2023中国汽车后服务产业价值与赛道转型研判

过去几年，纯电车型在新能源汽车市场中占据主导地位，市场份额超过80%。2022年，在油价高涨、疫情下居民收入前景不确定性增加的大环境下，PHEV的燃油经济性优势被进一步强化，且在比亚迪DMi系列、理想增程式等热销车型带动下，PHEV市场份额提升至22.0%。最新的销量数据显示，1-5月，纯电动市场共销售214.6万辆，PHEV市场达到79.3万辆，PHEV市占率达27%。

值得关注的是，在新能源汽车高速发展的同时，也面临着诸多挑战，包括，原材料成本的上涨，补贴取消，目前新能源汽车首次购置成本较传统燃油车仍有较大差距。此外，充电基础设施发展不平衡也直接影响新能源汽车的用户体验。

2023中国汽车后服务产业价值与赛道转型研判

在向电动化、智能化转型的同时，中国汽车产业正在经历另一个显著的演变阶段，即服务化转型。

汽车的产业价值链由前端向后端转移，便是这场转型带来的显著结果之一。现在，汽车后市场作为汽车产业链中最稳定的利润来源，贡献超60%的总利润，是一条蕴含万亿机会的赛道。

公安部交通管理局数据显示，中国汽车保有量在2021年底首超3亿，继续保持全球第一;到了2022年底，中国机动车保有量达4.15亿辆，其中汽车保有量达到3.18亿辆，燃油车占据了大部分。

而现在，燃油车正式进入了售后收获期。一方面，随着车龄“7年+”的时代来临，大批“过保”车辆涌入后市场，第三方养车类平台取代4S店成为车主的首选。另一方面，燃油车二手车市场流通增加。Fastdate极数发布的《中国互联网二手车平台研究报告》显示，2021年中国二手车交易额超1.1万亿元，同比增长27.3%，已经成长为名副其实的万亿市场。而二手车正是上述汽车第三方服务提供商们的目标客户，它的活跃直接促成维保需求的明显增长。

二是新能源汽车的保有量逼近临界点，这时必然需要引入第三方平台提供服务。

新能源车全面进入市场不到三年，正处于早期品牌方回收数据和自建口碑阶段。类比早期苹果产品，随着时间推移也开放授权第三方门店进行维修监测。这意味着，未来新能源车市场有望成为汽车后市场的第二增长曲线。中信证券预测，到2030年，新能源售后市场产值规模就将突破千亿大关。

实际上，在新能源成为趋势之前，汽车后市场中就已经不乏纵横捭阖多年的选手。比如2011年成立的第三方服务提供商途虎养车，根据招股书显示，其已经坐拥远超同赛道其他选手的4600多家门店;天猫养车、京东养车也相继在今年加大投入，致力于在年内使门店数量超过1000家。与此同时，玲珑养车、小拇指养车等新玩家也紧随其后密集布局。

这种态势下，汽车后服务市场新一轮竞逐的号角实际已经吹响，下半程的新赛点即将来临。

根据中研普华研究院《2022-2027年中国汽车服务行业市场全景调研与发展前景预测报告》显示：

过去五年，我国汽车、家电等大宗商品消费实现了较快增长，汽车保有量已经突破3亿辆，线上线下消费加速融合，实物商品网上销售占比从15.8%增长到27.2%，这些数字的背后都显示出我国消费增长的巨大潜力。

公安部11日发布统计显示，2022年全国机动车保有量达4.17亿辆，其中汽车3.19亿辆;全国机动车驾驶人达5.02亿人，其中汽车驾驶人4.64亿人。2022年全国新注册登记机动车3478万辆，新领证驾驶人2923万人。

截至2022年底，全国机动车保有量扣除报废注销量，比上年增加2129万辆，增长5.39%。其中，汽车保有量占机动车总量76.59%，比上年增加1752万辆，增长5.81%。

截至2022年底，全国新能源汽车保有量达1310万辆，占汽车总量的4.10%，扣除报废注销量，比上年增加526万辆，增长67.13%。2022年全国新注册登记新能源汽车535万辆，与上年相比增加240万辆，增长81.48%。新注册登记新能源汽车数量从2018年的107万辆到2022年的535万辆，呈高速增长态势。

自2020年7月，工信部、商务部等共同下发《关于开展新能源汽车下乡活动的通知》拉开了新能源汽车下乡的大幕，三年来，新能源汽车下乡活动走过10个省(市)，先后开展17站活动，下乡车型实现销售超400万辆。统计显示，2020年下半年、2021年、2022年，新能源汽车下乡销量同比分别实现了80%、169%和87%的增长。成为乡村地区新能源汽车消费的热点和亮点。

2022年，中国新能源汽车年产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，市场占有率达到25.6%。预计2023年中国新能源汽车年销量将达到900万辆。

预计由于政府禁燃政策明确，补能和储能设施的覆盖范围扩大，以及更具性价比的新能源汽车产品线的丰富，2023年将成为全球轻型电动汽车市场快速发展元年。叠加全球轻型汽车市场将逐步复苏，预计到2025年和2030年，轻型汽车销量将分别达到8340万辆和8830万辆。

此外，Canalys认为，车规级芯片市场将继续增长。到2025年，全球轻型车车规级芯片市场预计将达到3573亿元，智能辅助驾驶和智能座舱SoC芯片市场正走向成熟，给供应链公司带来更多机遇和挑战。

工信部数据显示，截至2022年，我国搭载辅助自动驾驶系统的智能网联乘用车新车销售量达700万辆，同比增长45.6%;新能源汽车辅助自动驾驶系统搭载比例达48%。据中国信息通信研究院发布的《车联网白皮书》，预计到2025年，我国智能汽车市场规模将接近万亿元。

新能源汽车市场产销两旺

根据今年前5个月数据来看，汽车市场产销成绩出色，其中新能源汽车市场占有率站上30%，再创新高。在下游需求火爆的局面下，上游零部件赛道整体生产经营情况持续向好，“叠加近期推动新能源车下乡政策面频频发力，预计新能源汽车零部件赛道高景气度有望贯穿全年。”

中国汽车工业协会(以下简称“中汽协”)发布的最新数据显示，2023年5月份我国新能源汽车产销分别完成71.3万辆和71.7万辆，同比分别增长53%和60.2%，市场占有率达到30.1%。1月份至5月份，我国汽车产销累计完成1068.7万辆和1061.7万辆，同比均增长11.1%，累计产销增速较前4个月进一步扩大，其中新能源汽车产销分别完成300.5万辆和294万辆，同比分别增长45.1%和46.8%，市场占有率达到27.7%。

《2022-2027年中国汽车服务行业市场全景调研与发展前景预测报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。