2023年工业气体行业市场发展前景分析

工业气体行业市场到底怎么样?全球下游行业的需求不断增长，弗若斯特沙利文预计下游需求增长进而会推动全 球工业气体市场规模由2020年的约1,348亿美元扩大至2025年的约1,755亿美元， 年复合增长率约为5.4%。

全球工业气体市场CR545.8%：全球工业气体市场相对分散，2020年前五大企业的收 入约占工业气体生产商总收入的45.8%。 2020年气体动力科技(含宝气)全球市占率第五：按2020年收入计，中国企业-气体 动力科技(含宝气)，以28亿美元的收入，全球市占率2.1%，为第5名。

全球工业气体需求的主要市场仍然是北美和欧洲，随着经济的发展，对工业气体的需求有望继续维持增长，但增速或将放缓。而受益于经济的快速发展，我国工业气体市场规模的增速还要超过全球工业气体市场规模的增速。尤其是，近些年来，我国的半导体、显示面板等主要电子元器件的新增产能比较多，高附加值的特种气体的需求增长很快。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国工业气体行业市场调查分析与发展趋势预测研究报告》显示：

2023年工业气体行业市场分析

在普通工业气体领域，随着国内技术进步与产业升级，盈德气体、宝钢气体等国内专业气体供应商凭借本土化优势也占据了一定份额，且呈上升趋势;而相比较为成熟的大宗工业气体，国内达到电子级气体的产品仍然较少。但是也有部分国产产品已实现技术突破，部分产品已经达到半导体生产用电子气体的技术水平和工艺要求，比肩国际先进水平。

从企业来看，中国工业气体产业链由上至下可分为上游原材料和设备制造商、中游工业气体供应商和下游应用行业。上游空气分离设备是最重要的装备，主要企业包括杭氧股份、林德工程、液化空气、开元空分等;中游国内工业气体供应商包括气体动力、杭氧股份、华特气体、南大光电、金宏气体、雅克科技等。目前，中国空分设备行业市场竞争格局高度集中，市场CR5市占率达到82%。其中，杭氧股份在技术上引领着我国空分设备行业的发展，已完全具备在特大型空分设备领域与国际强手竞争的实力，在产品市场占有率上保持同行业第一。林德工程和液化空气位居前三，占有率分别为17.04%和7.58%。

大型现场业务是什么：在客户生产场所内建造空气分离装置，管道供应气体，签 订10-15年合约。下游客户主要是冶金、化工及一般工业公司等需求规模庞大大 型企业。大型现场业务市场规模：弗若斯特沙利文预计其由2015年的人民币634亿元增至 2020年的人民币1,010亿元，CAGR9.8%。2020年该市场约占中国工业气体生产 市场总量的65.5%，且预计到2025年将进一步增至约人民币1,395亿元，2020年 至2025年的年复合增长率约为6.7%。

零售业务是什么：建立独立零售空气分离装置或者实用管道供应盈余，供应液化气 体或者钢瓶压缩产品。零售业务市场规模：弗若斯特沙利文预计中国零售工业气体市场由2015年的人民币 362亿元增至2020年的人民币532亿元，CAGR8.0%，约占2020年中国工业气体生 产市场总量的34.5%。到2025年其市场规模将增至约人民币930亿元，2020年至 2025年的年复合增长率约为11.8%。

由于工业气体广泛应用于集成电路、液晶面板、LED、光纤通信、光伏、医疗健康、节能环保、新材料、新能源、高端装备制造等国家重点发展的新兴行业，国家对这些行业制定的鼓励政策和支持国产化政策也能间接推动工业气体行业的快速发展。预计未来5年期间，中国工业气体市场将保持至少11%的增长率，工业气体的应用领域十分广泛，传统行业主要为钢铁、化工，新兴的应用领域包括金属加工、煤化工、玻璃、电力、电子、医疗、公路养护、食品饮料等各行各业。

工业气体是现代工业的基础原料，在国民经济中有着重要的地位和作用，可以广泛应用于冶金、化工、机械、半导体、新能源等产业。目前，我国工业气体行业长期被国外气体公司垄断，国内企业市场份额占比较低，国际竞争力不足，行业未来发展空间广阔。

工业气体产业链的上游主要是原材料、生产设备及能源供应，原材料包括空气、工业废气、基础化学原料等，所需设备主要分为气体生产设备、气体储存设备和气体运输设备，能源包括电力、水资源等;中游产品按照气体制备方法的不同，可以分为大宗气体和特种气体两大类，大宗气体包括氧气、氮气、氩气、乙炔、氢气等，特种气体包括氢化物、氟化物等;产业链下游应用于钢铁冶炼、石油化工、机械工业、电子产品、新能源等领域。工业气体行业下游应用广泛。由于氧气、氮气在钢铁行业中使用较多，所以钢铁在工业气体行业中占比最高，达到24%，石油化工占比达18%，其他化学品、电子产品占比分别达11.3%、11.2%。未来在国家政策、技术创新等因素的推动下，光伏、半导体、电子等新兴行业在工业气体下游应用中的占比将逐步提升。

中国整体工业气体市场竞争格局CR5 38%：2020年中国的工业气体生产行业有约 8,000名参与者，包括内部生产商及独立工业气体生产商。 2020年全球CR5收入 占比45.8%，中国CR5收入占比38%。按2020年收入计，气体动力科技(含宝钢 气体)收入占比中国第一，占比约12.6%。

中国独立外包工业气体市场CR5 67.1%：2020年中国工业气体生产行业拥有 1,000家独立工业气体生产商。2020年前五大参与者占独立气体生产商总收 入的约67.1%按，2020年收入计，气体动力科技(含宝钢气体)收入占比第 一，占中国独立工业气体生产商总收入22.3%。

工业气体行业市场前景分析

虽然气体工业总产值在国民经济生产总值中所占的比例不算大，但它对当前飞速发展的微电子、航空航天、生物工程、新型材料、精密冶金、环境科学等高新技术部门有重要影响，是这些部门不可缺少的原材料气或工艺气。正是由于各种新兴工业部门和现代科学技术的需要和推动，气体工业产品才在品种，质量和数量等方面取得令人瞩目的飞跃发展。

工业气体是现代工业的基础原材料，在国民经济中有着重要地位和作用，广泛应用于冶金、化工、医疗、食品、机械、军工等传统行业，以及半导体、液晶面板、LED、光伏、新能源、生物医药、新材料等新兴产业，对国民经济的发展有着战略性的支持作用，因此被喻为“工业的血液”。

在产业链方面，工业气体行业上游主要是原材料与设备供应商，主要涉及到空分设备制造商与化学原料供应商等;下游包括煤化工、钢铁、集成电路、LED、光伏等行业

目前，工业气体份额集中，错位竞争提速国产替代。1)行业集中度高，全球CR4/国内CR6分别为54%/72%。气体运营项目具有排他性，在经济性&提升盈利的考虑下，企业倾向于通过收并购扩大份额并实现格局优化，故行业易形成寡头垄断格局。2)设备是国产替代基础，20年内资份额超75%，已实现追赶。3)通过区域、产品错位竞争，加速国产替代。a)中西部地区拓展：外资已较早在华东、华北、东北地区(经济发达或重工业地区)布局，竞争激烈，中西部地区成为突破口;b)发力特种气体：海外份额高、国产替代空间广，目前国内产品技术已达标，在政策倾斜、价格优势的助力下，本土企业国产替代有望加速。

本报告由中研普华咨询公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国家经济信息中心、国务院发展研究中心、国家海关总署、全国商业信息中心、中国经济景气监测中心、中国行业研究网、国内外相关报刊杂志的基础信息、工业气体行业研究单位等公布和提供的大量资料以及对行业内企业调研访察所获得的大量第一手数据，对我国工业气体市场的发展状况、供需状况、竞争格局、赢利水平、发展趋势等进行了分析。了解更多行业数据详情，可以点击查阅中研普华产业研究院的《2022-2027年中国工业气体行业市场调查分析与发展趋势预测研究报告》。