2023造船业行业市场深度分析 造船企业发展现状及产业链分析

造船业发展态势如何?船舶制造业属于典型的资金、技术、劳动力密集产业。现代造船业发源于欧洲、兴于亚洲，英国、日本、韩国、中国等国家的船舶产业依次崛起。我国船企有大型央企、民营骨干船厂，以及在细分领域深耕多年的制造单项冠军和专精特新企业。全球18种主要船型分类中，我国有10种船型新接订单量位居世界第一。

今年1-5月全国造船行业持续向好。2023年6月15日，中国船舶工业行业协会公众号发布了2023年1-5月船舶统计数据：1-5月，全国造船完工1647万载重吨，同比增长15.4%;承接新船订单2645万载重吨，同比增长49.5%。5月底，手持船舶订单11799万载重吨，同比增长15.5%。1-5月，中国造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占世界市场份额的48.1%、67.3%和51.6%。相较于4月份，5月造船完工量环比增长1.1%，新接订单量环比增长41.3%。船舶出口方面，1-5月，我国船舶出口金额88.6亿美元，同比增长21.1%。出口船舶产品中，散货船、油船和集装箱船占主导地位。出口船舶占全国造船完工量、新接订单量、手持订单量的比重为85.1%、91.3%和91.8%。从1-5月份行业数据来看，造船行业持续景气。

中国船舶工业行业协会发布数据显示，今年1月份至10月份，全国造船完工量3087万载重吨，同比下降3.6%;新承接船舶订单量3740万载重吨，同比下降39.2%。截至10月底，手持船舶订单量10444万载重吨，同比增长6.5%。

根据中研普华研究院撰写的《2022-2027年造船业行业市场深度分析及发展规划咨询综合研究报告》显示：

造船业行业市场深度分析

改革开放是中国现代船舶工业发展的重要节点。在此之前的萌芽期，中国船舶工业初步实现了较为完整的造修船工业体系。改革开放拉开了中国船舶工业快速发展的序幕。

各国家船舶工业发展都遵循着上述规律：萌芽期积累的工业化水平是基础，快速成长期劳动力成本是驱动“量”的转移的关键因素，产业转型期技术变革是实现“质”的转移的重要机遇。政策通过影响以上要素一定程度上影响供求关系，对船舶工业发展产生重要影响。

国际海事组织IMO对温室气体排放和脱碳减排目标主要是通过国际船舶防止污染公约附录六防止船舶空气污染相关的规则来实现，其中对船舶能效设计指数(EEDI和EEXI)以及CII的强制性要求是最主要的手段。EEXI是追溯性要求，也是一次性要求，CII则是年度营运强制性的排放指标。EEXI对于现有船，2023年年检时，取得的EEXI 值要小于要求EEXI值。EEXI是一次性审核指标，船舶改造满足EEXI的要求就会发给相应证书，如果改造后仍不满足，就要求强制限制主机功率或强制安装节能设备，直到满足要求为止。CII是船舶实际运行的碳强度指数，以每艘船的载重量和每海里排放的二氧化碳克数来衡量。根据船舶年度CII值和要求，所有5000吨以上国际航行船舶的年航运碳强度指数从A级到E级，A级为最佳，E级为最差。2024年及之后每年年初，船舶需要根据IMO(DSC)数据计算上一年度12个月完成的年度营运CII并提交给主管部门。如果出现连续三年运营碳强度等级为“E”或“D”的船舶，公司必须改进以达到碳强度等级评级标准。

2022年，为贯彻落实《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》部署要求，加快海洋强国、交通强国、造船强国等重大战略实施，国家有关部门和各地方政府先后出台相关规划政策文件，加快推进船舶工业高质量发展。

2022年二季度，受国内局部地区新冠疫情影响，重点造船聚集区产业链供应链安全稳定受到严重冲击。以上海、江苏和浙江为主的长三角地区船舶企业受影响最大，辽宁和山东等地船企生产经营也受到较大影响。中国船协通过调查问卷的方式，了解到企业受疫情影响造成的进口货物在上海港压港、配套物资供应不足、人员流动不畅等突出问题。

2022年，在全球新造船市场大幅回落的背景下，我国船企继续巩固在优势船型的领先地位，批量承接各类船舶订单，我国三大指标国际市场份额继续保持全球第一。共有12种船型新接订单位居全球首位，其中，集装箱船、散货船、原油船、化学品船、海洋工程辅助船、汽车运输船和多用途船等7种船型全球市场份额超过50%，分别达到56.7%、72.2%、63.5%、65.7%、58.2%、87.7%和75.5%。

船舶制造行业的上市公司中，中国船舶业务布局最广，通过控股子公司的方式，重点布局长三角、珠三角地区。

从企业核电业务的竞争力来看，中国船舶和中国重工的竞争力排名较强;其次是中船防务，三者均为大型国企控股的子公司，其业务涉及船舶产业链的各个环节，综合实力强。

外高桥造船相关人士表示，2022年公司承接民船订单船型主要集中在集装箱船，占公司年度订单量的57%，另有汽车运输船和少量散货船成交。

从市场行情来看，集装箱船在去年上半年仍维持了非常高的热度，受益于运费市场，各大班轮运营商在去年一、二季度均取得了创纪录的经济效益。很多船东纷纷选择将部分收益拿来继续投资，下单新造船。

2022年，外高桥造船迈入“箱船揭幕战”的快车道，而《每日经济新闻》记者注意到，在超大型集装箱船建造领域站稳脚跟后，外高桥造船开启了新船型7000TEU的批量建造，手持量累计达到34艘，居全球细分市场第一。

造船行业市场前景分析

我国船舶制造行业虽面临短期问题与中长期问题，但2022年，我国经济运行质量明显改善，造船市场份额保持全球领先，高端装备取得新突破，产业链供应链韧性和安全水平提升。近五年我国船舶制造业总产值呈上升趋势,船舶制造行业工业总产值复合增长率为2.4%左右。当前，我国船舶制造行业手持订单量大，且逐年上涨。随着船舶制造行业绿色化发展，我国LNG船等产品也迎来了更多发展机会。综合以上分析，预计2023-2028年，我国船舶制造行业工业总产值将维持在2%左右，到2028年工业总产值将超过4000亿元。

船舶制造产业链整体状况而言，上游主要是各类别原材料及配套设施，主要包括钢材、有色金属和复合材料等。中游主要是各类船舶的生产与制造，按照应用方式不同可分为油船制造、散货船制造、集装箱制造豪华游轮和军舰等。下游根据应用方式主要用于个人和政府，主要包括企业的航运、海洋工程装备、船舶金融和用于政府国防军工等。

我国船舶制造行业虽面临短期问题与中长期问题，但2022年，我国经济运行质量明显改善，造船市场份额保持全球领先，高端装备取得新突破，产业链供应链韧性和安全水平提升。近五年我国船舶制造业总产值呈上升趋势,船舶制造行业工业总产值复合增长率为2.4%左右。当前，我国船舶制造行业手持订单量大，且逐年上涨。随着船舶制造行业绿色化发展，我国LNG船等产品也迎来了更多发展机会。

工业化水平是基础，劳动力成本是驱动，技术变革是机遇。纵览全球船舶工业发展史，呈现出由工业化及劳动力成本的高梯度国家地区向低梯度国家地区转移的规律。

从低梯度国家的角度，结合国家船舶产业发展的阶段，萌芽期为船舶工业发展奠定工业化基础;快速发展期凭借劳动力成本优势，完成常规船型的“量”的承接。

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