中国轨道车辆制动盘市场行业市场分析

1.2020-2022年轨道车辆制动盘市场行业市场规模及增速

轨道交通装备是我国在高端制造领域的重要组成部分，也是自主创新程度最高、国际竞争力最高的行业之一。经过多年的发展，我国轨道交通装备已有质的飞跃，市场规模不断扩增。2020年我国轨道车辆制动盘市场规模达到35.7亿元，2022年市场规模达到41.8亿元，基建投资提速，利好轨道轨道车辆制动盘行业发展。

图表：2020-2022年中国轨道交通制动盘市场规模

数据来源：中研普华产业研究院

2.轨道车辆制动盘市场行业市场饱和度

我国轨道交通计划总投资额稳步增长，各城市线路规模持续扩大，并逐渐成网，轨道交通发展从单一线路化发展已逐步迈入网络化发展时代。由于轨道交通制动盘属于磨耗件，随着未来轨道交通运营线路及运营车辆的快速增长，制动盘的市场规模也将逐步扩大，行业市场饱和度较低。

3.2023-2028年轨道车辆制动盘市场行业市场规模及增速预测

未来几年，随着我国城镇化水平的不断加深，三四线城市轨道交通设施的不断完善，我国轨道交通制动盘市场规模将会进一步扩大，到2025年预计可达49.3亿元;与此同时，我国城市轨道交通装备行业也将随着轨道交通的发展而呈现规模不断增长的趋势，根据相关数据，预计到2028年，我国城市轨道交通制动盘行业市场规模能达到57.8亿元。

中国轨道交通装备制造业经历60多年的发展，已经形成了自主研发、配套完整、设备先进、规模经营的集研发、设计、制造、试验和服务于一体的轨道交通装备制造体系，包括电力机车、内燃机车、动车组、铁道客车、铁道货车、城轨车辆、机车车辆关键部件、信号设备、牵引供电设备、轨道工程机械设备等10个专业制造系统。我国轨道交通装备制造业是创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展的典型代表，是我国高端装备制造领域自主创新程度最高、国际创新竞争力最强、产业带动效应最明显的行业之一，已成为我国高端装备制造领域在全球轨道交通装备市场中的核心竞争优势，是推动我国城市轨道交通与设备产业快速发展的重要原动力。

中国城镇化率不断提高，人口向城市流动造成城市人口骤增，交通出行压力变大。城市公共交通建设主要解决的问题是提高出行效率，近年来公共交通的运行能力持续增长，城市轨道交通在公共交通运输方式中效率最高，建设城市轨道交通、推进城轨建设进程成为解决城市出行问题的最佳方式之一。由于城轨运输的高效率，未来城轨在城市公共交通中的作用会越来越大;随着城轨建设的加速推进，城轨客运量在公共交通客运总量中的占比越来越高;随着城市化推进和城市规模的扩大，城市轨道交通发挥的作用也将越来越大。中国轨道车辆发展速度影响轨道车辆制动盘行业产能产量的因素。

根据行业惯例，目前拟进入高铁制动盘批量的供应商，其制动盘产品在批量供应前需经过多道检测、1:1试验、装车运用考核等程序，测试过程中任一环节出现问题均有可能重新履行全套测试流程。因此，从具备制动盘样品生产能力到成为纵横机电等制动系统集成商的合格批量供货商，不仅有较高的技术壁垒，还需要较长的验证时间周期。另一方面，动车组制动盘是轨道交通车辆的核心关键零部件，其状态直接关系到制动系统的正常运转和动车组的安全运营;为保证车辆的安全运行，下游整车制造企业、系统集成商和各铁路局对零部件的可靠性、一致性都有严格要求，需要供应商有很高的工艺水平、质量检测水平和售后服务水平，下游客户更加愿意与经过多年产品安全运行的供应商合作，一般不会轻易放弃与现有供应商的合作关系。因而行业形成了较高的行业准入门槛，行业集中度相对较高，市场竞争相对有序。

制动盘、动车组闸片等轨道交通制动系统关键零部件，最终客户为中国中车股份有限公司及中国国家铁路集团有限公司，有较高的进入壁垒，行业集中度相对较高，对零部件的质量、性能以及供货稳定性有着较高要求，需对供应商经过较长时间的考察、产品测试、试用、装车运用考核试验、供应商综合评价等环节才能最终建立合作关系，并且生产工艺及材料配比是一个比较复杂的试制过程，成为合格供应商前需经过多道检测、1:1试验、装车运用考核等程序。因此，严苛的质量要求、较长的验证周期和复杂的验证流程，使得产品进入壁垒较高，但一旦成为铁路系统的合格供应商，合作关系将较为稳定，这也是行业集中度相对较高的原因。从我国中长期铁路网规划来看，轨道交通零部件制造行业将保持长期稳定增长的发展趋势。轨道交通零部件制造行业的产品面向全国铁路及轨道交通网络，生产与销售受季节影响不大，无明显的区域性与季节性。

行业技术发展

1、数字化

发展先进轨道交通的新一代信息技术是顺应网络技术发展趋势，实现信息化和工业化深度融合。轨道交通装备中的虚拟制造技术、信号处理技术、列车牵引制动技术、综合监控系统和通信控制系统等都是数字信息技术在轨道交通装备中的应用。数字化轨道交通将实现轨道交通系统的信息化，规范其基础信息和动态信息的共享交换方式;同时以地理信息平台为核心，建立服务与共享体系，实现各系统间充分共享，终提高轨道交通服务水平和资源综合利用效率。

2、自动化与智能化

随着轨道交通安防、监控系统等相关技术的发展和融合，实现轨道交通自动化与智能化是未来轨道交通的发展趋势。自动化是指实现列车自动行驶、精确停车、站台自动化作业、无人折返、列车自动运行调整等功能，实现完全无人运营，有效提高列车效率、降低运营成本。智能化是指通过各种传感器采集相关数据，并利用数据挖掘方法和工具对各类数据进行智能分析，例如在车辆电气设备中加入使用状态监测系统，对相关设备的运行状态、使用寿命及老化程度进行在线监测，及时发现设备异常信息并提醒运营单位进行检修或者更换，避免发生意外事故。

3、轻量化

随着全球城市化、工业化程度的不断深入，交通运输产业取得了长足的发展，与此同时能源短缺和环境污染的问题也日趋严重，世界各国致力于推动低能耗低排放交通工具的发展，轻量化已成为未来交通运输装备制造业发展的必然趋势。在轻量化产业发展新形势下，各大交通运输装备制造商纷纷推动高强钢、轻合金、碳纤维复合材料及工程塑料等新型轻质材料的大规模应用，解决材料应用过程存在的成型、连接技术及工艺问题，降低新材料应用成本，以尽快在市场竞争中占据优势地位。