中国高端啤酒行业深度分析及投资前景

2022年中国酿酒行业规模以上企业销售收入9508.98亿元，与上年同期相比增长9.11%。随着国内疫情防控政策的全面放开，消费进入复苏期，2023—2024年中国整体酒类市场较2022年呈快速增长态势。中国白酒、啤酒行业销售收入CR5逐年攀升，行业集中度明显提高。

国家统计局最新发布的数据显示，2022年1-12月，中国规模以上企业啤酒产量为3568.7万千升，同比增长1.1%。其中，2022年12月，中国规模以上企业啤酒产量254.3万千升，同比增长8.5%。

与白酒不同，啤酒的高端价位尚未被消费者普遍认知，目前尚处于企业各自划线阶段。2021年，我国高端啤酒市场规模约为500万千升，占总产量的15%，与其他成熟啤酒市场相比还有非常大的上升空间。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国高端啤酒业深度渠道分析与十四五投资前景咨询报告》显示：

高端啤酒目前行业内通行的观点是售价在30元人民币以上的啤酒，包含价格高的工业啤酒和精酿啤酒两部分。精酿啤酒用来区别于大部分常见的工业啤酒(青岛、雪花、燕京、百威、喜力、嘉士伯)。这和其口味是苦是甜，是香是酸，酒精度的高低与否并没有直接关系。

数据显示，2021年，全国规上啤酒企业产量3562.43万千升，同比增长5.60%;销售收入1584.80亿元，同比增长7.91%;利润186.80亿元，同比增长38.41%。啤酒总消费量3572.48万千升，同比增长4.13%;人均消费量25.3升，比上年增长0.7升。

中国高端啤酒行业深度分析及投资前景

在经济快速发展的背景下，我国人均可支配收入逐年提高。2014-2020年，我国人均可支配收入从20167元增加至32189元，年均复合增速为8.1%，2022年这一数值继续增长到了3.69万元。

随着居民可支配收入的增加以及健康意识的增强，“少喝酒、喝好酒”的消费观念逐渐被越来越多的消费者接受认可，低端啤酒在市场中的份额逐步萎缩，中高端啤酒愈发受消费者欢迎。

高端啤酒逐渐受到更多消费者青睐。数据显示，2013年，中国经济型啤酒销量占比高达83.22%，中高端啤酒销量占比不到两成。而到了2021年，中国经济型啤酒、终端啤酒、高端啤酒销量占比分别为66%、22%、12%。中高端啤酒销量占比正在逐年扩大背后，也体现了消费者对于中高端啤酒产品需求的逐渐扩大。

财报显示，2021年华润啤酒高档及以上产品销量达186.6万千升，同比增长27.8%。而青岛啤酒的高档及以上产品共实现销量52万千升，同比增长14.2%。重庆啤酒高档、主流、经济销量分别为66万千升、161万千升、51万千升，分别增长40.5%、10.6%、4.1%。

目前，我国啤酒行业已被华润啤酒、青岛啤酒、百威亚太、燕京啤酒、重庆啤酒五大巨头牢牢占据。从不久前五大啤酒巨头公布的2021年年报中可以发现，除了创新、转型、协调发展之外，五大啤酒企业都实现了从规模向结构的转变，消费结构不断升级，其中，高端化是头部酒企不约而同坚持的方向。

当前我国精酿啤酒消费的主力人群在逐步向90后和00后过渡，年轻化趋势明显。精酿啤酒迎合了年轻人对啤酒口感和味道的需求，并且以其多元化的产品在啤酒消费中满足了消费者生活场景细分化、多元化的需求。此外，女性消费群体的崛起也带动了精酿啤酒的消费需求。

消费者对精酿啤酒的消费与个人消费水平存在正相关关系，月平均消费在4000元以上的消费者是精酿啤酒主要的消费人群;月平均消费在2000元以下的消费者鲜有购买精酿啤酒的习惯;在月平均消费2万元以上的消费者中，14.52%的人每月在精酿啤酒上消费为201—500元，9.52%的人在精酿啤酒上消费大于500元。

2023年，啤酒企业延续了2022年的扩产高端化趋势。据了解，去年10月，华润啤酒年产100万千升啤酒生产基地项目开工，建成后将成为华润啤酒全国第6个百万千升生产基地。同期，燕京啤酒总部精酿中心竣工投产。一期产能约5000千升，占地4000平方米，未来可年产2万吨精酿啤酒。此外，9月中旬，百威亚太区最大精酿工厂——百威莆田精酿啤酒工厂交付完成。工厂建筑面积约5500平方米，可年产1万吨精酿啤酒。除上述各啤酒企业的扩产项目外，啤酒巨头们还有多项在建工程与改造项目。

产业高端化及产品崛起是啤酒行业高质量发展的重要体现之一。高端产品需要具备高品质、极致化的产品特性，并满足部分个性化需求等条件。不仅如此，啤酒行业高端化发展是一个长期过程，而不是一个短暂的行业目标，未来仍有很长的路要走。

2024年国内高端啤酒市场规模将达2800亿元，占整体大盘的40%份额。因此在未来很长一段时间里，高端啤酒都会是啤酒行业的新蓝海。在此背景下，各大啤酒企业齐齐投身到高端战局里。

目前，国内高端啤酒仍被外资品牌牢牢占据，百威、嘉士伯和喜力超过一半占有率。而据市场数据，22%的消费者未来会增加在啤酒方面的支出，且消费者明显偏好国产品牌，可以说，高端化啤酒市场发展未来可期。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国高端啤酒业深度渠道分析与十四五投资前景咨询报告》。本研究咨询报告由中研普华咨询公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家工信部、国家商务部、国家发改委、国务院发展研究中心、中国行业研究网、全国及海外多种相关报刊杂志以及专业研究机构公布和提供的大量资料，对中国高端啤酒行业及各子行业的发展状况、上下游行业发展状况、市场供需形势、新产品与技术等进行了分析，并重点分析了中国高端啤酒行业发展状况和特点，以及中国高端啤酒行业将面临的挑战、企业的发展策略等。