卫浴市场现状机遇深度分析2023

卫浴行业 2000 亿级市场，坐便器为 400 亿核心单品。2021 年中国卫浴市场规模 2046 亿元，2017-2021 年年复合增长率为 5%，行业已进入稳定增长阶段。按品类分，龙头五金/ 卫生陶瓷/浴房浴柜/浴缸浴盆市场分别占比 45%/26%/16%/12%。其中，便器(坐便器及蹲 便器)是高价值量的核心单品，市场规模约 400 亿，拆量价看，便器价格参照箭牌，零售 出厂均价约 800 元，工程出厂均价约 300 元;我们对量的测算基于假设：1)住宅单户配套 坐便器数为 1.5 个;2)二手房坐便器重装率 80%;3)存量住宅每 15 年需重装一次坐便 器，有 80%用户选择翻新，计得 2022 年坐便器住宅需求近 4500 万套，我们预计非住宅需 求(包括学校、医院、办公楼、商场等)约 1 千万套，总计坐便器需求量约 5500 万套。需 求结构上，2022 年新房/二手房/存量住宅翻新/非住宅需求占比为 30%/7%/45%/18%。

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2021年，全球卫浴五金市场容量达172.55亿元(人民币)，同时中国卫浴五金市场容量达57.37亿元。报告预测至2027年，全球卫浴五金市场规模将会达到316.16亿元，预测期间内将以10.89%的年均复合增长率增长。

卫浴行业市场经过数十年的发展，市场规模在不断增长，广东、浙江、福建中国三大卫浴生产基地也在数十年的发展过程中孵化出一批又一批的差异化卫浴品牌企业，在过去数十年快速增长期过后，近些年，卫浴市场开始进入新的发展阶段。预计“十四五”时期，中国卫浴市场开始不断迈向智能化细分化市场。

从中国整体卫浴行业代表性公司的产能情况来看，2021年，中国整体卫浴行业整体年产能在670万套以上。其中，东鹏控股、箭牌家居的生产基地数量最多，分别为12个和10个(含建设中项目)。

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经过近年来的迅速发展，中国已经成为了世界上最大的卫浴产品生产国和消费国。目前，我国卫生陶瓷的产量集中在华中地区、华南地区、华北地区、华中地区和西南地区，以华中地区产量规模最大，其次是华南地区，西南地区产量最少。

从中国整体卫浴行业代表性公司的产量情况来看，2021年，箭牌家居和惠达卫浴的卫生陶瓷产量在900-1000万件左右;箭牌家居的五金洁具产量超过900万件，远高于东鹏控股和惠达卫浴的200万件水平;箭牌家居和惠达卫浴的浴缸浴房产量相差不多，在6-7万套左右;东鹏控股的陶瓷砖产量超过1亿平米，远高于箭牌家居和惠达卫浴。

卫浴行业上游行业主要是原材料开采和加工行业，下游主要是装修。原材料开采和加工包括泥原料、釉原料、聚丙烯、铜材、原纸和木材等，上游产品的质量稳定，直接影响卫浴产品质量。下游变现主要是通过地产商(B端)、家庭用户零售(C端)，卫浴企业对下游企业的议价能力较弱，卫浴产品销售受房地产市场影响，但随着二次更新需求的增加，卫浴行业受房地产波动影响会减弱。

从卫浴行业市场竞争格局来看，目前国内卫浴高端市场仍被汉斯格雅、德国唯宝等外资品牌把持，大众消费市场以科勒、TOTO等外资品牌与箭牌、惠达、九牧、恒洁等本土品牌为代表，低端品牌则由本土大量中小企业和代工企业组成。

从中国整体卫浴行业代表性公司的销量情况来看，2021年，箭牌家居和惠达卫浴的卫生陶瓷销量在800-900万件左右;箭牌家居的五金洁具产量超过1700万件，惠达卫浴销量则超过1000万件水平，均远高于东鹏控股;惠达卫浴的浴缸浴房销量为16万套，远高于箭牌家居;东鹏控股的陶瓷砖产量超过1.5亿平米，远高于箭牌家居和惠达卫浴。

卫浴行业的销售渠道包括门店零售(品牌专卖店、建材卖场店等散客流量)、泛家装 渠道(家装公司、设计师等流量导入)、工程渠道(地产商、政府、酒店等项目订 单)、电商渠道(天猫、京东、苏宁易购等电商平台流量+小红书、抖音等私域平台 流量)、其他碎片化渠道(铺贴工、工长、微信群、微信朋友圈等)。

现阶段我国消费市场对智能卫浴的需求主要集中在智能坐便器、智能淋浴器、智能浴缸等产品，随着智能水嘴、智能浴室镜、智能灯控系统等新科技产品的推出，智能卫浴产品功能将不断完善，为追求高品质生活的人群带来更加人性化和更加便捷的体验。

智能卫浴产品未来将与全屋智能家居深度结合，成为其不可或缺的一部分。

数据显示，目前中国传统卫浴产品市场规模约为2000亿元。过去，卫浴行业竞争格局较为分散，集中度低，以中小企业为主，不少产能是代工或贴牌生产。随着产业集中化和环保化趋势，落后产能将被逐步淘汰，头部企业的市场份额有望继续扩大。

卫浴配件的套系很多，但大抵包括镜子、牙刷杯、牙杯架、肥皂台、毛巾杆、浴巾架、衣钩、纸筒架、挂衣钩以及马桶刷盒。卫浴配件由于使用频繁、产品更新很快，属于易耗品，另外，外观看来像精美艺术品，容易吸引消费。据了解，从材质上看，目前市场上的卫浴五金以钛合金、纯铜镀铬、不锈钢镀铬三种材料为主。钛合金的五金件最精致耐看，但价格最为昂贵，价格在几百乃至上千元;纯铜镀铬的产品可有效地防止氧化，质量有保证，是目前市场的主流，价格约在百元左右;不锈钢镀铬价格最低，多在一百元以内，但使用寿命也最短。从色泽上看，这些新一代的卫浴五金产品大多摆脱原有生硬冰冷的不锈钢色，银白色和黄铜色占据了现在的主流。

五金卫浴行业未来发展趋势

据业内人士预计，在五金制造全行业的努力下，到2010年，我国的五金制造业水平将明显提高，部分企业有望达到国际先进水平;到2020年，我国五金制造业将整体达到国际先进水平。因此，五金制品行业的发展潜力巨大，市场前景广阔。

在市场需求驱动下，中国头部卫浴企业越来越注重通过数智产品创新来抢占市场占有率，逐步追平甚至超过国际品牌。

未来10年家具设计的5大趋势1开始小型化大型或者巨型家具如今已经不再流行、市场也不再走俏了，如今人们希望家具可以适应更小的空间。为了更有效的利用空间，会更加需要流线型的家具。

新材料、新工艺将影响家具行业。材料是所有工业生产的基础，因此材料升级过程的改进将引起市场变化。目前，环保材料和环保技术的不断发展，使家具的安全系数和环保系数不断提高。

目前，高端卫浴行业正处于产品结构调整的重要时期。行业格局的改变、商业模式的探索与创新影响着高端卫浴行业的未来走向。随着我国家装理念的不断升级，卫浴行业也逐渐走向成熟，市场将更加趋于细分。卫浴毛巾架和温控阀是高端卫浴行业的重要细分组成，也是卫浴场景的刚需升级产品。此外，国内市场对于卫浴毛巾架和温控阀产品的认知度和接受程度仍处于前期，未来具有广阔的升级迭代空间。

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