2023中国酱香型白酒市场发展概况及生产区域分布

一、酱香型白酒市场现状分析

中国白酒具有以酯类为主体的复合香味，以曲类、酒母为糖化发酵剂，利用淀粉质(糖质)原料，经蒸煮、糖化、发酵、蒸馏、陈酿和勾兑而酿制而成的各类酒。而严格意义上讲，由食用酒精和食用香料勾兑而成的配制酒则不能算做是白酒。白酒主集中在长江上游和赤水河流域的贵州仁怀、四川宜宾、四川泸州三角地带有着全球规模最大、质量最优的蒸馏酒产区，分别为中国三大名酒的茅、五、泸，其白酒产业集群扛起中国白酒产业的半壁河山。

酱香型亦称茅香型，以茅台、蜚声中外的美酒为代表，属大曲酒类。其酱香突出，幽雅细致，酒体醇厚，回味悠长，清澈透明，色泽微黄。以酱香为主，略有焦香(但不能出头)，香味细腻、复杂、柔顺含泸(泸香)不突出，酯香柔雅协调，先酯后酱，酱香悠长，杯中香气经久不变，空杯留香经久不散(茅台酒有“扣杯隔日香”的说法)，味大于香，苦度适中，酒度低而不变。

酱香型白酒的标准评语是：无色(或微黄)透明，无悬浮物，无沉淀，酱香突出、幽雅细腻，空杯留香幽雅持久，入口柔绵醇厚，回味悠长，风格(突出、明显、尚可)。酱香型白酒原料为“沙”，沙是仁怀地区土话，指的是红缨子糯高粱。在每年大生产周期中，分两次投料：第一次投料称下沙，第二次投料称糙沙，投料后需经过八次发酵，每次发酵一个月左右，一个大周期约10个月左右。由于原料需要经过反复发酵，所以原料粉碎得比较粗，要求整粒与碎粒之比，下沙为80%比20%，糙沙为70%比30%，下沙和糙沙的投料量分别占投料总量的50%。为了保证酒质的纯净，酱香型白酒在生产过程中基本上不加辅料，其疏松作用主要靠高梁原料粉碎的粗细来调节。

数据显示，2022年中国白酒产量671.2万千升，同比2021年下降5.6%。2021年中国白酒市场规模超6千亿元，其中高端和次高端占比分别为15.8%和19.9%，整体持续提升，但中端市场规模目前仍以46.5%的市占率占据主要市场份额。

二、中国酱香型白酒市场发展概况

根据中国酒业协会协会发布的相关统计数据显示：2021年国内酱香型白酒市场规模达2197.6亿元，同比2020年增长了26.86%，国内酱香型白酒逐渐走出2020年疫情冲击的阴影。根据中国酒业协会的预测，2022年国内酱香型白酒市场规模有望达到2377.4亿元。

数据显示，2019-2021年，中国酱香型白酒产能整体呈上升的发展趋势，2021年产能约为60万千升，和2020年基本持平，约占我国白酒总产能的8.4%。相比2020年，2021年酱香型白酒产能之所以没有增长，主要原因是：仁怀(茅台镇)产区受环保整治等综合原因影响，导致仁怀(茅台镇)产区整体减产约20%，在一定程度上抵消了习水、古蔺、金沙、遵义和其它产区的增产量。

三、酱香型白酒行业生产区域分布

2021年全国部分市场的酱酒消费趋势基本形成，贵州引领，向外扩散。作为酱酒发源地，历经多年的培育，贵州人民已经养成了酱酒的饮酒习惯，加上酱酒在贵州有价格优势，对酱酒的消费如同畅饮啤酒一般平常，2021年酱酒在贵州的消费占比已超过80%。酱酒在贵州兴起后，逐渐传导到与之相邻的四川与广东。因为酱酒的稀有属性，天生便具备中高端和全国化的基因，而广东、山东以及河南不仅具有良好的白酒消费基础以及较强的经济实力，加之没有本地浓香/清香龙头酒企的渠道封锁，酱酒均有后发制人的趋势。

数据显示，2021年，酱酒在河南市场的市场销售超过200亿，占有率超过50%，成功翻盘浓香型白酒;在拥有260亿白酒容量的广东市场，酱酒销售已达到126亿，占比近50%;在山东市场市占率超过35%，销售占比快速提升;在110亿白酒容量的广西市场，酱酒的销售占比已经达到1/3。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国酱香型白酒行业发展前景战略及投资风险预测分析报告》显示：

酱酒消费传导迅速，主流酒企主要实行梯次化开发模式，加快渠道全国化布局。目前酱酒整体消费格局特征为东南方优于西北方，经济发达地区优于经济不发达地区，但随着酱酒在贵州四川、广东广西、山东河南的多点开花以及向周边省份的传导，酱酒在全国的消费氛围已经逐渐形成。

通过消费者教育以及高端酱酒品鉴会等方式，优质酱酒企业在江苏、浙江、上海、湖南、福建等地培养了大批优质客户，并且酱酒独特的风味使消费者在形成饮用习惯之后很难改变。主流酱酒企业严格划分主次市场，在拓宽产品品类、深耕基地市场的同时，开发潜在市场以促进企业发展。在实现市场划分后进一步进行渠道下沉，“重装布局+精细化管理”促进区域滚动发展。

酱香型白酒国家标准中明确规定，酱香型白酒不得添加食用酒精及非白酒发酵产生的呈香呈味呈色物质，需以高粱、小麦、水等为原料，经传统固态法发酵制成，并对检验规则、标志、包装、运输和储存等均有详细规定。

四、中国酱香型白酒产品产量分析

近年来酱酒的总产量每年以两位数大幅增长。2022年全国酱香型白酒总产量约61.05万吨，同比增长约4.81%，占白酒行业总产能的8%左右。酱香白酒产量受到生产周期、出酒率和核心产区三重限制，高端酱酒的产能缓慢，优质酱酒将极为稀缺。

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