强化数字赋能 加快服务升级 城市商业银行市场现状及发展趋势分析2023

商业银行市场到底多大?党的二十大报告指出，要加快发展数字经济，促进数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群。威海市商业银行紧跟国家数字经济发展导向，将“数字银行”建设提到全行战略高度加以推进，不断夯实数字化基础，持续提升数字化服务能力，致力于打造“客户体验一流”的“智慧数字银行”。

深化特色场景布局，构建“数字化”产品体系。构建了涵盖公司、金融市场、零售等业务条线的平台化、场景化产品，线上产品服务体系不断完善。上线“房e贷”“商e宝”“快e贷”等线上化产品，并依托“快e贷”平台，延展基于不同场景的线上贷款，推出“白领贷”“税票贷”“积金e贷”等特定场景下的特色产品，实现了服务平台化、业务批量化。搭建“智慧教育平台”“数字普惠金融平台”“供应链融资平台”“代客交易管理平台”等数字化运营平台，为特定场景客户提供线上一站式服务。其中，通过“智慧教育平台”已为158个教育机构提供资金监管、信息系统搭建、智慧缴费服务，智慧缴费惠及人数近15万人。

2022年四季度末，我国银行业金融机构本外币资产总额379.4万亿元，同比增长10.0%。其中，大型商业银行本外币资产总额156.3万亿元，占比41.2%，同比增长12.9%;股份制商业银行本外币资产总额66.5万亿元，占比17.5%，同比增长6.9%。

根据中研普华研究院撰写的《2023-2028年城市商业银行行业市场深度分析及发展策略研究报告》显示：

城市商业银行市场现状分析

城商银行资产规模和资本较少、抵御风险的能力较低，这是城商行需要重组的重要原因。资产规模小、资本规模小、盈利能力弱自然抵御风险能力低，所以，通过重组以提高发展能力和抵御风险的能力就成为必然。

中国城市商业银行行业还将在未来几年取得更大的发展。首先，随着经济的快速发展，中国城市商业银行行业将有望拓宽服务范围，加强与企业、政府和个人之间的合作。其次，中国城市商业银行行业将推进金融技术的发展，加快实现金融数字化转型，提高服务质量和效率，提高客户满意度。此外，中国城市商业银行行业还将推进管理创新，建立起更加完善的风险控制体系，确保行业的稳定发展。

2022年全年，商业银行累计实现净利润2.3万亿元，同比增长5.4%。平均资本利润率为9.33%，较上季末上升0.01个百分点。平均资产利润率为0.76%，与上季末持平。2022年四季度末，商业银行贷款损失准备余额为6.1万亿元，较上季末减少79亿元;拨备覆盖率为205.85%，较上季末上升0.31个百分点;贷款拨备率为3.36%，较上季末下降0.05个百分点。

目前以银行渠道为例，Wind统计显示，到今年7月13日已有161家具备代销资格，其中不仅有全国性商业银行、城市商业银行、农商行外，就连在华外资法人银行也跻身入列，可以说，所有代销机构类型中，银行渠道涉及的机构种类最多。

但另一方面，虽然银行渠道的整体代销优势明显，但头尾差距十分明显，倘以代销基金只数来看，最新的头部机构甚至不是全国性商业银行，而是宁波银行这样的城市商业银行。Wind统计显示，宁波银行最新统计代销基金只数7185只最高，代销基金家数137家。

反观代销数量少的银行当中，丹东银行、阜新银行、齐鲁银行等15家银行的各家代销基金数量不到10只，而像长春发展农商行、中国银行(香港)有限公司、辽阳银行等代销基金只数仅1只，这与头部机构的代销数量相比差异巨大。

城市商业银行发展方向分析

2021年城商行继续秉承“服务城乡居民，服务中小企业，服务地方经济”的市场定位，回归本源、聚集主业、积极转型，坚持做优做精做强做特，整体经营保持良好态势，向高质量发展稳步迈进。公司业务质效双增。城商行积极发挥党的核心领导作用，实施党委会决策前置，完善“三重一大”决策机制，完善党委与董监高“双向进入、交叉任职”的管理体系。

优化金融用户体验，打造“敏捷化”服务平台。打造了覆盖前、中、后端的智能服务平台，协同为客户提供高效、敏捷、安全、易用的智慧服务。以打造“极致用户体验”为目标，上线“新一代智慧银行APP”“视频银行”“智能客服”等前端平台，实现手机银行“一站式”场景服务、视频银行“面对面”远程服务、智能客服“7×24小时”在线服务等，全方位金融服务能力进一步提升。其中，手机银行服务用户数量已超过280万户。以“服务更好，效率更高”为指引，升级核心系统、优化信贷系统，先后上线“智慧运营管理平台”“运行贷后管理平台”等中后端平台。依托先进的智能平台，全行柜面业务平均办理效率提升25%，信贷业务平均审批速度提升40%以上，授信审批和放款审核均实现了线上化，客户满意度不断提高。

深入挖掘客户需求，提升“精细化”服务能力。打造完整、及时、统一的客户全景视图，通过数据集市构建客户画像，形成数字化精准服务新模式。建立手机银行用户提升和成长、战略客户分层管理等体系，持续优化云平台、IT服务、技术中台等方面支撑能力，形成涵盖用户基础金融服务、个性化金融服务等多维度服务体系，有效为客户提供定制化、管家式金融服务方案。上线管理驾驶舱、数据中台、报表自动化等多个精细化管理项目。其中，管理驾驶舱项目可通过大屏、PC端、移动端等“云展厅”，实现各分支机构和各业务条线经营管理数据指标的分层分级展示，为管理层发挥顶层设计作用、准确应用数据分析成果、实现科学合理决策提供有效支持。

城市商业银行相比国有行,存在着享受政策不多、有效工具不足、传导机制不深等问题,我们呼吁能够予以城商行更多更足的政策解绑、工具便利等支持,更好地发挥末端传导机制,更好发挥城市商业银行在服务低碳发展的作用。

全方位夯实内部治理。城商行通过加强风险管理、轻资本转型等方式提升资本实力，全面提高运营管理的效能和水平，改革计财管理和促进增收节支，持续优化人力资源配置，加强人力资源“三基”建设。

城市商业银行行业报告对中国城市商业银行行业的发展现状、竞争格局及市场供需形势进行了具体分析，并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。还重点分析了重点企业的经营现状及发展格局，并对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判。

本报告同时揭示了城市商业银行市场潜在需求与潜在机会，为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供准确的市场情报信息及科学的决策依据，同时对政府部门也具有极大的参考价值。

未来，城市商业银行行业发展前景如何?想了解关于更多行业专业分析，请点击《2023-2028年城市商业银行行业市场深度分析及发展策略研究报告》。