动力电池最严碳管理政策发布 2023中国动力电池企业海外布局

中国汽车动力电池产业创新联盟发布数据显示，今年7月，我国动力电池装车量32.2GWh，同比增长33.3%，环比下降2%。其中，三元电池装车量10.6GWh，占总装车量的32.8%，同比增长7.4%，环比增长4.8%;磷酸铁锂电池装车量21.7GWh，占总装车量的67.2%，同比增长51.1%，环比下降4.7%。

动力电池最严碳管理政策发布

近日，欧盟正式发布了《新电池法》，被认为是动力电池发展史上最严苛的碳管理政策。新法基于对电池进行“全生命周期”碳管理的治理思想，实行以电池商品的原材料开采运输为始，涵盖生产制造，一直到以回收再利用为重点的全链路碳排放监管。其中重点提出了对废旧电池回收率、再生材料使用率、碳足迹、电池护照等多方面要求。

尤其值得注意的是，新法还专门将动力电池从工业电池分类中独立，对于欧洲市场占比较高的电池企业来说，影响是很大的。

近期的中报业绩交流活动中，宁德时代方面谈到其海外市场占有率持续提升，今年上半年海外收入占比达到了35.5%，较2022年的23.4%有大幅提升。SNE数据也显示，宁德时代今年1-5月动力电池海外市场占有率达27.3%，比去年同期提升6.9%，其中五月份28.9%，连续两月排名第一;1-5月欧洲动力电池市场占有率34.5%，同比提升9.3%;欧洲市场占有率36.8%，连续两月排名第一。

上半年，宁德时代的电池系统的实际产能为254GWh，同比增长65%。不过宁德时代实际产量却仅增长23%至154GWh，产能利用率已经从去年同期的81%降至今年上半年的60.5%。其电池产能已出现部分过剩现象。

在国内，宁德时代面临着来自比亚迪、中创新航、亿纬锂能(59.240,0.34, 0.58%)等二线电池企业的激烈竞争。尤其是比亚迪的快速攀升，被认为是宁德时代国内市场份额下降的主要原因。

比亚迪凭借新能源汽车产品销量高速增长，带动了自家动力电池装机量飙升，其动力电池装机量水平已从此前长期在20%以下，增长至30%以上，拉近了与宁德时代的距离。

在这个背景下，海外市场的意义更为重大。实际上，宁德时代的海外业务正按下加速键。

对于欧洲市场的战略安排，宁德时代有关人士表示，对欧洲的产能布局是清晰坚决的，不少中国企业也在投资上游材料，欧盟也对产业链提出了要求，本地化供应会有优势。

公开数据显示，目前中国已经有11家动力电池企业在海外规划产能布局，已公布项目31个，规划产能600GWh，投资总额超过2600亿元。中国动力电池企业海外布局产能的大部分位于欧洲。

根据中研普华研究院《2023-2028年中国动力电池行业竞争格局分析及发展前景研究报告》显示：

1-7月，我国动力电池累计产量354.6GWh，累计同比增长35.4%。其中三元电池累计产量120.0GWh，占总产量33.8%，累计同比增长13.3%;磷酸铁锂电池累计产量234.0GWh，占总产量66.0%，累计同比增长50.3%。

2023年1—6月，全球动力电池装车量为304.3GWH，同比增长50.1%，相较于2022年全年71.8%的高增长率有所下降。而根据SNE research年初的预计，今年全球动力电池装车将达到749GWH，上半年仅完成目标一半不到，下半年尚需努力。

其中，全球动力电池龙头宁德时代装车量为112GWH，与去年同期相比增长56.2%，全球市场份额为36.8%，市占率同比增加1.4个百分点，在全球动力电池供应商中唯一占据30.0%以上的市场占有率，连续六年居于全球第一。

不仅如此，宁德时代的电池装车量也约等于第二、三、四名比亚迪(47.7GWH)、LG新能源(44.1GWH)、日本松下(22.8GWH)的电池装车量加总。

对于宁德时代的第一的“不变”与“变”，SNE research点评称，从今年上半年的表现来看，宁德时代开始超越中国国内市场，在海外市场突飞猛进。公司电池装车在欧洲和北美地区同比增长近一倍。宁德时代的电池主要搭载在特斯拉Model 3/Y、上汽名爵 ZS、上汽名爵4、广汽埃安Aion Y、蔚来ET5等车型上。

就在上周，宁德时代公布的2023年半年报也表示，在海外，公司目前已与Tesla、BMW、Daimler、Stellantis、VW、Volvo、Ford、Hyundai、Honda等车企深化全球合作。今年1—5 月公司海外动力电池使用量市占率达27.3%，比去年同期提升6.9个百分点。

而受益于海外业务持续拓展，前期海外客户定点陆续交付，今年上半年，宁德时代境外销售收入相应增长。公司的电池系统产品实现境外收入672.7亿元，占本期营业收入35.49%，同比大涨195.15%，不仅增速超过境内营业收入增速4倍，且境外电池业务的毛利率20.97%，也高于境内的20.22%。

不过值得注意的是，宁德时代今年上半年56.2%的电池装车增长率，跟去年的111%相比，几乎减缓了一半。

比亚迪以47.7GWH居于第二，装机量同比大增102.4%，市占率上升4.1个百分点来到15.7%，从去年落后韩国LG新能源2.9个百分点，到反超1.2个百分点。与老大宁德时代的差距从去年落后23.8个百分点缩小到21.1个百分点。

颇有意思的是，宁德时代和比亚迪电池上半年全球市占率36.8%比15.7%的2倍的比值，也是其上半年两家公司净利润的相对比值。上半年，宁德时代实现归母净利润207.17亿元，上半年比亚迪实现归母净利润预计105亿—117亿元。

SNE research评论称，比亚迪通过自供应电池及汽车制造的垂直整合模式获得优势。比亚迪的电动车型具备价格竞争力，因此在中国国内市场获得了较高的人气。在中国以外的亚洲及欧洲地区，比亚迪以主力车型Atto 3(元 plus)为中心，正在扩大占有率。

此外，基于今年上半年比亚迪实现成功刀片电池成功外供特斯拉柏林产MODEL Y的情况，不难看到，比亚迪未来会是宁德时代强大的挑战者。

就中国电池企业的整体表现来看，除了宁德时代和比亚迪，入围前十的还有中创新航、亿纬锂能、国轩高科和欣旺达四家。六家中国企业的整体市占率达到了62.6%，相较于去年的56.7%大幅上升了5.9个百分点。

相较于去年同期的前十榜单，亿纬锂能替代了蜂巢能源，不仅如此，亿纬锂能的电池装车量同比增速达到了151.7%，在全球前十名动力电池企业中，不仅增速排名第一，而且和比亚迪是仅有的两家装车量增速达到三位数的企业。

不过，可以看到的是，除了新进前十的亿纬锂能，其余三家中国企业的电池装车量增速也相较于去年大幅放缓，例如欣旺达去年同期的电池装车量增速为651%，中创新航为163%，国轩高科为144%，而今年三家公司的装车增速分别放缓至44.9%，58.8%和 17.8%。

《2023-2028年中国动力电池行业竞争格局分析及发展前景研究报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。