消费贷款行业市场到底多大?2023消费贷款行业发展趋势及市场现状分析

消费贷款行业市场到底多大?个人贷款，又称零售贷款业务，经过几十年的发展，已成为一项重要的贷款业务。个人贷款是指银行或其他金融机构向符合贷款条件的自然人发放的用于个人消费、生产经营等用途的本、外币贷款。贷款人发放个人住房贷款时，借款人必须提供担保。借款人到期不能偿还贷款本息的，贷款人有权依法处理其抵押物或质物，或由保证人承担偿还本息的连带责任。

消费贷款行业发展趋势及市场现状如何?为加大消费信贷投放力度，不少银行推出了发放利率优惠券等促销活动。专家认为，合理增加消费信贷投放是提振居民消费能力，助力消费恢复的有力措施。今年消费信贷投放有望加力，满足生活服务、餐饮出游等领域的消费需求将成为金融机构发力重点。

据中研普华产业研究院出版的《2022-2027年中国消费贷款行业市场全景调研与发展前景预测报告》统计分析显示：

消费贷款行业市场深度分析

个人消费类贷款已成为国有大行扩内需、促消费的重要发力点。工商银行、农业银行、交通银行获悉，这3家国有大行1月份个人消费类贷款规模同比均出现快速增长，同比分别增长30%、26%、39.68%。此外，中国银行、建设银行、邮储银行也将个人消费类贷款作为重要发力点。

今年商业银行重视个人消费贷款有两方面原因。一方面是之前商业银行个人贷款中，个人住房贷款占比较高，消费贷款占比较低，不过，去年以来个人住房贷款增速缓慢，部分银行还出现负增长，因此，不少商业银行将消费贷作为重要着力点。不少银行也通过降低贷款利率以抢占市场份额，提升产品竞争力。另一方面是近两年商业银行负债成本降低，为消费贷降低利率、提升产品吸引力提供了空间。

对于消费信贷投放领域，业内人士认为，满足生活服务、餐饮出游等领域的消费需求将成为金融机构发力重点。

“随着疫情干扰减弱，此前受抑制的零售、餐饮、文旅等行业盈利景气度将逐步改善，交通出行、餐饮住宿、文旅娱乐、美妆日用等领域消费需求将逐步释放。此外，一些高档耐用品、装潢装饰、汽车等都将成为消费信贷发力重点。”周茂华说。

从服务对象看，薛洪言认为，新市民群体可挖潜的空间较大。银行机构可着重强化对新市民的服务创新，围绕新市民扎根城市过程中衍生的住房、医疗、子女教育、保险保障、信贷融资等需求，辅以针对性的金融支持，既有助于新市民更好地融入城市，也能有效地扩大内需，推动消费复苏和消费升级。

“我们非常看好今年消费金融行业前景，尤其是新市民和新职场人的消费。”乐信CEO肖文杰介绍，95后作为当前社交生活最活跃、消费潜力最大的人群，他们对未来消费预期积极乐观，有望成为今年拉动消费的主力。

日前召开的国务院常务会议提出，推动扩消费政策全面落地，合理增加消费信贷，组织开展丰富多样的促消费活动，促进接触型消费加快恢复。

在业内人士看来，随着消费场景逐渐恢复，消费需求将集中释放，消费信贷拓展有较大空间。光大证券首席金融业分析师王一峰表示，伴随消费场景逐步修复和居民生活半径扩大，居民消费需求得以提振，零售信用改善确定性较强，零售消费类信用需求扩张节奏可能前置。

一些金融机构对今年消费信贷拓展充满期待。厦门银行在回答投资者提问时表示，随着市场环境逐渐改善以及在相关政策支持的条件下，客户对市场信心逐渐恢复，零售信贷需求将逐渐增强，预计零售贷款增速2023年一季度将高于上年同期，重点投放产品为个人经营性贷款和信用消费贷款。

“3.2%闪电贷利率券已发放，请进入招商银行App中查看。”今年1月初，在上海工作的东先生先后收到了招商银行发送的多条闪电贷周年庆活动短信，超低的利率优惠让本没有借贷需求的他有些心动了。

“咨询了好几家银行，3.2%的年利率应该是目前业内最低了。”东先生告诉，“记得前段时间闪电贷利率最低还是3.7%，没想到降得这么快。”

近年来随着商业银行股份制改革的深化，商业银行有利于推动个人贷款业务的规范发展。 为了提高业务效率，减少贷款环节，有的商业银行实行“一站式”的全程服务，为我国个人贷 款业务的发展提供了良好环境。 加之居民收入增加，消费能力提高，个人信贷消费的人群比例逐渐上升，银行拓展的信 贷方式也随之增多。这些都在无形中进一步推动我国个人贷款业务的规范发展。

数据显示，2022年社融规模增量累计32.01万亿元，比上年多6689亿元。2022年全年人民币贷款增加21.31万亿元，同比多增1.36万亿元;人民币存款增加26.26万亿元，同比多增6.59万亿元。

在促消费政策的引导下，自今年年初以来，各家银行再次打响了个人消费信贷产品的“营销战”，相关贷款利率持续走低，业务创新也层出不穷。

“目前正处于‘开门红’旺季营销活动之际，提供优惠贷款利率是传统旺季营销手段之一。”招联首席研究员董希淼在接受记者采访时表示。

在消费贷利率持续下调的同时，据了解，为支持居民住房消费需求、促进房地产市场平稳健康发展，全国多地的首套房贷利率政策也出现了调整优化，目前已有超过20个城市加入房贷“降息”大军，首套房贷利率已经迈入“3时代”。

消费贷款行业市场前景分析

日前，福建银保监局出台十条举措为促消费提供金融支持。其中要求加快推广、升级“福商消费贷”“消费分期”等促消费金融产品，实施免息、减息、提额等优惠政策;优化分期贷款、消费贷审批流程，根据客户个性化需求提供新型消费信贷服务。

2021年11月，中国线上消费信贷市场用户活跃人数达到5697万人。尽管消费需求的下降叠加部分消费场景趋严致使近半年来活跃人数走低，但环比看已出现回升迹象，从7月份的-7.7%恢复至当前的-0.7%。随着宏观经济的逐步改善与居民人均消费能力的提升，消费金融市场的增长空间仍具潜力。

1月28日召开的国务院常务会议提出，要组织开展丰富多样的促消费活动，促进接触型消费加快恢复，合理增加消费信贷。董希淼告诉，“合理增加消费信贷”是对消费信贷发展的肯定，有助于促进消费信贷健康快速发展，更好地发挥消费信贷在恢复和扩大消费中的积极作用。

在扩内需、稳经济的政策指导下，金融管理部门正持续引导银行业保险业把支持恢复和扩大消费摆在优先位置。近期有多家银行公开表态，将在2023年重点发展消费信贷业务，提高消费信贷占比。

“预计2023年消费金融贷款的拓展将是‘重头戏’。”在建设银行日前举办的投资者交流会上，该行信贷管理部相关人士表示，要加大力度拓展个人贷款，预计2023年无论是住房金融还是消费金融都会回暖。

2022年12月7日，青岛银行在投资者关系活动记录表中提到，2023年，该行将继续专注主业，进一步回归存贷本源。在资金运用方面，该行将适度提高个人贷款尤其是消费贷、经营贷的占比，优化信贷结构，提升贷款生息水平。

展望未来，整体消费金融市场将步入平稳增长阶段。严监管态势的延续有助于促进持牌消费金融公司的合规经营和规范发展，在金融消费者群体中建立起良好的形象与口碑。此外，数字经济的深化演绎亦将促使消费金融业务线上化、数字化的趋势不断推进，预计消费金融公司将持续加大科技能力的建设力度、完善与提升在细分场景中的应用能力。

随着消费贷款行业竞争的不断加剧，大型企业间并购整合与资本运作日趋频繁，国内外优秀的消费贷款企业愈来愈重视对行业市场的分析研究，特别是对当前市场环境和客户需求趋势变化的深入研究，以期提前占领市场，取得先发优势。正因为如此，一大批优秀品牌迅速崛起，逐渐成为行业中的翘楚。中研普华利用多种独创的信息处理技术，对消费贷款行业市场海量的数据进行采集、整理、加工、分析、传递，为客户提供一揽子信息解决方案和咨询服务，最大限度地降低客户投资风险与经营成本，把握投资机遇，提高企业竞争力。

本报告利用中研普华长期对消费贷款行业市场跟踪搜集的一手市场数据，同时依据国家统计局、国家商务部、国家发改委、国务院发展研究中心、行业协会、中国行业研究网、全国及海外专业研究机构提供的大量权威资料，采用与国际同步的科学分析模型，全面而准确地为您从行业的整体高度来架构分析体系。让您全面、准确地把握整个消费贷款行业的市场走向和发展趋势。

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