工程咨询行业增量市场空间 工程咨询企业集中度有望提升

工程咨询服务于工程项目建设全过程，提供从投资决策、建设施工到后期运营维护的全过程，属于重要的生产性服务业，对社会经济发展具有重大意义。经过几十年的市场化发展，我国工程咨询服务业已形成了多种专业化的咨询服务业态，包括投资咨询、招标代理、勘察、设计、监理、造价、试验检测、项目管理等。

经济下行压力下，全社会固定资产投资总量将保持一定的规模和增长速度，使得工程咨询领域出现了大量的蓝海未开垦市场。全面依法治国、国家推行新型城镇化建设、创新投融资模式、传统产业转型升级和新兴产业的崛起、“一带一路”、海绵城市、地下综合管廊和中国制造2025新一轮国家重大战略对工程咨询行业提出了新的要求(更深度及全方位过程管理)，加之公共项目由财政投资转向PPP模式，亟需智力支持，新兴工程咨询市场快速崛起。

新基建、PPT项目的发展将为工程咨询服务行业带来巨大的增量市场空间，叠加工程咨询企业业务的深度扩张，预计2027年我国工程咨询行业市场规模将达到21400亿元。

工程咨询行业增量市场空间

工程咨询行业千亿级市场，需求持续扩容，集中度有望提升。需求端，传统基建与新基建共振为工程咨询带来广阔市场空间：工程咨询与固定资产投资紧密相关，随着国家基础设施等固投快速发展，以及工程项目呈大型化、多元化和复杂化趋势，工程咨询行业进入繁荣期。根据住建部，2016-2021年我国工程造价咨询业务营收从595.72亿元增长至1143.02亿元，CAGR达13.92%。

供给端，行业竞争分散，市占率提升空间较大：行业主要壁垒为专业技术、项目经验、管理能力、市场资源、企业品牌等壁垒，对入行时间要求较长。工程造价行业具有较强的地域性，行业参与者业务范围多局限于特定行业或特定区域，导致行业中公司数量多、单个公司营收规模小，后续头部企业与具有差异化竞争优势的企业有望逐步实现市占率提升。

数字化转型大势所趋，赋能主业实现降本增效：数字化旨在降本增效，而当前行业数字化率较低，根据中国建筑业协会统计，2021年我国建筑信息化投入在建筑业总产值中的占比仅为0.08%，欧美发达国家约为1%，提升建筑业信息化和数字化水平是当前行业发展的目标之一。

根据中研普华研究院《2023-2028年工程咨询行业市场深度分析及发展规划咨询研究报告》显示：

目前，在“1+N”模式的全过程工程咨询业务中，项目管理这个“1”并无资质要求，与“N”相关的投资咨询、招标代理、造价等资质业已取消，咨询企业仅需在从事勘察、设计、监理等业务时有资质要求，再加之咨询企业可以将自身能力不足的业务委托至第三方，全过程工程咨询的主要竞争力将会由企业资质向项目负责人经验能力方向转变。

根据《招标投标法》第五十八条“中标人不得将中标项目的部分主体、关键性工作分包给他人”的规定，咨询企业不能将自身能力不足的业务任意委托。在“1+N”模式的全过程工程咨询业务中，项目管理这个“1”是全过程工程咨询的核心，属于主体、关键性工作，不能向第三方委托，即使属于中的其他专项咨询，也必须在自身不具备相应资质且经建设单位同意的前提下进行委托。

重大工程建设扎实推进

今年以来，“十四五”规划102项重大工程等项目加快推进，有力带动了投资扩大，推动经济运行整体回升向好。上半年，基础设施投资同比增长7.2%，拉动全部投资增长1.5个百分点;计划总投资亿元及以上项目投资同比增长10.9%，比全部投资高7.1个百分点。

伶仃洋上，深中通道如长虹卧波，串起珠江两岸。6月11日，深中通道海底沉管隧道的最终接头顺利推出，与E24管节精准对接，标志着世界最长最宽钢壳沉管隧道正式合龙，整个工程加速向明年通车的目标迈进。

“作为集‘桥、岛、隧、水下互通’于一体的国家重大跨海集群工程，深中通道累计完成投资额已超350亿元。”中交一航局深中通道项目部总经理岳远征介绍说，工程通车后，广东深圳市到中山市的车程将缩短至约半小时。

另一边，湖北应城压缩空气储能电站建设正忙。“预计今年年底，地上储热罐将与地下500米的盐穴空腔打通，利用低谷电压缩空气存在盐穴中，用电高峰时释放高压空气做功发电，成为年发电量5亿千瓦时的‘超级充电宝’。”中国能建数科集团项目负责人侯景峥说。

今年以来，一批交通、能源、水利等重大工程项目有序建设，现代化综合立体交通运输体系、新型能源体系、国家水网等持续完善，为服务国家战略提供重要支撑。

逢山开路，遇水架桥。我国最大跨度多功能斜拉桥红莲大桥建成通车，滇藏铁路哈巴雪山隧道施工完成，京雄高速公路计划年内全线贯通……交通建设蹄疾步稳。

寻油找气，追风逐日。全球首台16兆瓦海上风电机组成功吊装、并网发电，“深地一号”跃进3—3XC井向地下9472米钻进，金上—湖北±800千伏特高压直流线路工程全面开建……能源项目佳报频传。

修堤筑坝，连通水系。引汉济渭工程实现先期通水，安徽省淮河流域一般行蓄洪区建设工程开工建设，河套大型灌区续建配套与现代化改造工程加快建设……水利工程扎实推进。

上半年，全国铁路完成固定资产投资3049亿元，同比增长6.9%;清洁电力投资同比增长40.5%，占全部电力供应投资的比重为86.1%;全国新开工水利项目1.76万个、投资规模7208亿元，分别较去年同期多3707个、1113亿元，新开工重大水利工程为历史同期最多。

国家统计局投资司司长翟善清表示，上半年，新型基础设施建设投资同比增长16.2%，其中5G、数据中心等信息类新型基础设施投资增长13.1%，工业互联网、智慧交通等融合类新型基础设施投资增长34.1%。

新基建底层建设夯实的同时，应用场景也在不断丰富。钻孔卸压工程是煤矿冲击地压防治的主要手段，在山东能源鲁西矿业李楼煤业防冲监测中心，通过引入人工智能算法、机器视觉等技术，能够解决钻孔卸压施工孔深人工审核工作量大、标准不统一等弊端。“以前人工审核一个钻孔需 15分钟，现在仅用3分钟，孔深不足时还会进行声光告警。”防冲副总工程师王永说。目前，全国煤矿智能化建设投资总规模接近2000亿元。

适应新能源汽车市场快速发展，高质量充电基础设施体系加快构建，进一步释放消费潜力。充电15分钟、续航400公里，在今年投入使用的国网杭州钱江世纪城示范充电站，8个大功率充电桩并排而立，最大充电功率可达500千瓦。车主还能在这里体验无线充电、反向给电网“售电”等功能。截至今年6月，全国充电基础设施累计数量为665.2万台，同比增长69.8%。

9天一节“拔节生长”，具有混凝土自动辅助布料及振捣、轨架爬升自动倒换和智能控制等多项功能的智能筑塔机，助力世界最大跨度双层悬索桥燕矶长江大桥高效建造;北斗导航加速在交通出行、城市管理等领域深度应用;远程医疗、智慧养老等基础设施持续发展……创新基础设施加速布局，助力千行百业转型升级。

《2023-2028年工程咨询行业市场深度分析及发展规划咨询研究报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。