陶瓷砖行业市场发展分析 陶瓷砖行业供需格局

陶瓷砖因其外观精致、图案多样，同时具有防水、抗污、耐磨、耐腐蚀等特点，具有及其广泛的应用领域。预计新材料、定制化及绿色发展是建筑陶瓷的重要发展趋势。

近几年精装房比例大幅增长以及整装市场的大行其道、工程集采已经成为瓷砖营销的重要渠道，陶瓷砖在精装修市场的普及率基本是100%，因此属于典型的刚需。而目前由于政策向精装修市场快速倾斜，开发商对于精装修楼盘的热情也很高，因此精装房市场渗透率的提高也有助于陶瓷砖市场需求放量。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年陶瓷砖市场发展分析及供需格局预测报告》显示：

陶瓷砖是由粘土和其他无机非金属原料，经成型、烧结等工艺生产的板状或块状陶瓷制品，用于装饰与保护建筑物、构筑物的墙面和地面。通常在室温下通过干压、挤压或其他成型方法成型，然后干燥，在一定温度下烧成。

吸水率大于10%的称陶质砖，市场上一般称内墙砖，广泛用于居民住宅、宾馆饭店、公共场所等建筑物的墙面装饰，是室内装修的主要产品。吸水率小于0.5%的称瓷质砖，也就是通常所说的玻化砖，用于铺地的大多经过表面抛光处理的，因此又叫抛光砖。广泛用于各类建筑物的地面装饰，也是室内装修的主要产品。吸水率在0.5%-10%之间的陶瓷砖一部分用于外墙修饰，一部分主要用于室内地面的装饰，多用于卫生间，与内墙砖配套使用。

据中国建筑卫生陶瓷协会统计，2022年全国陶瓷砖名义年产能125.6亿平方米，其中有效年产能约100亿平方米，全年行业实际产量约73.1亿平方米，产能利用率约70%。

陶瓷砖行业市场发展分析

2022年，全国商品房销售面积135,837万平方米，同比下降24.3%，其中住宅销售面积下降 26.8%;而2021年全国商品房销售面积为179,433万平方米，同比增长1.9%，且比2019年增长4.6%，2020至2021两年平均增长2.3%。除当期销售数据大幅下降外，先行指标投资数据也同样下滑。

建筑陶瓷属于传统产业，随着经济的发展，建筑陶瓷产品的生产技术和消费水平不断提升。由于我国在原材料、生产等方面具有比较优势，近年来，我国建筑陶瓷行业发展迅速，已经成为世界上最大的建筑陶瓷生产国、消费国和出口国。

2020年，全球瓷砖产量160.93亿平方米。其中，亚洲产量占全球总产量的74.0%，欧洲产量占全球总产量的11.6%，中美洲产量占世界瓷砖产量的6.8%。

近年来虽然整体产能产量有所下降，但整体产量仍占比全球50%以上，同时也是最主要的陶瓷砖出口国之一，过去我国陶瓷砖最大的海外市场为美国，在中美贸易摩擦背景下逐步退出，整体出口规模持续下降，数据显示，2022年我国陶瓷砖出口量和金额分别为5.81亿平方米和49.62亿美元。

陶瓷产业目前受到环保政策的影响较为严重，大量的生产线无法承受天然气带来的成本高压，被迫减产或停产，随着国家对于建筑陶瓷产业的环保政策不断收紧，对于部分产业链不齐整，产业集聚效应不强的地区而言，陶瓷产品结构的完整性、产销体系均将会受到剧烈损伤。

在制造端，在双碳、双控政策目标下，建陶行业往低碳环保的发展趋势越来越明显，推进绿色制造、研发绿色产品、优化能源结构、合理布局产能等正成为行业发展的趋势，从而加剧了强者愈强的马太效应，能源、资源将进一步向头部企业靠拢，深耕品牌建设的企业对技术的投入力度持续加大，持续加大绿色、低碳、循环经济的比重，增强企业发展内在动力，进一步推动行业优胜劣汰，行业集中度不断提高。

陶瓷砖行业供需格局

截止2022年末，全国共有建筑陶瓷生产企业1040家、生产线2485条。过去的2021、2022两年间，全国建筑陶瓷生产企业减少115家，生产线减少275条，减幅9.96%;但瓷砖年产能由123.20亿平方米，增长至125.6亿平方米，增幅1.91%。显示出，行业一方面在出清企业和生产线，同时行业产能集中度有集中和提升的趋势。

在供需关系层面：由于下游需求在2022年内的急剧下降，虽然行业内企业的数量和生产线数量均有下降，但总体而言短期内供大于求的格局依然持续。

同时，在产品结构方面，2021至2022年，全国仿古砖生产线减少100条，减幅25.13%;瓷片生产线减少143条，减幅37.14%;外墙砖生产线减少119条，减幅38.02%;抛光砖生产线减少70条，减幅 44.5%;抛釉砖生产线增加 83条，增幅 14.09%;大/岩/薄板生产线增加 46条，增幅26.9%;中板生产线增加45条，增幅34.35%;地铺石生产线增加40条，增幅48.78%。显示出行业内产品的供给和需求存在结构性差异，总量上的供大于求和结构性的增加减少也预示行业发展既有困难亦存在机会。

未来随着我国城镇化建设持续推进，住宅以及商场、酒店、写字楼、大型场馆等公共建筑的装饰装修需求将进一步增加，为建筑陶瓷行业提供稳定的市场需求。同时，我国住宅房屋存量较高，随着存量住宅耐用年限的到来及二手房市场的持续发展，大量住房的二次装修需求也将逐步释放，将为建筑陶瓷行业创造新的发展空间。

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