2023保险行业市场深度分析报告

从经济角度看，保险是分摊意外事故损失的一种财务安排;从法律角度看，保险是一种合同行为，是一方同意补偿另一方损失的一种合同安排;从社会角度看，保险是社会经济保障制度的重要组成部分，是社会生产和社会生活“精巧的稳定器”;从风险管理角度看，保险是风险管理的一种方法。

保险，是指投保人根据合同约定，向保险人支付保险费，保险人对于合同约定的可能发生的事故因其发生所造成的财产损失承担赔偿保险金责任，或者被保险人死亡、伤残、疾病或者达到合同约定的年龄、期限等条件时承担给付保险金责任的商业保险行为。

保险行业市场发展现状分析

2021年保险业发展机遇与挑战并存。“十四五”规划建议中15次提及“保险”，对农险、三支柱养老保险和长期护理保险等方面提出了明确的建议，但与此同时监管趋严给行业发展带来了挑战。根据国家统计局数据，2021年，全国原保险保费收入44900亿元，同比下降0.8%。

分地区来看，2021年保费收入排名靠前的省市是广东(含深圳)、江苏、山东(含青岛)、北京、浙江(含宁波)、河南、四川、河北、上海、湖北、湖南、安徽、陕西、福建(含厦门)、山西。各地保费收入增跌不一，北京等17地区保费收入正增长，内蒙古等19地区保费收入负增长，其中北京实现原始保费收入2526.93亿元，同比增长9.7%，是增幅最大的地区;内蒙古实现原保险保费收入645.56亿元，同比下降12.8%，是降幅最大的地区。

保险是一个汉语词语，拼音是bǎo xiǎn，英文是Insurance或insuraunce，本意是稳妥可靠保障;后延伸成一种保障机制，是用来规划人生财务的一种工具，是市场经济条件下风险管理的基本手段，是金融体系和社会保障体系的重要的支柱。建立保险制度的目的是对付特定危险事故的发生，无风险则无保险。为了应用大数原则，有可能受益的风险不在可保范围内，因此商业保险机构一般不承保此类风险。

损失补偿原则是保险人必须在保险事故发生导致保险标的遭受损失时根据保险责任的范围对受益人进行补偿。其含义为保险人对约定的保险事故导致的损失进行补偿，受益人不能因保险金的给付获得额外利益。一般来说，财产保险遵循该原则，但是由于人的生命和身体价值难以估计，所以人身保险并不适用该原则，但亦有学者认为健康险的医疗费用亦应遵循，否则有不当得利之嫌。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年保险行业深度分析及投资战略研究咨询报告》显示：

从法律意义上说，保险是一种合同行为，即通过签订保险合同，明确双方当事人的权利与义务，被保险人以缴纳保费获取保险合同规定范围内的赔偿，保险人则有收受保费的权利和提供赔偿的义务。①保险是一种合同法律关系;②保险合同对双方当事人均有约束力;③保险合同中所约定的事故或事件是否发生必须是不确定的，即具有偶然性;④事故的发生是保险合同的另一方当事人即被保险人无法控制的;⑤保险人在保险事故发生后承担给付金钱或其他类似的补偿;⑥保险应通过保险单的形式经营。

分险种看，2021年财产险业务实现原保费收入1.17万亿元，同比下滑2.16%。人身险业务实现原保费收入3.32万亿元，同比下降0.30%，其中寿险业务原保费收入2.36万亿元，同比下降1.71%;健康险业务原保费收入8447亿元，同比增长3.35%;人身意外伤害险原保费收入1210亿元，同比增长3.07%。

保险业的赔付情况也备受关注。整体来看，2021年行业赔付支出大幅增长12.24%至15609亿元。从细分险种赔付支出来看，人身险业务累计赔付支出7921亿元，按可比口径赔付支出增长9.96%;财产险业务累计赔付支出7688亿元，按可比口径赔付支出增长13.55%。2021年末，全国保险资金运用余额23.23万亿元，同比增长7.14%。其中银行存款2.62万亿元，占总余额的11.27%;债券9.07万亿元，占总余额的39.04%;股票和证券投资基金2.95万亿元，占12.7%。

保险行业市场竞争格局分析

2021年，五大上市保险公司实现保费收入总额24875.23亿元，同比小幅增长0.03%。中国平安实现保费收入7603.33亿元，市场份额16.93%;中国人寿保费收入6200亿元，份额13.81%;中国人保保费收入5810.47亿元，份额12.94%;中国太平洋保险实现保费收入3626.73亿元，份额8.08%;新华保险保费收入1634.7亿元，份额3.64%。

人寿保险公司方面，2021年人寿保险公司保费33229亿元，各大保险公司整体表现乏善可陈。其中，中国人寿实现保费收入6200亿元，较上年增长1.16%;平安人寿实现保费收入4570.35亿元，较上年下降4%;太保寿险实现保费收入2096.10亿元，同比微增0.55%;新华保险实现保费收入1634.70亿元，较上年增长2.48%;人保寿险实现保费收入968.47亿元，同比微增0.69%。

在财产保险方面，2021年上市保险公司表现差异较大，相同的是车险业务保费均同比下降。其中，人保财险实现保费收入4483.84亿元，同比增长3.79%;平安产险保费收入2700.43亿元，下降5.53%;太保产险保费收入1530.63亿元，增长3.35%。汽车保险是受影响最大的产险业务。2021年，80%以上的消费者汽车保险费下降。根据测算，2021年人保财险车险收入为2552.75亿元，同比下降3.9%;平安财产保险车险保费收入1888.38亿元，下降3.7%;太平洋财产保险车险保费收入为918亿元，下降4.05%。

数据显示，2023年1-4月深圳原保险保费合计收入684亿元，相比2022年同期增长了85.05亿元。分险种来看，2023年1-4月深圳寿险收入排名第一为371亿元，较上年同期增长了78.1亿元;紧跟其后的是健康险收入为156亿元，较上年同期减少了1.08亿元;财产保险收入为144亿元，较上年同期增长了9.83亿元;意外险收入最少仅为14亿元，较上年同期减少了0.81亿元，其中寿险占原保险保费比重最大54.24%、其次是健康险占22.81%、财产保险占21.05%、意外险仅占2.05%。

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