2023年光器件行业产业链分析及行业发展现状调查
机电ChenGuanQiu2023/6/15
光器件分为有源器件和无源器件，光有源器件是光通信系统中需要外加能源驱动工作的可以将电信号转换成光信号或将光信号转换成电信号的光电子器件，是光传输系统的心脏。光无源器件是不需要外加能源驱动工作的光电子器件。光模块由光电子器件、功能电路和光接口等组成，光电子器件包括发射和接收两部分。简单的说，光模块的作用就是发送端把电信号转换成光信号，通过光纤传送后，接收端再把光信号转换成电信号。
光器件，将电信号转换成光信号的器件称为光源，主要有半导体发光二极管(LED)和激光二极管(LD)。将光信号转换成电信号的器件称为光检测器，主要有光电二极管(PIN)和雪崩光电二极管(APD)。
光器件元件主要由光发射次模块(TOSA)、光接收次模块(ROSA)、尾纤、结构件、滤光片等组成，其中，在光器件成本构成中，TOSA和ROSA占比最大，分别达48%、32%，二者的主体分别为激光器芯片和探测器芯片，是光通信产业链中最核心的环节。
全球光器件厂商多集中于美、日等国，在全球十大光器件企业中，中国中际旭创、光迅科技分别占据第二、第四位，占市场的比重为7.9%、7.1%。
目前，我国高端光通信芯片市场基本被国外厂商垄断，占据了高端光芯片、电芯片领域市场的90%以上的份额，光迅科技是国内少数具备光芯片设计及量产能力的稀缺标的。在高速率激光器和调制器芯片上，目前我国仅光迅科技、海信宽带等少数厂商能量产25G及以下速率光芯片，高端产品基本依赖进口。
光器件行业处于光通信产业链的中游，为下游光系统设备商提供器件、模块、子系统等产品。光器件行业的产品较为广泛，根据功能划分，光器件行业分为无源器件和有源器件，有源器件在光器件行业中的比重高达 78%。实力较强的厂商既生产有源器件也生产无源器件，且以有源、高端产品为主，不少企业专攻某一产品领域。
光器件产业链较长，由于器件和材料种类的不同，在产业链各环节有不同厂商参与，且数量较多，具备集成制造(IDM)和专注于设计的Fabless等不同形态。龙头光器件商以IDM为主，拥有芯片设计、制造、封测以及模块组装全套能力。然而与系统设备、光纤光缆等光通信产业链其他环节相比，光器件环节的市场份额仍比较分散、集中度低。
近年来，光器件领域资本运作频繁并购重组不断，主导者多为美国厂商，集中度和竞争力进一步提升，也不乏光迅、海信、华为等我国厂商的身影。并购重组原因主要有几大类：第一类以器件商之间合并为代表的“横向整合”，光器件产品种类和涉及技术多，单类型产品市场规模有限，通过并购进行技术、产品及客户协同，实现规模效应。
第二类是以器件模块商向上游芯片、外延等领域扩展，以及设备商向上游模块芯片领域扩展为代表的“纵向上游整合”，上游芯片研发周期长、投入大，不同类型的光芯片基于不同工艺平台，内生式发展难度大，通过并购实现垂直整合可有效降低成本，同时提升货源稳定性和产品融合性;第三类是以高端器件商剥离下游封装业务为代表的“纵向下游剥离”，产业链下游竞争日益激烈，器件商剥离光模块组装等下游业务，聚焦高端芯片。
据中研产业研究院《2023-2028年中国光器件行业发展前景战略及投资风险预测分析报告》分析：
目前国产光器件处于快速发展阶段，国产高速无源光器件产品技术持续突破、份额持续提升，光通信产业链有望自光模块持续向上游突破，短期从光无源器件、光有源器件一直到长期的光芯片产品，实现产业链的本土完全替代。
2021年全球光模块市场规模超过 100 亿美金，国产光模块市场份额过半。2022 年 400G 光模块开始大规模部署，800G 光模块开始放量，高速光芯片产品需求持续增长。
随着全球5G、F5G、数据中心建设加速，包括云计算、企业上云等云基础设施都在加速应用和普及，而这背后则产生了相应的光器件、模块等需求市场。事实上，我国光器件厂商光迅科技、华工正源，及光通信厂商长飞、亨通、永鼎、鸿辉光通等皆已进行了海外布局。
2022年6月9日，工业和信息化部电子信息司指导召开了《中国光电子器件产业技术发展路线图(2023-2027年)》编制启动会，开启下一个五年的技术路线图，相信产业的目标将更远大，也会有更大的技术突破，实现更高质量的50%。
报告对我国光器件行业的供需状况、发展现状、子行业发展变化等进行了分析，重点分析了国内外光器件行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了光器件行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。
想要了解更多光器件行业详情分析，可以点击查看中研普华研究报告《2023-2028年中国光器件行业发展前景战略及投资风险预测分析报告》。
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