铝行业市场到底多大?2023铝行业发展趋势及市场现状分析

铝行业市场到底多大?　铝产品被广泛地运用于国民经济的各个领域。其中，以下游各类基建及房地产所需用铝占比最大。铝或者铝合金被广泛应用于建筑、汽车、电力、包装、耐用消费品、航空航天和船舶等领域，在经济发展中的地位不可替代。我国 120 余个产业中有 110 多个部门要使用到铝产品，使用范围高达 90%。任何国家在工业化、城市化进程中都不可避免地要大量消耗包括铝在内的金属原材料。在这个阶段往往伴随着铝消 费量的高速增长，铝需求的增长是中国铝产业发展的必然趋势和根本推动力。在我国的工业化和城市化进程将不断向前推进的过程中，作为工业基础的铝工业的 发展更是显得尤为必要。

广元市委八届五次全会吹响了打造“中国绿色铝都”的冲锋号，将其作为广元现代化建设的着力重点，迸发出强大的牵引力和驱动力。今年4月27日，中国西部(广元)铝锭贸易中心、铝基新材料产业技术研究院挂牌成立，成为广元市铝基新材料产业高质量发展的又一“加速器”。

新闻发布会上，广元市经济和信息化局党组书记、局长罗凌云介绍说，广元是“北铝南铝”交汇之地，已构建起“绿色水电铝—铝精深加工—铝资源综合利用”全产业链，形成以广元经开区为“核心”、青川和剑阁为“两翼”的发展格局。

据中研普华产业研究院出版的《2023-2027年中国铝行业全景调研与投资战略研究咨询报告》统计分析显示：

铝行业市场深度分析

铝行业是我国重要的基础原材料产业，与交通、建筑、电力、机械制造、航空航天、电子电器、包装等行业密切相关。铝不仅是各国制造业发展的主要工业金属原材料，更是是高新技术发展和国防建设的重要支撑材料，是大宗商品领域里用途最广的有色金属。中国是铝工业大国，产量和消费居世界前列。随着中国铝工业持续深化供给侧结构性改革，严控电解铝新增产能，严格落实产能置换，行业运行态势良好。

我国的铝加工产品与自身需求存在差距，低端产能过剩，高端产品则需要大量进口。铝工业既面临着发展机遇，也面临新的挑战。

我国城镇化和工业化持续推进，为铝工业发展提供了较大市场空间。发展战略性新兴产业，交通工具轻量化，需要铝工业提供重要支撑。企业重组步伐加快，煤电铝加工产业一体化，为铝工业发展增添了新的活力，面临较好的发展机遇。

铝材作为铝加工材的主要品种之一，通过不同的加工方法，可制成各类建筑型材、工业型材、铝箔、铝板带等产品，下游广泛运用于基建、房地产、交通运输、航空航天等领域。近年我国铝材产量呈现案波动趋势，2021年中国铝材产量达6105.2万吨，同比增长7.4%。2022年1-11月产量为5656.2万吨，同比下降1.1%。随着经济逐渐复苏，建筑、新能源、光伏等各领域用铝量需求将会提升。

从库存来看，目前世界铝的库存量较低，2022年12月23日伦敦金属交易所为46.67万吨，比年初减少一半(2022年1月5日为92.68万吨)，而目前在美国、印度、东盟、中国等国家和地区经济运行韧性向好的带动下，本就处于紧平衡状态的铝供给缺口进一步扩大。

铝材产量与下游需求直接相关，铝材生产企业根据订单量按需生产。由于疫情影响叠加海外需求疲软，整体铝材产量及进出口量均小幅下降。2022年11月未锻轧铝及铝材出口量为45.6万吨，同比下降10.5%;1-11月未锻轧铝及铝材出口量为613.2万吨，同比增长21.3%。

受疫情影响，铝价呈v字反弹，自2020年3月下旬跌至低点后一路走高至17000元/吨，上游原材料供应企业业绩受此利好因素营收、净利润呈现大幅增长，下游铝加工企业受海外疫情反复，出口渠道受阻、需求下滑及贸易壁垒加剧等因素，虽有国内国际双循环政策加持，依然业绩不及预期。

而主营包装业务的企业，如万顺新材、中锐股份、宏创控股、鼎胜新材、中国铝罐等以及主营业务汽车铝合金的企业，如嵘泰股份、跃岭股份、宁波科达、万丰奥威、四通新材等加工企业受贸易壁垒，及市场需求影响较大，净利润呈现下滑。

铝材铝制品的出口增长对国内铝市场平衡尤为重要，是支撑国内铝行业平稳运行的重要增长极。相比之下，2021年的进口量达到创纪录的320万吨，因为工业用户的生产受到电力供应以及环保等方面的限制，导致国内生产受到扰乱。

工业和信息化部仍将继续深化供给侧结构性改革，继续联合有关方面保持对严控电解铝新增产能的高压态势，严格执行电解铝产能置换政策，研究建立通过市场化法治化手段化解产能过剩的长效机制，积极扩大铝应用，引导铝工业高质量发展。从铝行业竞争格局来看，集铝土矿、能源、氧化铝、原铝和铝合金产品、技术研发、物流产业于一体的完整产业链的企业更具竞争能力。

原铝的产业链从上游来看并不长，从铝土矿的开采到氧化铝的冶炼，最后到电解铝的生产，这3个重要环节构成了原铝的上游产业链。而从铝土矿的储量来看，虽然我国铝土矿储量并不低，但是品位不好，并且逐渐面临枯竭，因此，对外依存度逐年提高。氧化铝方面则是依然维持着产能过剩的局面，供应量逐年增加。电解铝是相对较好的一个环节，国内大约4500万吨的产能天花板已经形成，未来增量也都是指标置换而来，产能过剩局面大有好转。

铝产品被广泛地运用于国民经济的各个领域。其中，以下游各类基建及房地产所需用铝占比最大。铝或者铝合金被广泛应用于建筑、汽车、电力、包装、耐用消费品、航空航天和船舶等领域，在经济发展中的地位不可替代。

铝行业的产值、税收及吸收劳动力的数量在工业总产值、财政收入秘就业总量中的比重;行业的现状和未来对整个社会经济及其他行业发展影响的程度.行业在国际市场上竞争、创汇的能力。可以确定行业是我国国民经济发展的重要行业。国内外环境日趋复杂，贸易摩擦深层次影响即将显现，下游消费形势不容乐观，铝行业下行压力依然较大。

中国是世界上最大的氧化铝、电解铝生产国和消费国。中国氧化铝、电解铝的产量及消费量均超过全球的一半。从氧化铝市场看，受电解铝产量和消费量逐年递增影响，氧化铝产量和消费量亦随之增长，主要来自山东、山西、河南、云南和内蒙古地区，山东和山西省仍然是我国氧化铝产量的主要增加地区。作为氧化铝生产的原料，未来掌握优质而又廉价的铝土矿资源的企业，将更具有氧化铝成本竞争优势。

据协会统计，2021年中国铝四大消费行业分别为建筑、交通运输、电力和包装，消费量占比分别为32%、22%、12%和11%，近年来铝材在汽车轻量化、光伏等终端领域消费占比不断提升，随着我国房地产政策调整及“双碳战略”的稳步推进，预计建筑行业铝消费占比会进一步下降，交通运输、电力和包装行业铝消费占比会进一步提高。在2022年，铝的总消费量约4094万吨,预计2023年国内铝的总消费量约4145万吨。

2022年全球原铝产量为6830.46万吨，表观消费量为6850.77万吨，全球原铝市场供应短缺20.31万吨。数据显示，2022年原铝的产量4021万吨，同比增长4.5%。但国内铝产品的消费量是明显下降的。在这一形势下，2022年中国累计出口铝产品1011万吨，比2021年同期增长7.7%。

2021年是“十四五”开局之年。这一年，面对外部不确定性加大和全球新冠肺炎疫情大流行、汛情等多重冲击，在国家宏观政策的调控下，中国铝工业加速推动“双碳”目标，加强能耗“双控”实施力度，坚持保供稳价和供给侧结构性改革，构建新发展格局迈出新步伐，高质量发展取得新成效。2021年前三季度，我国铝生产保持平稳增长，规模以上企业提前完成生产任务，电解铝全行业实现盈利，铝价创近十年新高。

据协会统计，2021年中国铝四大消费行业分别为建筑、交通运输、电力和包装，消费量占比分别为32%、22%、12%和11%，近年来铝材在汽车轻量化、光伏等终端领域消费占比不断提升，随着我国房地产政策调整及“双碳战略”的稳步推进，预计建筑行业铝消费占比会进一步下降，交通运输、电力和包装行业铝消费占比会进一步提高。在2022年，铝的总消费量约4094万吨,预计2023年国内铝的总消费量约4145万吨。

铝行业市场前景分析

“未来三年，我们将大力实施‘1345’发展战略，将铝基新材料产业作为工业首位主导产业，持续贯通产业链、供应链、创新链，集中力量打造千亿级铝基新材料产业集群。”罗凌云说，以“三年”为时间轴，以“千亿”为目标，实施路径重点聚焦在“三大”工程上。具体包括：

实施原铝规模扩能工程。推动省内电解铝向广元转移聚集，抓好中国西部(广元)铝锭贸易中心运营，积极引进新疆、内蒙古等地铝锭，规划建设全国区域性再生铝交易中心和铝期货交割仓，着力扩大原铝规模。

实施延链强链补链工程。围绕汽车轻量化、电池电子铝箔、轨道交通等领域，落地一批高端项目，支持在建项目加快建设，投产项目释放产能，延伸做强产业链条。着力培育行业龙头、国省专精特新、“小巨人”、科技型和高新技术企业。

2022年全球原铝产量为6830.46万吨，表观消费量为6850.77万吨，全球原铝市场供应短缺20.31万吨。数据显示，2022年原铝的产量4021万吨，同比增长4.5%。但国内铝产品的消费量是明显下降的。在这一形势下，2022年中国累计出口铝产品1011万吨，比2021年同期增长7.7%。铝材铝制品的出口增长对国内铝市场平衡尤为重要，是支撑国内铝行业平稳运行的重要增长极。相比之下，2021年的进口量达到创纪录的320万吨，因为工业用户的生产受到电力供应以及环保等方面的限制，导致国内生产受到扰乱。铝消费正处于平稳发展时期，因此未来产消关系有望得到缓解。

实施绿色创新转型工程。坚持最严格环保标准，支持重点企业节能技改，推进园区循环化改造，单位产品能耗优于行业标杆水平。深化与高等院校、科研院所合作，做强广元铝基新材料产业技术研究院，提升产业发展效益。到2025年，力争形成100万吨电解铝、100万吨外购铝锭、200万吨绿色循环再生铝、500万吨铝加工能力。

未来行业市场发展前景和投资机会在哪?欲了解更多关于行业具体详情可以点击查看中研普华产业研究院的报告《2023-2027年中国铝行业全景调研与投资战略研究咨询报告》。由中研普华研究院撰写，本报告对我国铝行业的供需状况、铝发展现状、铝子行业发展变化等进行了分析，重点分析了铝行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、铝行业的发展建议、铝行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。铝报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。