钛合金行业市场调研 2023年中国钛合金市场发展现状及行业发展前景分析

钛合金行业市场到底怎么样?钛合金具有较高的抗拉强度(441~1470MPa)，较低的密度(4.5g/cm³)，优良的抗腐蚀性能和在300~550℃温度下有一定的高温持久强度和很好的低温冲击韧性，是一种理想的轻质结构材料。钛合金具有超塑性的功能特点，采用超塑成形-扩散连接技术，可以以很少的能量消耗和材料消耗将合金制成形状复杂和尺寸精密的制品。

业内人士表示，“2022年，我国钛产业呈现蓬勃向上的发展态势，技术创新硕果累累，转型升级步伐加快。”钛和钛合金大量应用于航空工业，有“空间金属”之称。此外，在造船工业、化学工业、制造机械部件、通信器材、硬质合金等方面有着日益广泛的应用。我国钛产业主要分为钛矿采选、钛白粉生产、海绵钛—钛材生产三大板块。

中研普华研究报告《2023-2028年中国钛合金行业竞争分析及发展前景预测报告》研究发现

钛合金行业市场深度分析

金属钛及其制品以其优越性能被广泛应用于航空、航天、舰船、兵器、生物医疗、 化工冶金、海洋工程、体育休闲等领域。钛合金是以钛为基加入适量其他元素，调整基体相组成和综合物理化学性能而形成的合金。

钛合金产业链一般涵盖海绵钛的制备，钛材制备和钛材应用三部分，其中前两部技术复杂、制备难度大，是钛应用的难点和关键环节，海绵钛和钛材质量直接决定钛制品质量。

钛合金的硬度人于350 HBS或300 HBS都难进行切削加工，但困难的原因不在于硬度方面，而在于钛合金本身的力学、化学、物理性能问的综合，切削加工特点表现为：变形系数小;切削温度高;主切削力小而背向力大;切屑呈挤裂状，加工表面易生成硬脆变质层;粘刀现象严重。所以钛合金加工设备需要克服以上问题，并且具有高刚性、高稳定性，高精度保持性，主轴热平衡性，高效率、重切削等特点功能。

钛合金需求方面，我国钛材使用以化工领域为主，航空航天领域钛材需求量快速增长。根据中国有色金属工业协会钛锆铪分会的统计，国内主要钛材生产企业在化工领域的销量占总销量比例为50%左右。在航空航天领域，钛材销量保持快速增长。

2021 年我国钛材产量大幅增长国内大型钛材企业不断做大做强，产品产量和供给能力大幅提升。2021年以宝钛集团、新疆湘润新材料科技有限公司、湖南湘投金天钛金属股份有限公司、中国船舶七二五所、西部超导材料科技股份有限公司和西部材料科技股份有限公司等为主的骨干企业进一步完善产品线，在化工、航空航天、医疗器械、电力等行业起到引领作用，填补了国内相关产品空白。多家中小型企业着力在细分领域中打造“专精特新”型企业。西部材料科技股份有限公司完成某型钛合金板材高性能低成本制备技术、航空用钛合金薄板材高效低成本制备技术、光触媒功能涂料、低成本抗菌玻璃制品、油气开采用超长钛合金管材制备、锆钢双层复合技术开发等多项技术成果，相关产品出口海外。

目前我国钛合金行业的主要企业为西部超导(棒丝为主)、西部材料、宝钛股份(品质齐全，海绵钛自足并外销)。高端钛材订单集中于西部超导和宝钛股份两家龙头，合计占据超过95%以上的市场份额，已经形成较为稳固的双寡头竞争格局。西部超导以棒丝材为主，侧重航空领域，宝钛股份品种齐全，板、带、管、棒、线等广泛应用于航空航天，亦值得重视。

西部超导2021 年实现营业总收入29.27 亿元，同比增长38.54%;归属母公司股东净利润7.41 亿元，同比增长99.98%。其中高端钛合金材料实现营业收入24.58 亿，较同期增长37.90%;高端钛合金材料产量7,105.12 吨，同比增长45.69%，销量6,813.49 吨，同比增长41.04%，高端钛合金材料单吨价格为36.08 万元/吨，同比下降0.82 万元/吨;单吨毛利为16.35 万元，同比增长0.47 万元/吨。

2020 年以来，虽然受突如其来的全球疫情影响，我国钛合金在外贸和内贸方面承受了一定的压力，但在国家的严控措施下，国民经济很快触底反弹，我国合金不论在产量、产能和经济效益上都取得了突飞猛进的发展，其中，高端化工、航空航天、海洋工程、船舶和体育休闲等中高端领域的钛材需求量呈加速增长势头，2017-2021年我国钛合金行业,年复合增长率为38.55%，高端领域的市场规模呈现出快速增长的趋势。

基于钛合金的优越性能，飞机升级换代过程中钛合金用量不断提升。减轻飞机重量、 增加运载能力、降低油耗是航空公司选择飞机的重要依据，提高钛材用量对于未来 民用客机的开发具有重要意义。从两大国际飞机制造商的数据来看，波音和空客主要机型的用钛量逐步提高。

应用于航空航天领域的高端钛合金技术门槛高。航空航天等军工领域对装备服役安全性、寿命等要求较高，因此相比于普通的民用钛合金，军用钛合金对工艺技术和过程控制技术的要求非常高。

在国内钛合金消费结构中，化工行业占比最大，占比约为53%，航空航天占比第二，约为21%，远低于50%左右的国际平均航空航天用钛材比例，我国航空用钛材市场还存在较大潜力。

钛合金行业发展前景分析

高端钛材应用领域十分广泛，国内市场需求巨大，同时，高端钛材涵盖的行业既包括“一带一路”战略重点支持的“走出去”行业，也属于“中国制造2025”大力推动的重点领域，将获得国家政策的大力支持。“十四五”期间，新能源基建和新能源汽车的发展将是重头戏，未来再国家政策的推动下，市场规模将继续提升。

在超万亿的庞大国防开支下，我国钛合金加工设备行业利润增长继续保持稳定态势。在国家战略背景下，中国钛合金加工设备产业的国家模式不断扩大，钛合金加工设备企业总资产和收入不断增加。近年来钛合金加工设备总收入增长率明显强于同期经济增长率。除了资产和收入的稳步增长，钛合金加工设备企业的盈利水平也在逐年提高。预计“十四五”时期中国钛合金加工设备行业整体利润水平较强，业绩增长明显扩大。

2022年，在推动产业绿色发展方面，多家企业取得技术突破。宝钛集团航空用钛合金薄壁型材加工技术取得突破，顺利通过装机评审，同时成功研制出高强高韧钛合金板材。攀钢集团全力推进高炉渣提钛产业化攻关，全年电炉可开动率提高15.93%、立磨衬板寿命提高50%、定修周期延长5天，同时，成功突破宽幅钛箔材轧制技术并生产出“手撕”钛箔材产品。西北有色金属研究院控股的西安赛特新材料科技股份有限公司打通了钛合金、高温合金叶片和人工关节精锻件的全流程制备加工技术。洛阳双瑞万基钛业有限公司开展高纯净性、高均匀性、高一致性、低成本海绵钛技术攻关，10吨炉航空级小颗粒海绵钛得料率达到80%，开展沸腾氯化高钛渣的应用，进行高钛渣替代进口金红石规模化生产高品质海绵钛应用技术研究。

要实现绿色发展目标，钛产业仍需加大科技攻关力度，久久为功。中国有色金属工业协会钛锆铪分会副会长兼秘书长安仲生认为，海绵钛生产过程中能耗过高的问题需要得到进一步解决。通过技术提升，降低海绵钛的能耗问题，也可以降低生产成本，更有利于扩大应用。目前最前沿的电解钛工艺技术可能会为钛产业的发展带来革命性突破，钛锆铪分会也在持续关注各高校院所在电解钛工艺方面的进展与突破，为该工艺早日进入工业化应用阶段提供助力。

随着以国防、高端装备制造领域对钛材产生的巨大市场需求，国内几家大型钛材企业全方位发力，向大而强的方向发展。部分中小型企业通过几年时间的技术沉淀，在某一项细分领域中取得快速进步，成为该细分领域的头部企业，实现小而精的发展模式。而国家提出的碳达峰、碳中和目标将使能源、电力行业在未来几年加速转型，这也将给我国钛合金行业的发展提供新的机会。在多方驱动下，未来我国钛合金行业进一步向中高端迈进的步伐将会持续加快。

从政策环境看，我国钛产业绿色发展补短板迎来利好。2022年11月，工业和信息化部、国家发展改革委、生态环境部三部委联合印发《有色金属行业碳达峰实施方案》。该方案明确提出，“十四五”期间，有色金属产业结构、用能结构明显优化，低碳工艺研发应用取得重要进展，重点品种单位产品能耗、碳排放强度进一步降低，再生金属供应占比达到24%以上。“十五五”期间，有色金属行业用能结构大幅改善，电解铝使用可再生能源比例达到30%以上，绿色低碳、循环发展的产业体系基本建立。确保2030年前有色金属行业实现碳达峰。

据了解，国外钛金属的回收利用率在30%以上，而我国只有不到10%，我国对钛的回收再利用相关环节存在堵点难点。该《方案》的出台，对提高我国钛回收再利用水平将起到助推作用。

报告对我国钛合金行业的供需状况、发展现状、子行业发展变化等进行了分析，重点分析了国内外钛合金行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了钛合金行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

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