2023城市商业银行发展报告

城市商业银行是中国银行业的重要组成和特殊群体，其前身是20世纪80年代设立的城市信用社，当时的业务定位是：为中小企业提供金融支持，为地方经济搭桥铺路。

城市商业银行通常在特定的区域从事商业银行业务，依靠地缘优势、当地经济发展水平，重点针对当地企业和居民的需求提供金融产品和服务。作为区域性金融机构，城市商业银行在地域及客户关系方面具有天然优势，可以与当地优质客户开展业务合作，更容易适应市场及客户需求的变化。

近年，中国政府大力扶持中小微企业，支持普惠金融业务的开展，区域性商业银行作为服务中小微企业的首要金融机构将优先受益发展。未来，区域性商业银行将深入与当地产业相结合，特色化、差异化发展将成为主线。此外，由于资本化能够为区域性商业银行提供多元化融资渠道，解决资本补充问题，帮助区域性商业银行扩展业务，因此，非上市区域性商业银行会加速资本化进程，谋求上市机会。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国城市商业银行行业竞争分析及发展前景预测报告》显示：

城市商业银行是金融体系的重要组成部分，是实现金融中介功能的主要机构。商业银行通过吸收公众存款、发放贷款、提供支付结算等金融服务，支持实体经济的发展，促进社会财富的增长和配置。

2022年城商行发展能力持续提升，有力实现“质的有效提升、量的合理增长”高质量发展阶段性目标。资产规模稳中有升。截至2022年末，城商行总资产规模49.89万亿元，同比增长10.69%，占银行业金融机构的比重为13.15%。经营业绩保持稳定。2022年城商行实现营业收入9326.83亿元，全年实现净利润2553.14亿元，同比增长6.64%。

城市商业银行发展现状分析

党的二十大报告指出，要以城市群、都市圈为依托构建大中小城市协调发展格局。在当前经济全球化变局中，重点城市与区域协同发展逐步成为未来金融经济增长的必然趋势。重点城市作为一个区域内金融业相对密集发达、资金融通与集聚能力强、金融业务辐射半径大的城市，通常对区域内实体经济形成强大支持效应，能有力促进区域内生产要素和劳动力优化配置，体现出明显的竞争优势。

随着我国经济社会的快速发展，居民收入水平和消费需求不断提高，企业生产经营活动日益活跃，金融市场的深化和创新不断推进，商业银行行业面临着巨大的市场机遇和挑战。一方面，我国居民资产配置正在逐渐转向金融资产，对于金融产品和服务的需求日益多样化和个性化，为商业银行提供了广阔的客户基础和市场空间。另一方面，随着国内外银行业资本监管的不断趋严，以规模扩张为主的重资产模式面临的约束愈发明显，商业银行需要加快转型升级，提高效率和质量，增强核心竞争力。

2023年中国银行业100强在中国商业银行体系占有重要地位。100强银行2022年末核心一级资本合计19.89万亿元，同比增长8.53%，占中国商业银行核心一级资本的94.83%。分机构类型看，100强银行包括6家大型商业银行、12家全国性股份制商业银行、58家城市商业银行、15家农村商业银行、2家民营银行和7家外资银行。

根据2023年二季度公布的数据，我国银行业金融机构总资产已达406万亿元，占金融业机构总资产的比重超90%，在我国的金融系统中占据主导地位。强化银行业金融机构的宏观审慎管理和系统重要性银行监管是对国内金融风险的重点把控。

从持续监管的角度看，2020年12月，人民银行、原银保监会发布《系统重要性银行评估办法》，从规模、关联度、可替代性和复杂性四个维度确立了我国系统重要性银行的评估指标体系。2021年9月发布的《系统重要性银行附加监管规定(试行)》，进一步建立了附加资本、附加杠杆率、流动性、大额风险暴露等附加监管指标体系。

风险管控能力持续加强。截至2022年末，城商行不良贷款率为1.85%，较2021年末下降0.05个百分点，拨备覆盖率为191.62%，资产质量保持稳定。城商行流动性比例为76.81%，高于商业银行平均水平13.96个百分点。资本充足率和一级资本充足率分别为12.61%和10.42%，持续满足监管要求。

2022年城商行持续发力支持实体经济，加大对实体经济信贷投放，在普惠金融、民营企业贷款、制造业金融、科创金融、绿色金融等领域成效显著。贷款占比稳步提高。2022年城商行贷款余额占总资产的比重为51.78%，较2021年上升0.44个百分点。充分发挥普惠金融服务主力军作用。

截至2022年末，城商行普惠型小微企业贷款余额3.31万亿元，同比增长23.99%，占全部贷款的比重为12.8%，较2021年上升1.27个百分点，支持普惠型小微企业户数达到536.62万户，同比增长22.79%。持续加大民营企业金融支持力度。

截至2022年末，城商行民营企业信贷规模达到10.09万亿元，同比增长7.33%。制造业贷款规模持续提升。截至2022年末，城商行制造业贷款余额达3.14万亿元，同比增长13.87%，占全部贷款的比重为12.16%，较2021年上升0.25个百分点。

作为城市商业银行最重要的经营市场和核心阵地，城市尤其是省会等重点城市不仅是客户需求、业务发展制高点和同业竞争焦点，更是银行价值创造的重要引擎。随着区域经济发展变化，同业挑战与日俱增，重点城市商业银行特别是国有大行面临的转型发展压力日益加剧。风险与机遇同在。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国城市商业银行行业竞争分析及发展前景预测报告》。