空调市场升温“入夏” 空调行业市场深度分析

空调行业市场到底多大?　经过近20年的发展，中国家用空调产量已经从2003年的5000万台增长到2022年的2亿台，市场规模翻了两番，培育出诸多明星品牌。市场研究机构益普索发布的2022空调品牌竞争力榜单显示，美的、格力、海尔、奥克斯、海信、华凌、TCL、长虹位居前列。

根据奥维云网数据，2021年以来，“三巨头”格力、美的、海尔长期占据空调市场主导地位，市场份额合计超过70%。

2020年，“万年老二”美的空调业务营收规模达到1212亿元，超越了格力的1155亿元，晋升成为“老大”。2022年，美的继续稳坐市场第一位置。奥维云网零售监测数据显示，美的线上线下的市场份额分别为31.58%和33.52%。尤其在线上市场，美的正逐渐与格力拉开差距。业内人士认为，美的空调的“起势”与其提前布局线上渠道功不可没。2020年，美的线上市场份额已接近36%，排名第一。财报显示，美的空调业务2022年的增长率达到17%，格力则为14%。

中研普华研究院出版的报告《2022-2027年空调设备行业并购重组机会及投融资战略研究咨询报告》分析显示

空调行业市场深度分析

根据国家统计局数据显示，中国空调产量逐年增加，随着我国平均气温越来越高，空调也逐渐成为了国民生活中不可缺少的一部分，2012年中国空调产量为12398.72万台，2021年中国空调产量增长为21835.7万台，2022年上半年空调产量为14078.8万台。2021年空调内销量为5716万台，2021年中国空调内销量增长为8470万台。

从空调的零售额情况来看，截至2021年9月，我国空调零售额为1231.9亿元，占我国家电总零售额的22.75%。

从零售额各品类情况来看，2021年我国空调线上市场零售额中，挂机变频空调占比为66.7%，柜机变频空调占比为28.7%，挂机定频空调占比为4.1%，柜机定频空调占比为0.5%;线下市场零售额中，挂机变频空调占比为64.7%，柜机变频空调占比为34.3%，挂机定频空调占比为0.7%，柜机定频空调占比为0.3%。

数据显示，2022年7月4日至10日全国12个省(区、市)的空调销量出现同比增长。其中，上海空调销量同比增长约64%，吉林同比增长314.08%，黑龙江同比增长274.3%，四川同比增长180.22%，重庆同比增长100.49%。

奥维云网(AVC)大家电事业部产品总监杨超向记者表示，美的2022年以科技领先、结构升级和全球突破为经营核心抓手，在结构提升和均价增幅方面领先行业。格力通过深化渠道变革，一方面在线上市场与京东强强联合，另一方面在下沉市场发力，并在直播业务方面持续投入，彰显行业龙头对市场运作的能力。海尔通过产品聚焦、零售网络拓展和线上重点突破等措施，使市场份额大幅提升。2022年，海尔空调市场份额提升了2.77个百分点，成为行业市场份额提升最大的品牌。

业内人士指出，出现上述局面跟第一阵营三家品牌的市场策略有关，美的立足品质，格力延续服务优势，与前两者相比，海尔空调的打法或更为全面，不仅涉及健康空调的普及、以旧换新激活消费市场，还涉及产品品质的服务承诺。

中国已成为世界上最大的空调生产国之一，2021年家用空调产量在全球的市场份额占比已达到83.2%。从2016年到2021年，中国节能变频空调的生产量从3,945.5万台增加到10,708.0万台，复合年增长率为22.1%。在2030年，中国节能变频空调的生产量预计将达到36,871.6万台，2021年到2030年的复合年增长率为14.7%。

出货均价的连续三年同比上升直接推高了出货额的上升，尽管2022年国内空调市场的出货量同比出现了下滑，但是由于出货均价上升幅度较大，抵消了出货量降低对出货额的影响;也因此，2022年国内空调市场的出货额达到了2530亿元，同比上升的幅度为4.98%。

根据国家统计局数据显示，中国空调产量逐年增加，随着我国平均气温越来越高，空调也逐渐成为了国民生活中不可缺少的一部分，2012年中国空调产量为12398.72万台，2021年中国空调产量增长为21835.7万台，2022年上半年空调产量为14078.8万台。2021年空调内销量为5716万台，2021年中国空调内销量增长为8470万台。

从空调的零售额情况来看，截至2021年9月，我国空调零售额为1231.9亿元，占我国家电总零售额的22.75%。

根据奥维云网零售监测数据，在线上市场，从2021年至今，奥克斯和TCL的市场份额排名分别稳定占据行业第四和第六位，其中奥克斯的市场份额约在5%左右，相比第一阵营仍有一定差距。2022年，TCL空调市占率上升1.01%达到4.54%。相比之下，排名第五位的品牌变化较大。例如，在2021年和2022年，华凌一直占据第五的位置，然而在2023年前两个月，该位置却被海信占领。

在线下市场，自2022年以来，海信、长虹、TCL市场份额排名分别稳定占据行业第四、五、六名的位置。2023年的前两个月，海信市场份额达到11.07%，大幅领先于长虹和TCL(两者市场份额均为1%左右)。惠而浦虽然在2021年曾凭借2.03%的市场份额取得过第五名，但是自2022年以来，其市场份额不断下降，目前已降至0.65%。

从零售额各品类情况来看，2021年我国空调线上市场零售额中，挂机变频空调占比为66.7%，柜机变频空调占比为28.7%，挂机定频空调占比为4.1%，柜机定频空调占比为0.5%;线下市场零售额中，挂机变频空调占比为64.7%，柜机变频空调占比为34.3%，挂机定频空调占比为0.7%，柜机定频空调占比为0.3%。

2022年，我国家用空调等制冷产品市场能效水平提升30%以上，绿色高效制冷产品市场占有率将提高20%，实现年节电1000亿千瓦时。2030 年，大型公共建筑制冷能效提升30%，制冷总体能效水平提升25%以上，绿色高效制冷产品市场占有率提高40%以上。

任何一个产业的生态环境是靠头部品牌所维系，当头部品牌的价格更高市场份额更大，这个产业便更加有利于中小品牌的生存发展，2022年国内空调市场品牌格局的变化就是这种现象典型的佐证。

2022年初这种现象其实已经出现端倪，以格力、美的、海尔为代表的头部品牌从2021年末就开始涨价，引发了整个行业的涨价热潮，尽管之后其他空调企业也都纷纷祭出了涨价举措，但由于涨价幅度和绝对额都比不上头部品牌，这使得头部品牌群体和后续品牌之间的价格差距被再次放大。事实上这种状况之于中小品牌是一种利好。

空调设备行业市场前景分析

数据显示，外资品牌在2022年的出货量实现逆市增长的原因，并不在于每个品牌都实现了产销规模的上升，而是外资品牌群体数量的扩大，带动了这一品牌群体在2022年的出货量及其占比创造了近几年以来的新高。

据统计，2022年所有外资品牌在国内市场的出货总量达到了230万套，同比增长的幅度高达27.78%，该出货总量在行业总出货量中的占比达到了2.77%。出货总量五年来首次出现同比增长，但仍然低于2018年之前的规模;出货量占比是四年以来的新高峰，但同样没有突破更早之前的高点。

2021年，在国家碳达峰、碳中和的目标下，暖通空调行业将觅到更多发展机会。作为电力行业的“能耗大户”，我国制冷用电量占全社会用电量15%以上，大中城市空调用电负荷约占夏季高峰负荷的60%。空调能改善用户冷暖生活环境的同时，也关乎着整个地球的冷暖。如何更绿色高效，已经成为暖通空调行业无法回避的现实考题。今年，国内外空调厂商也在碳中和道路上积极地前进，部分空调企业表现出色。

值得一提的是，小米在进入空调产业多年后，终于在2022年迎来了大幅增长，实现了阶段性跨越。根据奥维云网数据，2022年，以线上市场为主的小米自主品牌出货已突破300万台。不过，尽管有众多“米粉”加持，但这一数量距离冲击第二阵营还有较大差距。

2022年，康佳、澳柯玛、美博、扬子、月兔、荣事达、飞利浦、创维、松下等品牌通过建设产研基地，特别是快速拥抱“抖拼快”等新兴电商渠道，持续精耕细作传统分销渠道，在新零售渠道、工程市场、细分区域和传统渠道方面都取得了不错的业绩。而这些二、三线品牌的发力和入局，也让空调市场竞争日趋多样化。

产业在线研究认为，2023年的中国空调市场总体规模大概率会保持稳定，头部企业注重利润的策略将给其他品牌留出发展空间，其他阵营的空调企业对新一年应该有更多的期待。

在多种细分化空调品类填补空白、实现增长的同时，传统形式的挂机和柜机产品都出现了下滑，即便是在消费升级趋势的作用下，柜机产品的出货量在2022年的下滑幅度仍然超过了10%。

“十四五”规划纲要提出力争2030年前实现碳达峰，2060年前实现碳中和，助力实现“双碳目标”成为各行各业积极书写的绿色答卷;在微观层面，变频空调行业进入后疫情时代，人们对健康理念、舒适理念的关注持续攀升。在宏观政策和个体需求的双重驱动下，高端、节能、健康、舒适、智能将成为变频空调行业的增长点。

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