全国小麦正陆续进入集中收获期 小麦行业市场深度分析2023

小麦行业市场到底多大?农业农村部小麦机收进度显示，全国已收获冬小麦面积4300多万亩，进度过一成，全国小麦产区陆续进入集中收获期。

进入5月下旬，北方冬麦区出现大范围持续降雨天气过程，导致一些地方麦田积水，小麦倒伏、发霉，部分地区出现籽粒萌动和穗发芽现象。这种小麦成熟收获期出现的连阴雨，被农民称之为“烂场雨”。

河南是中国小麦播种面积最大的省份，小麦年产量占全国四分之一。针对“烂场雨”导致的小麦受灾情况，农业农村部印发紧急通知，要求相关省份科学应对“烂场雨”天气，抓好小麦抢收和烘干晾晒工作。

据中研普华产业研究院出版的《 2023-2028年中国小麦行业发展分析与投资前景预测报告》统计分析显示：

小麦行业市场深度分析

小麦在我国已有5000多年的种植历史，种植面积和总产量仅次于水稻，居中国粮食作物第二位。得益于小麦育种技术和种植手段的进步，近年来虽然我国小麦播种面积总体呈下降趋势，但产量稳定在1.3亿吨以上。

海关总署粮食进口分项数据显示，1~4月，小麦、大豆、大麦进口增加，同比增幅分别为80.6%、6.8%、6.5%。可以发现，小麦进口量激增，在所有进口粮食中的增速格外抢眼。

与此同时，玉米、大米、高粱进口减少，较去年同期减少分别为：8.4%、39.7%、71%。

我国小麦主要产于河南、山东、江苏、河北、湖北、安徽等省。根据数据，2021年，河南、山东、安徽小麦播种面积和产量均排名全国前三，分别为5673.67千公顷、3934.43千公顷和2825.2千公顷，3753.13万吨、2568.85万吨和1671.73万吨。

值得关注的是，今年以来，国内小麦价格也经历俯冲式的连续下跌，甚至引发贸易商的恐慌。小麦进口量一路攀升，与国产小麦价格一路下行形成了鲜明对比。

农业农村部信息中心信息分析处处长孟丽解释称，2023年以来每月进口小麦数量均超130万吨(4月进口168.42万吨)，主要原因是国际小麦价格回落较多，进口小麦到港利润扩大，我国增加高品质小麦和饲用等级小麦进口数量。

今年年初以来，国内外小麦价格均有所走低，但国际小麦价格下跌幅度明显大于国内，进口小麦优势凸显。孟丽提供的数据显示，2023年1~4月，国际小麦平均到岸税后价每吨3488元，同比跌10.15%;国内优质麦到销区港口平均每吨3474元，同比跌2.17%。国际小麦到岸价与国内优质麦销区价差在每吨127~295元之间，平均价差194元，同比跌67.8%。

在国内外粮食价差的驱动下，今年以来，小麦进口量激增。海关总署近期公布的粮食进口分项数据显示，4月小麦进口166.78万吨，同比增加141%。1~4月，小麦进口量累计约598万吨，较去年同期增长80.6%。对比来看，今年前四个月，小麦进口量就已经达到去年(996万吨)的60%。

业内人士指出，国际小麦价格跌幅超过国内，进口优势凸显。同时，上半年进口小麦多用于饲料替代，下半年进口小麦预计以高筋小麦为主。

在抢收方面，用好现有17万台轮式收割机和3万多台履带式收割机的同时，协调周边省份，确保签约履带式收割机到位到田，加快雨后抢收。”河南省农业农村厅相关人士表示，通过全面摸排烘干设备数量，充分利用各类场所，积极开展晾晒，防止直接堆积造成发热霉变。

为保障夏粮抢收，河南省委农村工作领导小组办公室近日下发的《关于配合做好2023年小麦保险理赔工作的通知》明确，各承保机构要调动更多人力物力，全力向受灾地区倾斜资源，第一时间赶往受灾一线，建立快速理赔绿色通道，提供多渠道报案途径，及时高效组织开展查勘、定损，确保科学、合理、公正核定损失。

气象部门预测，6月13日前，除局部零星降雨外，河南全省主要麦区气象条件有利于大面积机收作业。当前，河南全省正在采取措施，抢抓时机、组织抢收。截至目前，河南省已累计收获小麦499万亩，占全省8500万亩小麦面积的5.8%，预计6月15日前后麦收将基本结束。

从宏观角度来看，国际粮食价格长期低于国内，存在倒挂现象。近年来，这种情况虽有改善，但仍然倒挂明显。持续的粮价倒挂，也给国内粮食生产带来严重影响。九三学社湖北省委经济专委会副主任、华中农业大学经济管理学院教授何可对第一财经表示，这并非某一环节出现了问题，而是整个产业链都存在一些不足。要扭转粮食价格倒挂现象，必须提升我国粮食的国际竞争力。

根据海关总署日前发布的数据，今年4月我国小麦进口168万吨，同比增加141%。1月至4月我国进口小麦数量累计约603万吨，较去年同期增长60.9%。

2020年，我国小麦进口数量为838万吨，较上年同比增长140.1%;小麦进口金额为2346.9百万美元，较上年同比增长134%;2021年，我国小麦进口数量为977万吨，较上年同比增长16.6%;小麦进口金额为3077.9百万美元，较上年同比增长31.1%。

“国内外小麦价差扩大是小麦进口激增的主要原因。”广东华南粮食交易中心研究员郑文慧说。4月份，美软红冬小麦进口到港完税价格为2490元/吨左右，比广东港国产小麦平均价格低390元/吨左右。国内外小麦价格倒挂长期存在，去年以来，受澳大利亚、加拿大、俄罗斯等主产国小麦丰产、美国流动性收缩以及黑海港口外运协议签订等因素叠加影响，国际小麦价格大幅下跌，跌幅超过国内小麦价格，国内外小麦价差进一步拉大。以美麦价格为例，芝加哥期货市场小麦主力合约价格自去年9月确立跌势至今，已经从913美分/蒲式耳跌至606美分/蒲式耳，跌幅达到33.5%。国内小麦价格跌势从去年12月延续至今，从3250元/吨跌至当前的2700元/吨(三等平均市场价)，跌幅17%。

“小麦进口增加对国内市场影响不大，但会对国内小麦价格涨跌起到助推作用。”郑文慧认为，国内小麦价格下跌，主要是经营主体之前为应对国内外各种不确定性而增加的持粮需求消退，导致市场粮源到处都感觉“多了”，进而使得各主体形成了越来越一致的看跌预期，进一步加速了跌势。部分企业库存从疫情期间最高的3个月下降至1个月，贸易商采购意愿很低，大多希望割肉出库，消费者囤粮意愿下降。在各种因素叠加之下，国内小麦价格在过去3年累计上涨1000元/吨后，今年急速回调，下降了550元/吨左右。在小麦价格下行的大趋势之下，小麦进口量增加，给市场增添了又一个看跌的理由，起到了加速下跌的作用。

小麦行业市场前景分析

世界种植小麦的国家很多，但产量主要集中在中国、印度、美国、俄罗斯、加拿大、澳大利亚和阿根廷等国家，这7个国家小麦产量占世界总产量的一半。小麦在中国谷物生产中占有极其重要的地位。小麦是中国的主要粮食作物之一，其种植面积与产量均占谷物产量的1/4以上，全国商品小麦的常年收购、销售和库存量均占粮食总量的1/3左右，是关系粮食安全的农作物品种。小麦特有的化学组成、独特的加工性能和丰富的营养成分，拥有其它任何粮食原料都无法具备的良好粘弹性、胀发性和延伸性，可以被人们加工成各种形态的食品。因而小麦在中国食品工业发展中有着其它粮食产品不可替代的作用。

面粉按用途分为通用面粉和专用面粉，其中，通用面粉指中筋面粉,也就是所说的普通面粉,在我国吃的面点食品种,大多都是面条、包子、馒头、馄饨等这样的中式糕点,都是以中筋面粉为原料,所以称为“通用面粉”。 近年来，随着居民生活水平的提高，面条粉、面包粉、饺子粉、饼干粉、馒头粉、糕点粉等特定用途的专用面粉成为面粉产品的发展趋势，大力发展附加值高的专用面粉已成为行业从业者的共识。2021年我国通用面粉行业市场规模为2785亿元。

值得关注的是，我国小麦进口量与产量的比例已经明显提升，加上小麦的饲用替代越来越灵活，玉米等粗粮的进口比例也在提升，国内外小麦价格的关联性将大大提升，国际市场对国内市场的冲击将会加大。郑文慧认为，为确保国内小麦产业安全，要强化宏观调控，继续实施小麦进口配额管理政策，避免低价小麦大量进口冲击国内市场。强化国际小麦市场监测预警，密切关注主要小麦出口国的小麦生产和贸易政策，防范国际市场价格波动给国内小麦进口带来的不利影响。要推进小麦进口来源地多元化，避免小麦进口来源地过度集中带来的进口安全风险。

提高小麦国际竞争力，是应对低价进口小麦冲击、维护国内小麦产业安全的关键。郑文慧认为，针对当前我国生产面临的资源环境双重约束、种粮成本高、农民种粮积极性不高等不利因素，要加大政策支持力度，充分调动农民和主产区发展小麦生产的积极性，确保小麦播种面积稳中有增、力争小麦多增产;加快高标准农田建设，提高小麦规模化、集约化、机械化水平，实现降本增效;实施藏粮于技战略与种业振兴行动，培育优质高产小麦，发展强筋和弱筋优质专用小麦生产，满足国内高品质小麦的消费需求。

随着小麦行业竞争的不断加剧，大型企业间并购整合与资本运作日趋频繁，国内外优秀的小麦企业愈来愈重视对行业市场的分析研究，特别是对当前市场环境和客户需求趋势变化的深入研究，以期提前占领市场，取得先发优势。正因为如此，一大批优秀品牌迅速崛起，逐渐成为行业中的翘楚。中研普华利用多种独创的信息处理技术，对小麦行业市场海量的数据进行采集、整理、加工、分析、传递，为客户提供一揽子信息解决方案和咨询服务，最大限度地降低客户投资风险与经营成本，把握投资机遇，提高企业竞争力。

本报告利用中研普华长期对小麦行业市场跟踪搜集的一手市场数据，同时依据国家统计局、国家商务部、国家发改委、国务院发展研究中心、行业协会、中国行业研究网、全国及海外专业研究机构提供的大量权威资料，采用与国际同步的科学分析模型，全面而准确地为您从行业的整体高度来架构分析体系。让您全面、准确地把握整个小麦行业的市场走向和发展趋势。

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