挖掘机上半年内销同比大降44% 挖掘机行业市场深度分析2023

挖掘机行业市场前景怎样?由于房地产行业仍处深度调整期，且基建投资的增长近年亦有乏力现象，今年上半年，我国挖掘机销量下行筑底的趋势仍未得到明显改善。7月7日，据中国工程机械工业协会对挖掘机主要制造企业的统计数据，今年1—6月，各类挖掘机的销量同比下降24%，其中国内销量同比下降44%。

不过，6月以来，各地重大项目加速开工，投资信心逐步回升。中信证券(20.220, -0.02, -0.10%)研报指出，目前全国多数省份挖机开工率已经逐步改善，工程机械行业下游需求有望持续转好。

据中研普华产业院研究报告《2023-2028年中国挖掘机行业发展前景预测与投资战略分析报告》分析

挖掘机市场现状投资分析2023

在外贸领域，挖掘机出口是观察工程机械行业乃至制造业表现的一个风向标。今年以来，中国挖掘机出口持续升温，成为世界经济艰难复苏进程中的一抹亮色。

随着矿山建设规模的扩张，大型矿用挖掘机铲斗容量不断加大，运输设备呈大型化趋势，其中行走/回转减速机是决定挖掘机工作效率的关键部件。过去，中国高端减速机市场几乎被欧美和日本品牌垄断，国内品牌在采购和使用国外产品时面临采购周期长、维修成本高等问题。为解决这一问题，亚太传动在国内工程机械主机厂的支持和配合下，开始进行自主创新，经过多年的验证和经验积累，行走/回转减速机突破了10000小时的批量应用，创造了行业先例。

就今年下半年工程机械行业走势、挖掘机出口形势变化、基建、房地产行业这些下游需求端走向等问题，7月11日，按照年报公布的联系方式，《华夏时报》记者多次向三一重工(16.850, 0.14, 0.84%)、徐工机械(6.550, -0.01, -0.15%)等龙头企业的董秘及证券事务代表处拨打电话，但未能成功取得联系。截至发稿，亦未获采访提纲回复。

不过，7月4日，徐工机械在机构调研报告中指出，公司目前对工程机械行业全年的预判是：受宏观经济和行业周期性影响，行业全年有望筑底企稳，公司将跑赢行业。同时，基于经济持续恢复以及当前工程机械出口市场的良好趋势，预计出口市场依然能保持较好的增长。

10000小时意味着，挖掘机可以连续24小时不间断工作417天，如果按照每天工作8小时的话，可以连续工作1250天，相当于3-4年。这表明中国工程机械在性能和质量方面取得了重大突破，为工程项目提供了稳定高效的工作能力，能够让业主的投资回报率提升接近1倍。

作为工程机械设备中的绝对主力，2023年6月，挖掘机主要制造企业销售各类挖掘机15766台，同比下降24.1%，其中国内6098台，同比下降44.7%;出口9668台，同比下降0.68%;2023年1—6月，挖掘机主要制造企业共销售挖掘机108818台，同比下降24%。其中国内51031台，同比下降44%;出口57787台，同比增长11.2%。

基建、地产是挖掘机主要应用领域。7月10日，东吴证券(7.480, -0.07, -0.93%)在发布的研报中解释说，挖掘机销量下降，受下游项目资金面紧张影响。6月工程机械内销下滑幅度仍较大。今年5月，房屋新开工面积同比下滑27%，地产投资完成额同比下滑22%，地产施工热度未回暖;基建投资完成额2万亿元，同比增长11%，维持较高增速。

从房地产行业情况来看，6月15日，国家统计局公布，今年1—5月，房地产开发投资增速、房地产开发企业到位资金增速与房地产开发景气指数等均出现不同程度下滑。例如，房地产开发投资前5月仅有45701亿元，同比下降7.2%，连续3个月出现下滑。

据中国工程机械工业协会对挖掘机主要制造企业的统计，今年1—3月，主要制造企业各类挖掘机出口28643台，同比增长13.3%，部分行业龙头企业产品实现出口翻番，且订单还在增加。有专家表示，在全球经济下行压力较大的背景下，北美、欧洲、东南亚、中东等地经济体通过在基础设施建设、矿山开采等领域加大投资来稳定经济增长，是挖掘机等工程机械产品海外需求增长的一个重要原因。

天眼查数据显示，截至4月中旬，全国存续在册企业中经营范围含“挖掘机”的超3.8万家。从地域分布来看，山东、安徽、浙江、河北、江苏挖掘机相关企业数量较多，在全国占比分别为15.68%、10.06%、9.42%、7.93%、6.12%。从成立时间分布来看，51.6%的企业成立时间在1至5年之间，行业发展速度之快可见一斑。

工业和信息化部信息显示，中国目前已形成22大类工程机械产品，是产品类别和品种最齐全的国家之一，其中挖掘机、起重机、装载机等主要产品产量居全球第一。国产挖掘机出口快速增长的背后，是制造业企业高质量发展的身影。

作为基础设施建设的重要机械设备，挖掘机在为人类做出重大贡献的同时，也在扮演着破坏环境、消耗资源的负面角色。近年来，我国也出台了一系列相关的法规，并逐步与国际接轨。未来挖掘机产品将强调以节能降耗为开发主题。

随着经济的逐步复苏，公路建设、房地产建设、铁路建设等领域直接拉动了对挖掘机的需求。受国家推动的大规模基建计划和房地产行业投资景气的影响，中国挖掘机市场将会有进一步的增长。未来挖掘机行业前景看好，中西部地区和东北地区随着经济建设的加快和施工项目的增多，对挖掘机的需求量也将逐年增大。

挖掘机行业市场前景分析

工信部、财政部联合印发《智能制造发展规划(2016-2020)》提出，2025年前，推进智能制造实施“两步走”战略。随着“一带一路”战略和《中国制造2025》等国家政策的不断推进，以及工业4.0的风起云涌，中国挖掘机行业将迎来更多的发展机遇。

如今，我国挖掘机领域在世界工程机械产业格局中已占据了重要地位，涌现出徐工、三一重工、中联重科、柳工、山河智能、山东临工等众多优秀工程机械企业，其高质量、高效益、高回报的产品品质更是深得用户认可，正在不断蚕食着外资品牌市场。基于此，工程机械行业“十四五”规划特别提出，到2025年，国内挖掘机领域国产品牌的总体市场占有率要维持在60%以上，且高端大挖市场的占有率要实现突破55%的目标。

根据中国工程机械工业协会，1—5月，工程机械出口俄罗斯、沙特、土耳其增速份别达217.7%、156.4%、139.4%，较2022年同期进一步加快。但同期欧美市场增速有所放缓，1—5月出口美国、比利时、德国、英国增速12%、20%、2%、14%。

今年6月初，广西柳工(7.920, 0.01, 0.13%)董秘在“股吧”平台回复投资者提问时表示，2023年1—4月，柳工海外销售收入同比继续保持良好增长，公司将持续加大“全面国际化”战略的实施力度，深耕国际市场、推进海外业务高质量发展。

尽管挖掘机上半年销量不尽如人意，但业内仍对挖掘机市场的下半场充满信心。湘财证券给出如下观点：若地产行业市场企稳，叠加基建投资保持高水平和低基数等因素，国内挖掘机需求有望逐渐修复。另一方面，海外市场份额提升支撑出口保持增长，今年我国挖掘机销量降幅将有望持续收窄。

数据统计到，虽然挖机销售数据看起来仍偏“冷”，但近期机构调研工程机械公司的频率有所升温，有业内人士分析称，去年低基数效应下，预计下半年挖机降幅将收窄。龙头企业基于品类结构调整以及海外市场份额提升，全年毛利率预期回稳3-5个百分点，行业下半年预期好于上半年。

在大型矿用挖掘机行走减速机方面，传动采用4级行星结构设计的大型挖机行走回转装置。这种新的装置设计具有结构紧凑、传动比大和传动效率高等特点。同时，他们采用了模块化设计，使得在不需要拆卸减速机的情况下，打开端盖更换第一级和第二级的行星排零件，方便安装和维护。

7月4日，徐工机械在机构调研报告中指出，公司目前对工程机械行业全年的预判是：受宏观经济和行业周期性影响，行业全年有望筑底企稳，公司将跑赢行业。而基于经济持续恢复以及当前工程机械出口市场的良好趋势，预计出口市场依然能保持较好的增长。

总之，中国挖掘机行业在未来将朝着更加规范、更加先进、更加繁荣的发展方向发展，挖掘机企业要加强技术创新，拓展新的市场，推进行业转型升级，以期望在未来能取得更好的发展成果。

挖掘机行业报告重点分析了我国挖掘机行业发展状况和特点，以及中国挖掘机行业将面临的挑战、企业的发展策略等。报告还对全球挖掘机行业发展态势作了详细分析，并对挖掘机行业进行了趋向研判，是挖掘机生产、经营企业，科研、投资机构等单位准确了解目前挖掘机行业发展动态，把握企业定位和发展方向不可多得的精品。

未来，欲了解更多关于挖掘机行业的市场数据及未来行业投资前景，可以点击查看中研普华产业院研究报告《2023-2028年中国挖掘机行业发展前景预测与投资战略分析报告》。