国内支付机构积极探寻“第二增长曲线” 第三方支付行业市场发展分析

国内支付机构积极探寻“第二增长曲线”

伴随全球化数字贸易发展的影响以及各项稳外贸政策的助力，中国跨境电商发展迅速驶上快车道，规模日益扩大。2022年，中国跨境电商进出口规模首次突破2万亿元，比2021年增长7.1%。

目前，中国跨境电商主体超过10万家，跨境电商货物进出口规模的外贸占比由5年前的不足1%上升到如今的5%左右，贸易伙伴几乎遍布全球。其中，支付作为构建交易的重要通道，在跨境贸易中发挥着重要的链路作用，也迅速迎来探寻“第二增长曲线”的众多第三方支付机构的入局，它们纷纷大展身手，抢占新蓝海。

近来，不少支付机构在全球化布局上动作频频，已有多家支付服务平台披露了跨境业务进展。2月份，腾讯金融科技官宣推出企业跨境支付平台“智汇鹅”，目前已支持20多种主流币种交易，并与亚马逊、美客多等主流电商平台达成合作。3月28日，驼驼数科宣布，该公司旗下跨境支付业务品牌“驼信宝”全新升级为“飞来汇”，旗下产品集群也在不断更新。

随着经济全球化的不断深入以及旅游、购物、教育、投资等需求的增加，跨境支付市场需求日益旺盛，市场份额不断扩大;另一方面，国家陆续出台了一系列鼓励和支持跨境支付业务发展的政策及创新试点政策，促进了跨境支付行业的发展。支付机构通过开展跨境支付业务可以获得更多政策红利，扩大了自身的发展空间。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国第三方支付行业发展分析与投资前景预测报告》显示：

第三方支付是指具备一定实力和信誉保障的独立机构，通过与银联或网联对接而促成交易双方进行交易的网络支付模式。

在第三方支付模式，买方选购商品后，使用第三方平台提供的账户进行货款支付(支付给第三方)，并由第三方通知卖家货款到账、要求发货;买方收到货物，检验货物，并且进行确认后，再通知第三方付款;第三方再将款项转至卖家账户。

我国第三方支付行业的参与者主要包括监管部门、商业银行、清算机构、第三方 支付机构和支付外包服务商。与美国相比，我国第三方支付机构的收单费率有较大提升空间。四方清算模式下， 产业链所有成员的收入来源均为商户支付的费率，从分润比例的大小来看，银行> 收单机构>清算机构。

随着场景和科技的日益成熟，大众对第三方支付也越来越认可，第三方支付产业的交易规模在2020年也迎来了爆发式的增长，2021年中国第三方支付业务交易量达10283.22亿笔，较2020年增加了2010.25亿笔，同比增长24.30%。2022年我国第三方支付业务交易量达到10241.81亿笔，同比下降0.40%。

第三方支付行业市场发展分析

第三方支付业务大致可分为以下三类：网络支付、预付卡的发行与受理、银行卡收单。其中网络支付包括互联网支付、移动支付、固定电话支付和数字电视支付等。

从市场来看，2013 年以来，我国第三方移动支付的交易规模呈爆发式增长，即便是在特殊的 2020 年，整体仍旧可以保持稳定的增长态势。2021 年上半年，我国第三方支付交易规模接近 150 万亿元，市场交易体量庞大，同期数字人民币的交易规模为 345 亿元。

数字人民币的推广对第三方支付机构业务有促进作用。基于当前第三 方支付对各种应用场景的渗透，以及建立的二维码等收单系统，第三方支付机构 可以在数字人民币应用推广中发挥积极作用。另外，央行数字货币可以实现资金 流动可追踪，降低第三方机构违法违规操作产生的风险。

据人民银行统计，截至 2022 年 8 月 31 日，数字人民币试点地区累计交易笔数 3.6 亿笔、金额 1000.4 亿元，支持数字人民币的商户门店数量超过 560 万个。

各地政府亦在积极探索适宜的发展路径，发布数字人民币规划方案，推进应用场景创新建设。分析认为，相关方案的密集推出，为各地因地制宜推广数字人民币提供了政策基础。伴随数字人民币生态合力日益增强，部分试点地区加大推广力度，2023年-2025年或是数字人民币的快速发展期。其中，相关基础设施服务商或将率先受益，但对支付产业的潜在影响有待观察。

在国家大力倡导和支持金融机构服务外贸新业态新模式的背景下，越来越多的银行和支付机构开始探索数字化转型，并布局面向跨境电商交易的收款产品。由于一带一路等政策鼓励、全球跨境贸易线上化趋势明显，预计未来仍将保持较高增速。而随着独立站的兴起、网游App等出海踊跃，未来对于跨境B端支付产品和服务的需求会更加多元且完善。

在消费互联网向产业互联网转型的当下，针对B端企业的产业链支付、产业链数字化业务尚有进一步渗透的空间。到2026年，第三方企业支付交易规模可达409.9万亿元，其中产业互联网支付交易规模占比74.1%，约合303.74万亿元。

本研究咨询报告由中研普华咨询公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国家经济信息中心、国务院发展研究中心、全国商业信息中心、中国经济景气监测中心、中国行业研究网、国内外相关报刊杂志的基础信息以及第三方支付专业研究单位等公布和提供的大量资料。对我国第三方支付行业作了详尽深入的分析，为第三方支付产业投资者寻找新的投资机会。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国第三方支付行业发展分析与投资前景预测报告》。