英伟达后又一AI公司大涨市值达4000亿 算力龙头业绩带来AI行情新阶段

继英伟达之后，又一AI公司迈威尔科技上周五大涨32%，市值近4000亿人民币。公司在财报中预计人工智能相关产品的销售额将在本财年至少翻一番。

资料显示，迈威尔科技主要从事数据中心芯片业务，产品包括数据存储装置，企业级以太网数据转换，无线网络等。

民生证券表示，微软、谷歌、Meta以及众多AI独角兽迅速展开AI军备竞赛，AI算力严重供不应求，GPT停止账户申请和英伟达大涨都验证了算力的强需求。

当前已经十分强劲算力需求有望伴随高纬度多模态数据的训练以及海量的边缘AI推理的部署进而指数级提升。

其分析称，以英伟达等表现来看，其核心的本质在于本次AI大模型带来划时代的变革已成共识。而算力的清晰路径逐步被大众认可，本质是在于最为确定的算力侧率先兑现。

此外，上游算力正处于进行时阶段，也为AI应用产品落地提供先决条件，AI下一演绎方向将着重于产品侧落地，平台生态巨头和垂直领域龙头具备产品落地的先决条件。

国内方面，东方证券认为，2017年我国数据中心市场总机架数量166万架，2022年预测达到670万架，2017-2022E复合增速达32.2%。根据信通院发布的数据中心白皮书，随着我国各地区、各行业数字化转型的深入推进，我国数据中心市场收入将保持增长态势。

包括数据中心硬件层面需求服务器、存储器、交换机、连接件等，软件层面需要操作系统、虚拟软件、云平台等，基础设施方面需要液冷、机柜等产业链。

公司方面，华西证券表示包括：算力芯片厂商:寒武纪、海光信息、景嘉微、龙芯中科、云天励飞等;

算力服务厂商:浪潮信息、中科曙光、神州数码、拓维信息等;边缘算力厂商:首都在线、青云科技、优刻得、光环新网、新炬网络、网宿科技等。

云计算是一种基于互联网的计算方式,它利用大规模的数据中心来提供计算、存储和网络服务。云计算已经成为现代计算技术的重要组成部分,对于企业和个人用户来说都具有重要的意义。

AIGC开启云计算产业链新周期

ChatGPT 一夜爆火，成为 AI 届的 " 流量收割机 "。有观点认为，ChatGPT 不仅是 AI 的成功，也是云计算的成功。AIGC(人工智能生成内容)有望开启云计算产业链新一轮景气周期。

ChatGPT 大模型产品的运行背后需要强大的云计算算力支撑。2 月 7 日晚，ChatGPT 再次因访问量激增而宕机，体现出 AI 应用对于云计算的海量算力需求。

据 Canalys 数据，2023 年第一季度，全球云基础设施服务支出增长 19%，达到 664 亿美元。

Canalys 分析指出，虽然云计算仍然是 IT 市场中增长最快的部分之一，但面对持续的宏观经济不确定性，客户的投资继续放缓，云增长首次低于 20%。全球云服务市场持续低迷。

ChatGPT 火爆趋势下。集微咨询认为，训练资源需求的飙升一定会带来数据中心基础设施建设的需求的提升——如果以类 GPT 应用的模型发展维度来看，一个模型从初级到中级，最终变得成熟，其算法架构所需的参数量是几何级数的成长。

尽管如此，云计算市场发展仍然存在诸多阻力。

例如，因担心数据隐私泄露，三星等已正式宣布禁用 ChatGPT 等生成式 AI 工具，1 月份亚马逊也给出了同样的警告，摩根大通、美国银行和花旗等大型银行则早已对人工智能下了禁令，是首批限制员工访问 ChatGPT 的公司。

阿里云大规模降价吸睛

云计算市场在 AI 大爆发下迎来新的智能化发展机会。在激烈的云计算厂商角逐中，国内各家在不断推介自家产品的路上，开启了新的竞速。

例如，阿里云在近日举办的 " 阿里云合作伙伴大会 " 上，宣布史上最大规模降价，核心产品价格全线下调 15%至 50%。

降价的产品中，弹性计算 7 代实例和倚天实例降价最高 20%，存储 OSS 深度冷归档相比此前最低档价格低 50%，网络负载均衡 SLB 和 NAT 网关降价 15%，数据库 RDS 倚天版降价最高 40%，视频云和 CDN 降价最高 20%，安全 Web 应用防火墙降价最高 30%。

价格调整将于 5 月 7 日生效，客户可通过阿里云官网获得新的优惠价格。

阿里巴巴集团董事会主席兼 CEO、阿里云智能集团 CEO 张勇在会上表示，阿里云致力于 " 让算力更普惠 "，这次大规模降价是希望将技术红利更多回馈给客户和伙伴，持续降低用云成本，扩大云的市场空间。

当然，这并不是阿里云首次打出 " 降价牌 "。据悉，过去十年，阿里云将计算的成本降低了 80%，存储成本下降了近 9 成。

此次开启史上最大规模降价，阿里云志在进一步扩大公共云的用户基数和规模，提升云计算产品的市场渗透率。

阿里云此前透露，云计算可以大幅提升计算资源的利用率，云数据中心内的 CPU 平均利用率，可以达到传统数据中心的 5 倍以上。

不过中国 IT 市场的云计算渗透率不到 15%，中国数据中心的 CPU 利用率仅为 10% 左右。

根据中研普华研究院《2023-2028年中国云计算行业竞争分析及发展前景预测报告》显示：

全球IT市场表现仍然参差不齐，一些供应商和经销商的增长急剧下降，而另一些供应商和经销商则继续受益于企业对云、数字化转型和安全投资的长期承诺。

IDC在其最新的全球IT支出增长月度预测中预测，按固定汇率计算，今年将总体增长4.8%，达到3.27万亿美元，比上月的预测略有改善，这反映了IT服务市场的弹性表现。

尽管短期经济动荡，但大型企业仍将致力于长期数字化转型投资，因此今年IT服务的增长率将接近6%。在云软件收入增长的主要推动下，总体软件支出将增长近11%。

IDC预测，2023年云软件收入将增长19%，相比2022年25%的增长率有所放缓;公共云IaaS的增长也将从2022年的33%降至2023年的26%。

2022年下半年国内公有云市场的前五名的厂商是阿里云、华为云、电信天翼云、腾讯云、AWS。

同比2021年下半年，阿里依然排第一，但下滑了5个百分点左右，;而华为、电信上升至第二、三名;另外腾讯从第二跌至第四。

根据Gartner数据，阿里云在全球市场份额排名第三，与亚马逊和微软形成了云计算的3A模式。中国仅次于美国，在计算能力指数方面排名世界第二。

据了解，中国企业在不少国家的服务范围都已经已超过谷歌。十多年前，云计算在中国很长时间都不被看好，认为是智商税。

在亚马逊、谷歌等巨头入局云计算轨道后，阿里云在云计算上投入了10亿资金，但是却备受质疑。

然而经过这几年的人力和财力的投入，终于有了收获，阿里云通过不断钻研，开发了云操作系统飞天，这是阿里云未来成为世界第三大云制造商的关键，也为中国云计算未来的发展奠定了基础。

如今，云计算从不被看好，到逐渐走进国内的各大项目中，愈发得到认可。

云计算赋能电网和水利枢纽，近几年来，阿里云被应用到于国内许多工业、电力、能源等领域。例如，国家电网利用阿里云将全网用电负荷预测精度提高到97%。

如今，云计算已经发展成为中国坚实的科技基础，不断为全球数字化转型提供先进的计算能力。阿里云打造的自主研发云操作系统，也使得我国在自主研发领域迈向更高的台阶。

所有这些都证明了云计算对数字化转型的巨大影响，也证明了王坚和阿里巴巴的选择是正确的。在数字时代，计算能力是水、电、煤等基本资源。阿里提前布局了云计算，也为中国科技的发展赢得了机遇。

《2023-2028年中国云计算行业竞争分析及发展前景预测报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。