2023纺织行业发展现状分析 纺织行业竞争格局分析

纺织原意是取自纺纱与织布的总称，但是随着纺织知识体系和学科体系的不断发展和完善，特别是非织造纺织材料和三维复合编织等技术产生后，现在的纺织已经不仅是传统的手工纺纱和织布，也包括无纺布技术，现代三维编织技术，现代静电纳米成网技术等生产的服装用、产业用、装饰用纺织品。所以，现代纺织是指一种纤维或纤维集合体的多尺度结构加工技术。

中国古代的纺织与印染技术具有非常悠久的历史，早在原始社会时期，古人为了适应气候的变化，已懂得就地取材，利用自然资源作为纺织和印染的原料，以及制造简单的手工纺织工具。日常生活中的服装、安全气囊和窗帘地毯都是纺织和印染技术的产物。

纺织行业发展现状及竞争格局分析

近几年中国出口美国纺织品占中国出口总量的15%～20%左右，如果加征关税实施，将意味着我们有20%甚至更多的市场份额丢失，这将对我国纺织产业链健康、稳定、持续的发展非常不利。因此，调研中企业呼吁，在中美贸易争端的特殊环境下，希望国家能更多关注棉纺织行业，并建议有关部门尽快出台相关举措，降低纺织企业负担，提振市场信心。

首先，棉花目标价格改革取得成效。新疆棉花产量稳步小幅提高，质量提升，机采棉比重也有所增加。整体来看，对于降低种植成本以及促进棉花向高质量发展都起到了积极作用。2019年中美贸易摩擦是最大的不确定因素，虽目前两国元首达成共识停止加征新的关税，在刚结束的经贸问题副部级磋商中，两国就共同关注的贸易问题和结构性问题进行深入交流，但仍存在诸多不确定性，下游客户下单谨慎，尤其对产品外销占比较高的企业影响较大。

在棉花供需方面，基于当前国内外市场形势，企业希望国家能尽快放开棉花进口配额管制，打通国内外两个棉花市场，充分使用国际棉花资源，稳定中国纺织产品的优势地位，并希望进口配额能惠及更多的企业，分配更加透明化，给棉纺织企业创造一个公开、公平的发展环境。其次，建议建立棉花储备常态化机制，根据内外棉价差的变化启动收放储调控机制，给市场明确预期;适时轮入高质量的棉花资源，以提高储备棉质量的整体水平，保障国内纺织企业的用棉需求。

棉纺织产业集群在政府的积极引导和支持下，逐渐适应经济发展新常态，加快转型升级步伐。如氨纶纱生产集聚地张家港市金港镇，产品种类丰富，包括纯棉、纯麻，涤棉混纺、涤粘混纺、麻粘混纺氨纶包芯线等100多个品种，产品的多样性增强产业集群的竞争力与影响力;湖南省华容县委、县政府抓住经济发达地区产业梯度转移机遇，加速纺织企业集群发展，形成从棉花加工、纺纱、织造到家纺、服装全产业链的生产体系。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年纺织行业竞争格局及“十四五”企业投资战略研究报告》显示：

国家统计局数据显示，2022年前三季度，全国纺织业、化纤业产能利用率分别为77.6%和83.3%，均较上年同期回落2个百分点左右，但仍高于同期全国工业75.5%的产能利用水平。全国规模以上纺织企业工业增加值同比减少0.4%，营业收入同比增长3.1%，利润总额同比减少23.6%，增速均较上年同期有所放缓。从全产业链看，中下游印染、长丝织造、服装等分行业运行态势总体良好，产销指标实现正增长;家纺行业虽然产销规模有所收缩，但盈利情况稳定;上游化纤、棉纺行业受原料价格高位、成本难以沿产业链传导等因素影响，盈利压力较为突出。

2023年3月A股纺织服装、服饰业上市公司数量有42家，纳入计算的公司36家，其总市值为2390.4亿元;2023年3月A股纺织服装、服饰业其行业净利润为160.6亿元，静态市盈率(加权平均)为14.88、静态市盈率(中位数)为23.41、静态市盈率(算术平均)为44.13。

2023年2月中国纺织原料进口数量为21万吨，同比下降32%，进口金额为4.88亿美元，同比下降35.4%，2023年2月中国纺织原料出口数量为13万吨，同比增长22.1%，出口金额为2.66亿美元，同比增长15.1%;2023年1-2月中国纺织原料进口数量为45万吨，进口金额为11.51亿美元，出口数量为28万吨，出口金额为5.92亿美元。

根据国家统计局数据可知，2023年3月全国纺织业出口货值为223.2亿元，同比下降7.2%;2023年1-3月全国纺织业累计出口货值为579.7亿元，累计同比下降12.7%;2017-2023年全国纺织业出口货值2017年1-3月为最大值。2023年1-3月全国纺织业(隶属于制造业)占制造业出口货值比重为1.7%，2023年1-3月广东省纺织业占该地区制造业出口货值比重为0.86%;2023年3月广东省纺织业出口货值为29亿元，占全国纺织业出口货值的13.0%。

从产能跨国布局看，纺织行业在东南亚的越南、柬埔寨、缅甸等地以及非洲等新兴市场布局新产能，一方面是因为这些国家和地区在要素禀赋、产业层次、出口市场、产品结构等方面与我国产业存在相似性，另一方面是因为它们在生产成本、贸易政策、贴近市场等方面具备特殊优势。从细分行业来看，针织服装和棉纺是海外绿地投资的先行先试领域，织造、印染、化纤等领域的投资项目近年来也在逐渐增多。值得注意的是，近3年来化纤业对外投资合作增长明显。从最新数据来看，2021年纺织行业对外投资总额超过13亿美元，其中化纤业投资明显增长，在全行业占比不断扩大。

针对当前纺织行业面临的形势和存在的问题建议

一是：应切实解决棉价差问题，尽快解决国内外棉价差的问题既是加快纺织行业趋稳回升的重要措施，也是避免我国纺织服装业国际市场份额进一步下降的有效手段。建议尽快采取切实有效的措施，缩小国内外棉价差，避免棉价差继续拉大，减轻棉纺织企业负担。二是：加强对中小企业的扶持。纺织中小微企业是吸纳就业的主力，建议继续落实国家各项针对中小企业的政策措施，随时关注中小企业面临的困难，及时为中小微企业排忧解难，提升中小企业的竞争力。三是：继续支持行业转型升级。继续支持纺织企业实施技术改造和技术创新，提高行业产品附加值，从根本上提升行业竞争力。

中研普华利用多种独创的信息处理技术，对市场海量的数据进行采集、整理、加工、分析、传递，为客户提供一揽子信息解决方案和咨询服务，最大限度地降低客户投资风险与经营成本，把握投资机遇，提高企业竞争力。想要了解更多最新的专业分析请点击中研普华产业研究院的《2023-2028年纺织行业竞争格局及“十四五”企业投资战略研究报告》。