城市化进程不断加快 相应垃圾产生量在急剧增长 环卫行业全景调研

环境卫生是指在人类身体活动周围的所有环境内，控制一切妨碍或影响健康的因素。

由于人口之激增与集中都市，有关饮水卫生、废污处理、环境污染等问题，皆须用科学方法来规划、设计与管制，使环境能适于人类的生活，促进现代文明，保障全民有过着健康生活之标准，实现其健康长寿之天赋权利。

环境卫生是应用细菌学、生物学、昆虫学、化学、物理学、卫生教育学、气象学及工程学等科学方法及手段，管制可能引起疾病之事物与条件。

环境卫生是随着人类之社会生活而演变，而今之社会环境不断的受到人为的改变。因此，环境卫生的问题成为自然生态系统，转化为人类生态系统过程中的问题。

由于人口之激增与集中都市，有关饮水卫生、废污处理、环境污染等问题，皆须用科学方法来规划、设计与管制，使环境能适于人类的生活，促进现代文明：保障全民有过着健康生活之标准，实现其健康长寿之天赋权利。

中国环卫行业市场运行现状分析

当前环境卫生问题在全球已引起前所未有的关注，而促进健康又成为环境与发展所关注的核心问题。在我国进入全面建设小康社会的新时期，面对SARA、自然灾害、突发事件等公共卫生问题，环境卫生作为公共卫生主要内容之一，在保护人民健康方面将会起着重要作用。

数据显示，2019年中国环卫市场化规模为1835亿元，2020年市场化规模为2056亿元，预计2021年将达到2300亿元的规模。

目前，我国年城市机械化清扫率在70%左右。有数据显示，截至2020年5月18日已有3322家企业新增了环卫业务，其中195家是物业相关企业，占2020年总量的6%。

有业内人士指出，物业企业涉足环卫规模、范围较小。中标项目多以小项目为主，服务年限多在3年及3年以下，年服务金额多在500万及以下，属地受限，多为本地物业企业中标。

2019年中国环卫服务市场中，道路清扫保洁占比72%，垃圾清运占比16%，维护/养护保洁占比12%。

2019年先后有四家环卫公司上市，庄臣控股和北控环境登陆港交所，侨银环保和玉禾田分别在中小板和创业板上市。加上已经上市的龙马环卫、盈峰环境和启迪桑德等公司，环卫服务行业进入“上市公司”时代。

环卫合同中标总金额从2016年的不足千亿，到2018年已达到2278亿元。

2019年之后，市场化进入中盘增速放缓，但市场表现仍维持在2200亿元以上。2020-2021年度，购买服务类的环卫市场化项目绝大多数为三年以内的项目，八成为500万以下体量项目。

中国城市化进程不断加快，相应的垃圾产生量也在急剧增长，如果仍旧采用过去填埋的方式处理，不仅土地资源消耗大，造成垃圾围城现象，而且产生的二次污染问题也日益显现。

数据显示，2020年我国生活垃圾清运量达23512万吨，其中垃圾无害化处理量为23452万吨。目前全国无害化处理场(厂)1287座，无害化处理能力达963460吨/日。

环境卫生工作涉及地方病防治、环境保护、城乡建设、住宅建筑规划、市政工程、城市清扫和废弃物处理、市容管理、交通噪声管理、园林绿化、城乡给水和水利工程、工业废弃物排放管理、公共场所和服务行业卫生管理、个人在公共场所的卫生行为等很多方面。

由于环境卫生涉及面较广，因此它属于一门多学科性、多专业性的学科。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国环卫行业全景调研与发展战略研究报告》显示：

目前，中国环卫行业机械化清扫率约在70%左右。《2020年环卫工人收入现状及环卫装备替代人工发展潜力白皮书》数据显示，全国城市和县城机械化率较高。

其中，城市机械化率达到72.45%;县城机械化率约为69.19%;乡镇机械化稍低一些，若按40%计算，全国城镇机械化率69.03%。

新能源环卫车包括纯电动、插电式混合动力、燃料电池三大类，以纯电动环卫车为主。

根据主要新能源环卫车企官网所列示的内容，目前新能源环卫车基 本已形成全系列产品覆盖，包括清扫保洁类和垃圾收转类，常用清扫保洁设备有扫路车、 清洗车和吸尘车等，常用垃圾收转设备有压缩式垃圾车、餐厨垃圾车和自装卸式垃圾车等。

新能源环卫车起步较晚，受政策影响较大，2019 年产量实现大幅增长。

在政策推动下，我国新能源汽车迎来历史性发展机遇，环卫车在市场带动下逐渐兴起，相较于新能源公交车，我国环卫车新能源化起步较晚，整体市场规模偏小。

新能源环卫车购置成本是传统燃油车的 2-3 倍，受制于成本高昂，环卫企业更新新能源环卫车动力不足，新能源环卫车产销量受政策影响较大。

2018 年起各省市推广新能源汽车政策密集出台，要求新增或更新的新能源环卫车购买比例要达到一 定要求，大大加快了环卫车电动化趋势，2019 年新能源环卫车产量为 4445 台，同比大幅 增长 192%。

随着新能源汽车行业技术不断成熟，经济性日益凸显，新能源环卫车的推广目标亦有望超前超额完成。

未来随着竞争加剧，行业面临重新洗牌，质量管理、成本控制和融资能力有限的小企业将出局，龙头企业将凭借自身优势获取更多份额。

2019年环卫运营项目新增年服务金额排名前五的公司分别为北京环卫、侨银环保、龙马环卫、中联重科、中环洁。

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