或其他原因而受损的人局部或全身真菌感染的原因。这可能会导致严重的感染，有时甚至危及生命。

随着皮肤病患者数量的增长，市场对于抗真菌药物的需求相对更高、更稳定。在我国抗真菌药物零售市场中，强生制药、拜耳医药保健、华润集团、修正药业集团、葛兰素史克、上海医药集团、哈尔滨乐泰、重庆华邦制药、香港澳美制药、齐鲁制药公司占据了抗真菌药物生产经营品牌TOP10。

抗真菌药物是通过作用于真菌细胞膜的合成、细胞壁成分、细胞膜通透性、核酸的合成和真菌细胞分裂过程中有丝分裂纺锤体的功能来治疗真菌感染的药物。

近年来，越来越多的患者更容易受到真菌感染，这是该细分市场的主要驱动力。此外，随着患者和医疗保健专业人员日益提高的意识有望刺激抗真菌药物市场的增长。预计2022年我国抗真菌药物市场规模有望达到377亿元，2025年有望达到551亿元。

皮肤用抗真菌药能抑制或杀灭真菌，外用时主要治疗皮肤真菌病和皮肤念珠菌感染，口服和静脉滴注主要治疗深部和浅部的真菌病。医学上癣是指由于真菌感染引起的一些皮肤病，例如头癣、股癣、体癣、手足癣、指甲癣等，使用抗真菌药物进行治疗常能取得很好的疗效。市场中常见的抗真菌药物包括酮康唑、特比萘芬等。

常用抗真菌药按照作用部位分为治疗浅表真菌感染药物有十一烯酸、醋酸、乳酸、水杨酸、灰黄霉素、制霉菌素、克念菌素、克霉唑、咪康唑、益康唑、联苯苄唑(孚琪、霉克、孚宁、孚康、美克、必伏)、酮康唑等。抗深部真菌感染药物有氟胞嘧啶、两性霉素B、球红霉素、甲帕霉素(美帕曲星、克霉灵)、氟康唑(大扶康、麦尼芬、依利康)、伊曲康唑(斯皮仁诺)等。按结构分为有机酸类、多烯类抗生素、氮唑类、烯丙胺类(如特比萘芬)等。

随着我国人口数量的自然增长、人口老龄化以及居民卫生保健意识的不断增强，我国医药制造行业持续快速发展。随着人类进步的步伐，人们赖以生存的环境也在不断改变。大气污染日益严重，导致皮肤病发病率不断提高，而皮肤病的致病因素也在不断地升级。WHO曾宣布，皮肤病将是21世纪人类历史上发病率最高、致残率最高、传染性最强的一种疾病。随着皮肤病患者数量的增长，对于皮肤病药品的需求相对更高。

尽管各国政府和抗菌药企业都普遍认为有必要加强抗菌药的研发，以遏制细菌耐药性的威胁，但由于近年来制药行业研究热点转向肿瘤和慢性病等利润率更高的领域，大型药企对抗菌药的开发投入出现下降。抗菌药在临床中细菌耐药性的发展不断加剧，临床需求越来越紧迫，因此，越来越多的新兴生物科技公司开始迈入抗菌药研发的领域。

三、抗真菌药行业市场前景分析

近三十年来，由于免疫缺陷或受损患者的不断增多(如骨髓移植、免疫抑制剂使用、艾滋病流行、肿瘤放化疗等)、侵入性置管患者的增多(如深静脉营养、机械呼吸等)、胃肠道菌群失调患者的增多(如使用广谱抗生素、胃肠道复杂手术等)，侵袭性真菌感染(IFIs)的发病率一直呈上升趋势。最常见致病真菌包括念珠菌属、新型隐球菌、曲霉菌属引起的侵袭性真菌感染年发病率已经达到十万分之一以上，其致死率分别达到20%–40%(白念珠菌)、20%–70%(烟曲霉菌)、50%–90%(新型隐球菌)。

目前，抗菌药治疗面临最后防线药物的耐药性逐渐升高和药物安全性限制使用的两大主要挑战，迫切需要具有新机理或新结构的下一代抗菌药来解决这些问题。研发新型的抗菌药，为患者带来更好的临床获益，是未来抗菌药市场发展的主要趋势。

但目前国内生产抗侵袭性真菌感染药物的企业数量较多，但是大部分都是授权生产，或者是专利过期的药物，企业研发能力较弱，同时受到专利限制，目前国内没有代表性的领先企业，研发能力和国外企业差距较大。

在抗真菌药行业中，市场集中度主要通过抗真菌药产品零售市场的销售额占比来体现，市场集中度是对整个行业的市场结构集中程度的测量指标。未来抗真菌药物的研究方向是寻找抗真菌新靶点和构建抗真菌新骨架，在提高药物选择性、疗效，降低毒性的同时克服耐药性。所以在新一轮的药物研究推动下，预计未来抗真菌药市场规模还将不断增加，预计2025年达到551亿元。

本报告由中研普华咨询公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国家经济信息中心、国务院发展研究中心、中国行业研究网、全国及海外多种相关报纸杂志的基础信息等公布和提供的大量资料和数据，客观、多角度地对中国抗真菌药市场进行了分析研究。

报告在总结中国抗真菌药行业发展历程的基础上，结合新时期的各方面因素，对中国抗真菌药行业的发展趋势给予了细致和审慎的预测论证。报告资料详实，图表丰富，既有深入的分析，又有直观的比较，为抗真菌药企业在激烈的市场竞争中洞察先机，能准确及时的针对自身环境调整经营策略。

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