消费金融公司扩容提速 消费金融行业市场分析2023

消费金融行业市场到底多大?业内人士表示，在国内消费金融队伍扩容之时，行业竞争或愈发激烈。展望未来，多家消费金融公司表示将持续发力数字化转型，提升获客、运营和风控效率。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国消费金融行业市场深度调研及投资策略预测报告》显示：

消费金融行业市场深度分析

消费金融在提高消费者生活水平、支持经济增长等方面发挥着积极的推动作用，这一金融服务方式目前在成熟市场和新兴市场均已得到广泛使用。在发达国家，消费金融公司主要面向有稳定收入的中低端个人客户。消费金融公司由于具有单笔授信额度小、审批速度快、无需抵押担保、服务方式灵活、贷款期限短等独特优势，广受不同消费群体欢迎。

经济学常把投资、消费、出口比喻为拉动GDP增长的三驾马车。当下，消费正在取代投资逐步成长为我国经济增长的第一推动力。2021年我国消费水平从疫情中恢复过来，社会消费品零售总额增至440823亿元，同比增长12.5%，超过2019年的消费品零售总额，我国居民消费需求的不断增长，是消费金融行业发展的基础。

随着时代发展和社会进步，人们对美好生活的向往和追求日渐成为社会关切点。对于县乡居民来说，加强城乡之间的新连接，走出乡镇，是实现美好生活的重要开端。为此，邮储银行从家用汽车角度切入，支持农村交通事业，加大对县域及以下地区汽车消费金融的服务力度，助力县乡百姓美好出行。

6月5日，国家金融监督管理总局网站消息显示，北京银保监局同意建信消费金融有限责任公司开业。据悉，建信消费金融注册资本72亿元人民币，其中建设银行出资60亿元，持股比例为83.33%;另外两家股东为北京国资公司和王府井，分别出资8亿元和4亿元。

研究发现，建信消费金融注册资本在目前消费金融公司中排名第三，仅次于蚂蚁消费金融和招联消费金融。Wind数据显示，蚂蚁消费金融、招联消费金融注册资本分别为185亿元、100亿元。重庆银保监局于去年底同意蚂蚁消费金融注册资本由80亿元增至185亿元。

我国消费金融行业的市场规模也不断扩大，传统消费金融机构如商业银行、消费金融公司等和互联网消费金融机构如电子商务平台、分期购物平台以及网上借贷平台等都取得了快速发展，2020年我国消费金融公司资产规模达5246.49亿元，行业发展进入强监管事情，市场规模增速减缓。

2021以来，邮储银行连续3年开展“乡村加邮购车季”活动。今年，邮储银行联合14家汽车主机厂商，在“乡村加邮购车季”活动中推出多款热门车型，在全国范围内打造看车场景，配套优惠购车信贷政策，提供全流程金融服务。自2021年活动开展以来，邮储银行在县域地区投放汽车消费贷款已超300亿元。

值得一提的是，随着汽车消费贷款业务快速发展，邮储银行还不断优化客户体验。目前，该行应用生物识别、智能风控、大数据等技术，不断深化汽车消费金融数字化转型，持续优化线上线下融合的服务模式，拓展汽车消费金融服务范围和深度。

有数据显示，中国最大的家电连锁企业之一—苏宁电器的部分零售网点因有消费信贷的支持销量增加了40%。不少专家指出，要大规模启动国内消费市场，除了加大银行等机构的信贷支持以外，还需要消费金融公司等更多专业化金融机构的支持。

在国际上，消费金融体制已有400多年的发展历史，无论在海外发达市场还是新兴市场，均发挥了重要作用并显示了独特优势。从扩大内需角度看，金融危机缩减了国外需求，启动内需成为我国经济增长的新动力和未来转型的方向;而消费金融体制在一定程度上是能够促进消费的。然而，在以上积极的政策目标解读之余，我们亦不能过度期望。如果深入地分析和考虑我国居民消费与金融市场的状况，则消费金融体系的前景不容乐观。

消费者信贷余额增加表明消费支出和对经济的乐观情绪增加，近年来，我国狭义消费信贷余额持续增长，2021年增至17万亿元，同比增长6.9%，我国消费者对未来经济形势持乐观态度，更有利于消费金融行业。

业内人士表示，随着新持牌消费金融公司的大量加入，竞争或日趋激烈，面对贷款定价下行及信贷成本上升的双重压力，各公司盈利呈分化态势。

整体上看，2022年，消费金融公司业绩分化明显。2022年，招联消费金融和兴业消费金融营业收入分别为175.01亿元、101.15亿元，净利润均在20亿元以上;中邮消费金融营业收入突破60亿元，同比增幅为6.37%，净利润为4.43亿元。

相较于头部消金公司，晋商消费金融、宁银消费金融、小米消费金融等部分公司净利润低于2亿元。例如，2022年，宁银消费金融并表后实现净利润0.26亿元;小米消费金融净利润为0.11亿元。

商务部近日发布数据显示，随着提振消费的各项政策落地见效，一季度消费市场呈现稳步恢复态势。3月份，全国零售业景气指数达到50.6%，较上月上升0.3个百分点;下一步，随着扩内需促消费等措施持续发力，供给结构不断优化，预计消费市场将继续呈现回升态势。

事实上，随着各地消费持续回暖，金融机构也纷纷出台新措施给予支持。以邮储银行为例，该行积极发挥服务网点贴近县域乡村的优势，启动了2023年“乡村加邮购车季“活动。记者了解到，2019年以来，邮储银行加快汽车消费贷款业务发展。截至2022年末，邮储银行个人乘用车消费贷款余额已突破600亿元，近3年平均增长率超30%。

在业内人士看来，专利作为衡量企业创新能力的重要指标，是企业科技创新的重要载体，也是创新型企业建设的核心资产。从消费金融行业已公开的专利申请来看，截至2022年9月16日，消费金融公司专利申请量共1085件，包括发明1011件、实用新型3件、外观设计71件，发明专利申请量占比93.2%;发明专利共授权251件，驳回及撤回64件，发明专利授权率为77.2%。

当前，最迫切需要的是提高国民的消费水平与能力。要通过减税让利等方式扶持与促进企业发展，同时通过收入分配制度改革与税收政策调节国民收入差距，让多数国民具有不断扩大消费的经济能力;比方通过出台更为严厉的房地产市场宏观调控政策，将房价稳定在与国民普遍消费能力相适应的水平等等。还有，不断健全社会保障制度建设，提高社会保障制度的保障水平，解除国民消费上的后顾之忧。只有在国民消费水平与能力不断得到提升，敢于放心大胆地消费的情况下，再借助于消费金融公司等贷款制度创新，才能在更大程度上实现促进消费、扩大内需的目的。

随着大数据、人工智能、云计算、区块链等新兴技术的发展与金融业的融合，我国互联网消费金融行业也取得快速发展，市场规模不断扩大，2021年我国互联网消费金融行业的放款规模达20.2万亿元，较2020年增长18.13%，余额规模为5.8万元，同比增长了9.4个百分点。

消费金融行业市场前景分析

消费金融公司是指经中国银行保险监督管理委员会批准，在中华人民共和国境内设立的，不吸收公众存款，以小额、分散为原则，为中国境内居民个人提供以消费为目的的贷款的非银行金融机构。拟试点设立的专业消费金融公司不吸收公众存款，在设立初期的资金来源主要为资本金，在规模扩大后可以申请发债或向银行借款。此类专业公司具有单笔授信额度小、审批速度快、无需抵押担保、服务方式灵活、贷款期限短等独特优势。

展望未来，多位业内人士表示，随着消费市场加速复苏、利好政策频出，消费金融或迎来重要机遇期，信贷规模有望保持增长。消费金融公司未来亦将持续发力数字化转型，拓宽线上业务渠道，不断提质增效。

中国银行业协会此前发布的《中国消费金融公司发展报告(2022)》显示，截至2021年底，消费金融公司数量增至30家，贷款余额突破7000亿元，同比增长44.2%;资产总额达到7530亿元，同比增长43.5%。“随着消费信贷需求逐步恢复，消费信贷规模有望保持稳步增长，整体消费金融市场将步入相对成熟阶段。”联合资信发布研报称。

在助力乡村消费金融方面，未来将通过运用数字化、智能化金融科技手段，如卫星定位、AI监控等，为金融公司提供更准确、实时、安全的风险评估和监测手段。

当前，最迫切需要的是提高国民的消费水平与能力。要通过减税让利等方式扶持与促进企业发展，同时通过收入分配制度改革与税收政策调节国民收入差距，让多数国民具有不断扩大消费的经济能力;比方通过出台更为严厉的房地产市场宏观调控政策，将房价稳定在与国民普遍消费能力相适应的水平等等。还有，不断健全社会保障制度建设，提高社会保障制度的保障水平，解除国民消费上的后顾之忧。只有在国民消费水平与能力不断得到提升，敢于放心大胆地消费的情况下，再借助于消费金融公司等贷款制度创新，才能在更大程度上实现促进消费、扩大内需的目的。

值得一提的是，邮储银行主动授信贷款自2022年9月份开始投放以来增长迅速，截至2023年一季度末余额超过700亿元。

对此，邮储银行相关负责人表示，不断提高信贷资金的覆盖面、均衡性和可得性，是客户的需求，也是邮储银行的追求。邮储银行把主动授信作为构建差异化竞争优势的重要抓手，将其变成触达客户的“金手指”，在“三农”金融、消费信贷、信用卡、公司金融等领域，依托智能风控技术，从目标客户中筛选数据丰富、风险可控程度高的客户，精准化、低成本触达客户，为客户提供全线上、“秒批秒贷”服务，实现风险管控、业务发展、客户体验的有机平衡。

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