港口行业调研 港口投资行业市场深度分析报告2023

港口行业市场到底怎么样?随着改革开放政策的 推行与实施，中国不断加大力度完善港口基础设施，努力实现管理体制创新，整 合港口资源，加快港口城市以及相关服务产业的发展，为国民经济的持续健康发 展提供重要的基础设施保障，港口正日益在政治、经济发展战略部署中占据越来越重要的地位和作用。

随着国内经济的发展，港口投资市场发展面临巨大机遇和挑战。在市场竞争方面，港口投资企业数量越来越多，市场正面临着供给与需求的不对称，港口投资行业有进一步洗牌的强烈要求，但是在一些港口投资细分市场仍有较大的发展空间，信息化技术将成为核心竞争力。

港口是位于海、江、河、湖、水库沿岸，具有水陆联运设备以及条件以供船舶安全进出和停泊的运输枢纽。港口是水陆交通的集结点和枢纽处，是工农业产品和外贸进出口物资的集散地，也是船舶停泊、装卸货物、上下旅客、补充给养的场所。

《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》等规划均提出了优化畅通水运设施网络，建设京津冀、长三角、粤港澳大湾区世界级港口群，支持山东打造世界一流的海洋港口等港口建设发展任务，预期我国2035年沿海港口吞吐量将达到140亿吨左右，未来港口仍需保持适度发展。

据中研产业研究院《2023-2028年港口投资行业市场深度分析及发展策略研究报告》分析：

港口投资行业市场深度分析

港口行业是国民经济和社会发展的重要基础行业，与宏观经济的发展关系密切。由于各国、各地区资源分布、经济发展水平以及消费水平具有不平衡性，需要通过贸易加以调节。这类贸易活动形成的货物流动构成了对港口业务的需求。港口对于满足国家能源、原材料等大宗物资运输，支撑经济、社会和贸易发展以及人民生活水平的提高，提升国家综合实力具有十分重要的作用。

目前中国全国港口布局趋于稳定，综合性大型枢纽港初具规模。港口业涉及大型基础设施建设，具有规模经济效益特征，行业集中度高，进入港口行业壁垒较高，要求良好的地理条件、雄厚的资金实力，以及必须符合国家宏观港口规划的产业政策。综合来看，中国港口布局基本已形成以主枢纽港为骨干、区域性中型港口为辅助、小型港口为补充的层次分明的体系。

近年来，沿海港口泊位大型化趋势更为明显，全国万吨级及以上港口泊位数不断增加。根据交通部公布的统计公报，截至 2021 年底，全国港口拥有万吨级及以上泊位 2,659个，比上年增加 67 个。其中，沿海港口万吨级及以上泊位 2,207个，增加 69 个;内河港口万吨级及以上泊位 452 个，减少 2 个

在中国，沿海港口建设重点围绕煤炭、集装箱、进口铁矿石、粮食、陆岛滚装、深水出海航道等运输系统进行，特别加强了集装箱运输系统的建设。政府集中力量在大连、天津、青岛、上海、宁波、唐山和深圳等多个港口建设了一批深水集装箱码头，为中国集装箱枢纽港的形成奠定了基础。

2022年1-11月全国固定资产投资(不含农户)同比增长5.3%，较2020-2021年两年同期均值加快1.4个百分点。前三季度资本形成总额拉动GDP增长0.8个百分点，对GDP增长贡献率达到26.7%。分领域看，在扩大制造业中长期贷款投放、加快制造业增值税留抵退税、设立设备更新改造专项再贷款和财政贴息等支持政策带动下，制造业投资保持较好增势。

我国不断加大稳外贸力度，2022年1-11月我国外贸进出口(美元计价)同比增长5.9%，其中出口同比增长9.0%、进口同比增长2.0%。随着美日欧等国家和地区经济进一步减速，国际经济下行压力进一步加大，外需逐步减弱，10月当月外贸增速由正转负，同比下降0.4%，结束了连续28个月的正增长，11月降幅扩大至9.6%。前三季度货物和服务贸易净出口拉动GDP增长0.96个百分点，对于GDP增长贡献率达到32%。

2022年，重庆港完成货物吞吐量5736.7万吨，同比增长11.1%;完成装卸自然吨5616.6万吨，同比增长11.6%;完成集装箱吞吐量117.8万标箱，同比增长0.4%;客运量完成4.2万人次，同比下降55.3%。2022年，重庆港实现营业收入49.61亿元，同比减少9.49%。

2022年，天津港实现营业收入108.2亿元，同比下滑25.2%。业绩的主要驱动因素包括：宏观经济形势特别是国际贸易形势;腹地经济发展状况直接关系到各类货源的业务量;港口等级、泊位能力和综合服务水平;港口智慧化水平对码头作业效率和人力成本。

2022年，厦门港务实现营业收入219.96亿元，同比下降6.82%。2022年，厦门港务实现货物吞吐量4445.65万吨，同比去年增长5.4%，其中散杂货吞吐量合计3661.50万吨，同比增长5.75%。增长主要来源于新增客户、新拓货种、内贸砂石需求增加及公司旗下码头自身周转效率的提升。

2022年，北部湾港实现营业总收入为637，777.6万元，比上年同期增长7.95%。北部湾港将继续围绕北部湾国际门户港、国际枢纽海港建设目标，主动开拓外部市场，积极应对运力紧张、货源不足、成本刚性上涨等方面困难挑战。

国内主要港口企业呈现出向航运产业链上下游延伸，港口服务从运输、装卸、仓储等基本航运服务向包括航运金融、保险、信息、载运工具经营与管理等高端航运服务转变，并与贸易、金融互动发展。

发展智能航运是大势所趋，国务院印发了《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》(简称《规划》)。作为“十四五”时期综合交通运输发展的顶层设计和“施工图”，《规划》对智慧港口建设再次提出明确要求，要推进大连港、天津港、青岛港、上海港、宁波舟山港、厦门港、深圳港、广州港等港口既有集装箱码头智能化改造;建设天津北疆C段、深圳海星、广州南沙四期、钦州等新一代自动化码头;在“洋山港区—东海大桥—临港物流园区”开展集疏运自动驾驶试点。

当前，港口行业对云计算、大数据、人工智能、智慧应用等领域投入了大量的研发力量，已研发了智慧市场监管、智慧应急管理、智慧基层综治、智慧港口、数据中台等方向的业务平台产品和解决方案能力。

港口投资行业前景投资分析

在坚持统筹规划、远近结合、深水深用、合理开发的原则下，中国已初步形 成布局合理、层次清晰、功能明确的港口布局形态和围绕煤炭、石油、矿石和集 装箱等货类的专业化运输系统，对满足国家能源和原材料等大宗物资运输、支持 国家外贸快速稳定发展、保障国家参与国际经济合作和竞争起到了重要作用。

目前，沿海港口规划、建设和运营状况良好，总体上呈健康、平稳、持续发展态势， 港口建设步伐明显加快，投资主体多元化局面形成，港口呈现出规模化、集约化、 现代化发展趋势。《全国沿海港口布局规划》根据不同地区的经济发展状况及特 点、区域内港口现状及港口间运输关系和主要货类运输的经济合理性，将全国沿 海港口划分成环渤海、长江三角洲、东南沿海、珠江三角洲和西南沿海 5个港口 群体，形成了煤炭、石油、铁矿石、集装箱、粮食、商品汽车、陆岛滚装和旅客 运输等 8个运输系统

2030年，中国港口的货物吞吐量将突破250亿吨大关，实现翻番。但货种结构将发生较大变化，集装箱货物比重将会由目前的18.6%上升至26.8%，而干散货因煤炭、矿石运量增长放缓，比重将跌破50%界限，其中内贸运量的放缓为其主因。

2030年中国港口集装箱吞吐量将达到5.05亿标箱，年均增幅维持6%左右，沿海及内河箱量的快速增长为其提供了保障。2030年，中国沿海将形成七个港口组团：辽东港口组团、津冀港口组团、山东半岛及苏北港口组团、长三角港口组团、东南港口组团、珠三角港口组团和西南港口组团。并形成上海、青岛、香港等3-4个超级集装箱枢纽港。港口中大约95%以上都存在以资金入股、战略合作等方式与群内其他港口实现资源整合的情况。

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