建筑材料行业市场分析 2023防水材料行业发展趋势及市场现状分析

防水材料行业市场现状如何?目前，我国防水材料产业正处于从快速成长阶段过渡到成熟期。从政策影响看，防水年限要求提高，有望增加单位施工面积防水材 料用量，增加行业整体需求;同时大量低端、伪劣防水材料产能有望加速退出，进一步带动集中度提升。中国防水行业标准出台较晚，但是近几年不断出台新政，促进淘汰落后产能和行业走向规范，2019年《建筑和市政工程防水通用规范》(二次征求稿)提出地下/屋面/外墙/室内工程防水设计工作年限分别不应低于工程结构设计工作年限/20年/25年/15年，较现行5年的规定大幅提高，2022年防水新规或临近落地，加快防水行业提标增量过程。

防水和防潮分不清楚，并不是简单的大众认知的问题，而是行业本身发展阶段带来的信息量的不足导致的。因为与防潮相关的科技知识尚处空白，自然也就让很多别墅业主，混淆了防水和防潮的施工原理和真正正确的地下室防潮解决之道。

从生产特点看，防水材料生产技术、资金壁垒相对不高。20世纪 80年代，我国通过引进学习国外生产线，先后研制出橡胶 改性沥青防水涂料、聚氨酯防水涂料、三元乙丙橡胶防水卷材、聚氯乙烯防水卷材、橡胶改性沥青防水卷材等。经过多年发 展、防水生产技术日益成熟，技术壁垒显著降低。同时防水属于资产较轻的建材行业，从雨虹等三家上市防水公司看，其固 定资产占比处于建材行业较低水平、资产周转率则处于较高水平。

因此“科技防潮解决方案”在我国，确实新鲜的少为人知，但在全球，却已经是地下空间防潮领域最有效和广泛使用的成熟技术。

据中研普华产业研究院出版的《2022-2027年防水材料行业市场深度分析及发展规划咨询综合研究报告》统计分析显示：

防水材料行业市场深度分析

防水材料是建筑物的围护结构要防止雨水、雪水和地下水的渗透;要防止空气中的湿气、蒸汽和其他有害气体与液体的侵蚀;分隔结构要防止给排水的渗翻。这些防渗透、渗漏和侵蚀的材料统称。

防止雨水、地下水、工业和民用的给排水、腐蚀性液体以及空气中的湿气、蒸气等侵入建筑物的材料。建筑物需要进行防水处理的部位主要是屋面、墙面、地面和地下室。

2022年，北新建材并表防水业务收入为31.45亿元，同比下降18.88%，占总营收比例为15.78%。其中：防水卷材实现营收21.60亿元，同比下降15.18%;防水涂料营收4.45亿元，同比下降16%;防水工程营收4.53亿元，同比下降34.94%;其他收入为0.87亿元。

防水材料下游应用以住宅和民用建筑为主，其次是基础设施。防水材料在房屋建筑中主要用于屋面、地下、厨卫、外墙等部位，其中屋面及地下室占比最高;在基础设施中主要用于铁路、轨道交通、桥梁、隧道、地下管廊、机场、水库水利等领域。防水材料上游原材料主要是沥青、膜类、聚酯胎基、SBS改性剂、聚醚等石化产品，与石油化工产业息息相关。

防水材料在房屋建筑中主要用于地下室、屋面、厨卫、外墙等，其中地下室占比最高;在基础设施建设中用于高速公路和高速铁路的桥梁、隧道，城市道路桥梁、地下管廊和地下空间等市政工程，地下铁道等交通工程，引水渠、水库、坝体、水利发电站及水处理等水利工程。据统计，住宅、民用建筑、基建、工业建筑占防水需求比重分别为50%、20%、20%、10%。其中，住宅领域防水应用以地下室、厨房与卫生间、屋面为主。另外，因室内厨房、卫生间因防水面积小且细节多，使用卷材不便于细节处理，因此基本采用防水涂料。

防水材料用于防止雨水等对建筑侵蚀，卷材、涂料占比约七三开。建筑防水材料作为建筑物的维护结构，用于防止雨水、雪 水、地下水渗透及空气中的湿气、蒸汽和其他有害气体与液体侵蚀建筑物的材料。目前国内建筑防水材料主要包括防水卷材、 防水涂料两大类，其中，防水卷材包括聚合物改性沥青卷材和合成高分子卷材两个主要类别;防水涂料依照主要成分的不同， 可分为溶剂型涂料和水性涂料两大类别。据中国建筑防水协会秘书长朱冬青介绍，国内防水材料以卷材为主，SBS/APP 卷 材、高分子卷材、自粘卷材、防水涂料分别占比 36%、11%、23%、26%，其中防水涂料又以聚合物水泥防水涂料为主、占 比过半。

防水材料是防止渗透、渗漏和侵蚀的材料的统称，按其主要原料可分为沥青防水材料、橡塑防水材料、水泥防水材料、金属防水材料四种，防水是靠建筑材料堵住水的通道，从而达到防水的目的或增加抗渗漏的能力，如卷材防水、涂料防水、混凝土和水泥砂浆的刚性防水、黏土和灰土的防水等。

硬质聚氨酯泡沫不仅具有防水功能，还具有良好的保温功能，主要是因为其导热系数低，内部结构封孔率高，粘结性好，不仅可以粘结在砌体结构上，还可以用于金属、木材、玻璃等材料，双向拉伸聚氯乙烯板是一种聚氯乙烯片材，在高温下在两个相互垂直的方向上进行双重拉伸，增加了内聚力，确保紫外线防护层更好的覆盖。

建筑物、构筑物的防水是通过具有防水性能的材料来实现的，即在需要防水的部位设置防水层，使其免受水浸和渗漏，建筑防水材料用量少，防水材料使用比例小，但是，作为防水工程的主要材料，其作用和地位是不容忽视的。

防水行业市场前景分析

防水强条可以说是“最严防水新规”，从工程防水类别和使用环境类别两个维度重新定义防水等级，对材料质量、设计使用年限、施工工艺、工程验收及运行维护等综合系统提出明确的规定，要求升级加码，正式提高了防水行业的参与门槛，非标将退出市场，预示着防水行业进入全面竞争时代。

强条中，工程防水设计工作年限将倒逼防水企业加强研发投入，为市场提供更耐久、更可靠的防水材料，研发能力强、品控水平高的企业将可能获得更大发展空间，行业马太效应加剧，加速优胜劣汰。同时，随着高质量防水需求的提升，尤其是建筑品质的全面提升，整个防水行业的产能和销量逐步向头部集中。

防水材料品种繁多，按其主要原料分为4类：①沥青类防水材料。以天然沥青、石油沥青和煤沥青为主要原材料，制成的沥青油毡、纸胎沥青油毡、溶剂型和水乳型沥青类或沥青橡胶类涂料、油膏，具有良好的粘结性、塑性、抗水性、防腐性和耐久性。

住建部发文批准《建筑与市政工程防水通用规范》发布，自2023年4月1日起实施，为强制性工程建设规范，全文须严格执行。在完善行业规范的同时，直接增加了防水材料的使用量，该行测算仅建筑工程的屋面、室内以及地下等部位防水市场空间有望提升65%左右，若考虑外墙和金属屋面新增需求则空间更大。

此外新规提高了对于防水产品质量的要求，该行预计行业内落后产能加速淘汰，龙头市占率加速提升。、

在强条的基本规定里，首次提出“因地制宜、以防为主、防排结合 、综合治理”的原则，重点强调“以防为主”，正式奠定了“防水”的地位，而不是以排为主。同时全面、系统地提出需求侧对工程防水功能的要求，将全方位指导防水工程质量提升。

防水关乎工程质量、安全，强条要求建立完善售后服务体系和运维制度，不仅能够重塑行业规范化发展，同时随着防水地位的提升，行业逐步走向成熟，将推动防水及相关产业高质量发展。

防水材料用于防止雨水等对建筑侵蚀，卷材、涂料占比约七三开。建筑防水材料作为建筑物的维护结构，用于防止雨水、雪 水、地下水渗透及空气中的湿气、蒸汽和其他有害气体与液体侵蚀建筑物的材料。

目前房屋建筑防水工程国家的质保仍是5年，新规中对室内防水的要求大幅提升，从征求意见稿的“不低于15年”进一步提升至“不低于25年”;提升屋面防水的设计年限，新规则不分等级统一要求屋面防水不低于20年;2)未来采用一级工程防水设防的建筑将明显增多：新规中民用建筑全部划为一级防水设防，建筑的各个部位防水等级不会低于二级，从实际考虑，可能最大的影响在于新规实施后民用工程地下工程更多的从原来的二级变成了新规中的一级，专家预计一级工程防水的占比有望从30%-40%提升至80%-85%左右。

此外，新规对于防水材料的理化性能测试条件更加严苛，在热老化、耐水性等方面提出更高要求，对供给侧企业提出更高要求，有利于行业进一步出清非标和假冒伪劣产品，加速落后产能出清。

未来行业市场发展前景和投资机会在哪?欲了解更多关于行业具体详情可以点击查看中研普华产业研究院的报告《2022-2027年防水材料行业市场深度分析及发展规划咨询综合研究报告》。由中研普华研究院撰写，本报告对我国防水材料行业的供需状况、防水材料发展现状、防水材料子行业发展变化等进行了分析，重点分析了防水材料行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、防水材料行业的发展建议、防水材料行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。防水材料报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。