这一险种 监管时隔8年再升级 保险经纪行业发展现状分析

近日，国家金融监督管理总局人身险部向业内下发了《关于规范团体人身保险业务发展的通知(征求意见稿)》(以下简称《征求意见稿》)，这是继2015年之后，监管部门在制度层面规范团体人身保险业务。

值得注意的是，《征求意见稿》首次对团体人身保险业务设立了负面清单。新规明确，保险公司开展团体人身保险业务活动，不得存在以购买保险为目的组织起来的团体承保团体人身保险，不得通过虚构经济事项、挂靠中介业务等方式违规套取费用等八种行为。

在业内人士看来，新规是对团险业务监管的一次全面升级，主要对团险业务近年来发生的突出问题予以明确规范，这对于团险业务的长期健康发展十分必要。

严禁“团购个卖”

团体人身险业务，是特定团体作为投保人为团体成员投保，由保险公司以一份保险合同提供保险保障的人身保险。

《征求意见稿》明确，特定团体是指具有共同风险特征、且不以购买保险为目的法人或非法人组织。在保险合同签发时，团体成员不得少于3人。团体成员的配偶、子女、父母可以作为团体人身保险被保险人。

“当前团体保险市场存在赔付率过高、为买保险而专门拼团等乱象。”一家大型险企团险业务负责人向《金融时报》记者透露，从以往的情况来看，各家保险公司团险赔付率普遍很高，有些赔付率甚至超过100%。

此外，相对于个险来说，团险业务不仅仅是保费打折，而是根据团体所对应的共同风险特征进行精算定价。

针对团险市场近年来出现的问题，《征求意见稿》首次对团体人身保险进行了明确定义和严格规范，就是为了提升业务品质，防范发生“团险个卖”现象。

在产品精算方面，新规明确保险公司应根据人身保险精算规定要求厘定保险费、确定现金价值、计提责任准备金等。

为防范商业贿赂，《征求意见稿》要求，保险公司应加强内控管理、防范商业贿赂风险，不得向中介机构、投保人工作人员等支付合作协议约定之外的佣金或其他形式的利益。

在定价方面，新规要求保险公司基于风险情况，按照一般精算原理，采用公平、合理的定价假设，审慎确定团体人身保险产品条款和费率。

《征求意见稿》提出，鼓励保险公司发挥保险保障功能，通过团体人身保险业务，为政府部门、企事业单位、各类组织等团体提供养老、健康、意外等保险保障服务，满足人民群众多样化保险需求。

监管覆盖业务全流程

相较2015年出台的《关于促进团体保险健康发展有关问题的通知》，此次新规从原有的6条内容扩展至23条，涵盖产品定义、经营基本条件、承保管理、理赔管理、数字化转型、防范商业贿赂、精算定价等环节的全流程监管，同时强化对消费者权益保护，保证被保险人的知情权、同意权。

新规明确了经营基本条件要求，保险公司开展团体人身保险业务，应当依法取得业务经营许可，具备专业的业务人员、健全的管理制度、规范的操作流程以及与业务发展相适应的信息系统。

针对保险利益，特定团体投保团体人身保险，应当对被保险人具有法律上认可的保险利益。以死亡为给付保险金条件的团体人身保险合同，须经被保险人同意并认可保险金额。

值得一提的是，为了保护消费者权益以及保证团险业务的可持续发展，相较现行规定，《征求意见稿》针对产品赔付率新增了业务回溯条款，要求保险公司应对上一年度保险期间不超过一年的团体人身保险业务赔付率进行回溯。

在回溯中发现团体意外险上一保单年度再保后综合赔付率低于50%的;团体健康险、团体寿险上一保单年度再保后综合赔付率高于150%的;

团体健康险和团体寿险在过去3个保单年度再保后综合赔付率连续超过100%的等情况，需说明实际经营结果与预期出现重大偏差的原因，并及时将相关产品的费率调整至合理水平。

一、保险经纪行业概念

保险经纪市场是连接保险公司和广大投保人的桥梁和纽带，是保险业服务社会的窗口，保险业越发达，保险经纪越重要，拥有发达的保险经纪市场是保险业走向成熟的标志。

在保险市场发达国家，保险业内部有明确的产业分工。核保核赔、资产负债管理、资金运用等核心业务环节由保险公司承担，产品销售、售后服务主要由保险经纪公司完成，保险赔案中的查勘、估损及理算则由保险公估公司处理。

保险经纪人是基于投保人的利益，为投保人与保险人订立保险合同提供中介服务，并依法收取佣金的单位。在我国，保险经纪人的形式是保险经纪公司。

一个成熟的保险市场是由保险人、投保人以及为保险人和投保人最终达成保险合同而提供相关服务的保险中介人组成的。

保险中介人一般包括保险代理人、保险经纪人、保险公估人。保险经纪人是站在客户的立场上，为客户提供专业化的风险管理服务，设计投保方案、办理投保手续并具有法人资格的中介机构。简单地说，保险经纪人就是投保人的风险管理顾问。

二、保险经纪行业发展现状分析

我国保险行业起步较晚，但发展迅速，市场潜力巨大。保险经纪人是保险市场的重要组成部分，随着我国保险市场的逐步发展和日趋成熟，保险经纪行业的发展对推动国内保险市场与国际接轨有着十分重要的意义。

随着中国保险业的发展，保险经纪行业在市场化的浪潮中不断走向专业化，作为客户利益忠实代表的保险经纪人也逐渐赢得客户的认同，成为保险市场上不可或缺的重要组成部分，开始展露其强大的发展力。

从世界范围来看，在经济发达的国家，保险经纪人在保险市场上发挥着积极地作用。我国引进保险经纪人，有利于加快国内保险业与国际接轨的进程，有利于进一步完善保险市场，维护投保人的利益，促进保险市场的公平交易和有序竞争。

保险在很多时候都是备受市场关注的生意，保险行业作为一条长青的黄金赛道，市场规模却又是如此庞大。数据来看，2021年全球保费收入达到4.2万亿欧元，中国保费规模位居第二，预计2030年中国保险行业市场规模突破13万亿。

数据显示，2018年全国保险经纪公司营业收入达198.6亿元，2017年保险经纪公司营业收入为143.9亿元。我国自2000年第一家保险经纪公司—江泰保险经纪有限公司成立至今，保险经纪公司快速发展。截至2018年底，全国共有保险经纪公司499家。

2019年上半年我国GDP实现450933亿元，同比增长6.3%。伴随着国民经济的发展，国民收入将大幅提高，人们有能力进行风险管理，继而产生大量的保险需求，作为投保人利益代表的保险经纪人也就有了用武之地。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国保险经纪行业市场深度调研及投资策略预测报告》显示：

随着保险经纪公司的数量逐渐增多，保险经纪公司的保费收入日益增长，2018年我国保险经纪公司保费收入达到718.4亿元，同比增长8.8%。

虽然，保险经纪公司实现的保费收入金额逐年在不断上升，但在保险业总体的比重仍然较小，保险经纪渠道实现的保费收入占全年总保费收入却是不断下降。

庞大的市场加上难得的机遇，那么就势必会催化一大批涌入该赛道的公司，于是不乏众多新兴势力大举发力保险经纪赛道。

据不完全统计，目前在共享出行平台，已有哈啰、滴滴、美团等纷纷布局保险业;而在新能源汽车和大健康产业领域，更是有蔚来、理想汽车，以及美年健康等巨头相继布局。

保险经纪必须更加注重服务品质、更加注重服务质量，坚持改革开放，坚持开拓创新，加强诚信建设、加强专业素质，规范经营、依法经营。立足市场，取信社会，努力实现科学发展。

鼓励兼并重组、上市融资、提高准入门槛。鼓励和支持有发展空间和发展潜力的中介机构，进行机构间的兼并重组，鼓励建立全国性服务网络，逐步将现有保险中介机构培育成优势互补的大型保险中介公司;

鼓励业绩优秀、管理规范、经营战略明确的专业中介机构在市场环境允许的前提下上市融资，突破资本"瓶颈"，加强公众监督，提高自身的综合竞争力;适时提高准入门槛，提高中介服务资源汇集和配置效率。

鼓励探索新型销售渠道。鼓励保险公司和中介机构充分利用网络技术、数字技术等手段革新销售模式，通过发展专属代理公司、网络销售、电话销售、交叉销售等多元销售渠道，促进保险产业升级，实现专业化经营，促进可持续发展。

保险经纪公司通过持续推进市场化并购重组、加速上市、注重专业化和国际化发展实现增长型战略;通过改革市场主体供给、保险产品供给、资金运用供给和从业者供给达到扭转型战略;通过完成业务创新优化实现多元化战略;

通过完善相关法律法规、改革佣金制度、建立三位一体监管体系、实行注册登记制和加强自律达成防御型战略。

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