养老金融行业市场需求 养老金融行业发展空间分析

当前,适应多元需求的养老金融发展新格局正在逐步形成。个人养老金制度的推出为更大范围内的金融机构参与养老金融破除了制度障碍。我国商业养老金融起步晚,发展滞后,截至2021年底,第三支柱规模为0.7万亿元,占全部三支柱规模的比例仅为6.3%。

养老金融行业市场需求 养老金融行业发展空间分析

随着富裕人群步入老龄化，养老金融市场需求逐渐旺盛。改革开放后最先享受经济发展红利的人群逐步迈入老年阶段，央行2019年中国城镇居民家庭资产调查显示，户主年龄56-64岁的家庭户均总资产最高，其次为46-55岁，这部分群体有较强养老资产储备需求。但他们的金融资产配置比例仅有20%，且以短期银行存款和理财为主，专业养老金融市场无疑还有非常大的发展空间。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国养老金融行业市场深度调研及投资策略预测报告》显示：

我国养老金融产品不断推陈出新，养老理财产品、养老目标基金、专属商业养老保险等三大类产品各具特色，特定养老储蓄试点也将于今年11月面世。不过，与广阔市场空间相对应的是，优质养老金融产品仍存在供给不足的情况。

例如，与一般理财产品相比，养老功能与长期属性仍然不够突出，仍然存在一定的同质化问题。此外，在具体养老服务和相应金融产品方面，存在明显的两极分化，低端产品同质化严重且服务不足，高端产品门槛过高。未来，金融业还需精准把握居民需求，提供覆盖全生命周期、满足多层次需求的养老金融服务。

商业养老保险有望成为人身险业务新发力点。本次调查显示，购买过健康险、意外险、寿险、年金险(含养老险和少儿教育金险)的消费者占比分别为63.5%、62.7%、39.7%和36.9%。这表明养老年金险的普及率相比意外险、健康险、寿险还有较大提升空间。

随着我国社会老龄化程度日益加深，社会养老储蓄不足的形势却仍未发生根本性转变，如何鼓励和引导消费者积极参与个人养老金，成为社会普遍关心的问题。近期一项针对全国范围内购买过商业人身险(包含寿险、意外险、健康险、年金险等)的消费者开展的抽样调查初步揭示了消费者的养老金融产品偏好，此项调查结果可供参与个人养老金业务的金融机构参考借鉴。

调查显示，在受访人群中，已经制定养老规划或者已购买养老金融产品(包括但不限于商业养老保险、银行养老理财、养老目标基金、养老信托)的消费者占比为42.6%。半数以上消费者未购买过任何养老金融产品。79.1%的消费者预计未来养老费用靠退休金或社保，55.9%的消费者预计未来养老费用靠银行存款，23.7%的消费者预计未来养老费用靠商业养老保险。统计显示，预计未来养老费用靠退休金或社保的人群对制定养老规划或购买养老金融产品的关注度相对较低，缺乏社保或退休金保障的人群更倾向于提早制定养老规划或购买养老金融产品。

在商业养老保险的认知方面，不了解个人商业养老保险的消费者占比55.1%;但是愿意了解商业养老保险产品或打算参与商业养老保险产品推介活动的消费者占比60.9%。尽管如此，商业养老保险仍旧是消费者相对最熟悉的养老金融产品。

目前我国养老体系仍以基本养老金为主，但人社部历年公布的相关数据显示，职工基本养老金替代率由2001年的70%以上下降至当前 40%左右。

我国第七次全国人口普查数据显示，全国人口中，60岁及以上人口约2.64亿人，占比18.7%，其中，65岁及以上人口占比13.5%。可以预见，随着我国人口老龄化水平进一步提升，叠加经济发展水平提高以及养老投资规划理念深入人心，养老金融将迎来广阔的市场空间。

本报告由中研普华咨询公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国家经济信息中心、国务院发展研究中心、全国商业信息中心、中国经济景气监测中心、中国行业研究网、国内外相关报刊杂志的基础信息以及养老金融专业研究单位等公布和提供的大量资料。

对我国养老金融行业作了详尽深入的分析，为养老金融产业投资者寻找新的投资机会。为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供准确的市场情报信息及科学的决策依据，同时对银行信贷部门也具有极大的参考价值。

了解更多行业数据详情，可以点击查阅中研普华产业研究院的《2022-2027年中国养老金融行业市场深度调研及投资策略预测报告》。