今年前三季度我国光伏市场规模持续扩大 光伏行业市场发展前景

光伏行业市场发展

光伏产业，简称PV(photovoltaic)。我国76%的国土光照充沛，光能资源分布较为均匀;与水电、风电、核电等相比，太阳能发电没有任何排放和噪声，应用技术成熟，安全可靠。

除大规模并网发电和离网应用外，太阳能还可以通过抽水、超导、蓄电池、制氢等多种方式储存， 太阳能+蓄能几乎可以满足中国未来稳定的能源需求。太阳能是未来最清洁、安全和可靠的能源，发达国家正在把太阳能的开发利用作为能源革命主要内容长期规划，光伏产业正日益成为国际上继IT、微电子产业之后又一 爆炸式发展的行业。

利用太阳能的最佳方式是光伏转换，就是利用光伏效应，使太阳光射到硅材料上产生电流直接发电。以硅材料的应用开发形成的光电转换产业链条称之为“光伏产业”，包括高纯多晶硅原材料生产、太阳能电池生产、太阳能电池组件生产、相关生产设备的制造等。

光伏行业主要分为硅料、硅片、电池片、组件、系统五个环节。通威集团2006年进军光伏产业，目前已是光伏硅料和电池片的“双龙头”企业，并在安徽合肥及四川双流、金堂、眉山、彭山等地形成了五大太阳能电池片生产基地。截至2022年底，通威太阳能电池片产能规模已超70GW，连续5年成为全球产能规模和出货量最大、盈利能力最强的太阳能电池企业。

2022年，我国光伏行业持续深化供给侧结构性改革，加快推进产业智能制造和现代化水平，全年整体保持平稳向好的发展势头，行业总产值突破1.4万亿元。

根据行业规范公告企业信息和行业协会测算，2022年全年光伏产业链各环节产量再创历史新高，全国多晶硅、硅片、电池、组件产量分别达到82.7万吨、357吉瓦(GW)、318吉瓦、288.7吉瓦，同比增长均超过55%。

2022年国内主流企业P型双面晶体硅太阳能电池量产平均转换效率达到23.2%;N型硅片+超薄隧穿层电池初具量产规模，平均转换效率达到24.5%;晶体硅异质结太阳电池量产速度加快，转换效率创造26.81%的新纪录，钙钛矿及叠层电池研发及中试取得新突破。

国家能源局之前印发了《光伏电站开发建设管理办法》，覆盖了光伏电站从规划、开工、建设、运行、改造升级、退役等各阶段的全生命周期管理要求。

2022年光伏产业市场应用持续拓展扩大，国内光伏大基地建设及分布式光伏应用稳步提升，光伏新增装机超过87吉瓦;全年光伏产品出口超过512亿美元，光伏组件出口超过153吉瓦，有效支撑国内外光伏市场增长和全球新能源需求。

中国光伏行业协会提供的数据显示，2022年全国光伏产品(硅片、电池片、组件)出口总额约512.5亿美元，同比增长80.3%，再创新高。

在硅料环节，通威集团旗下永祥股份目前年产能已达23万吨，产能规模全球第一，近半年全球的市场占有率超过25%，如果用永祥股份制造的高纯晶硅生产集成电路，一个月的产量可满足全世界一年的需求。

目前，市场普遍采用的发射极和背面钝化电池(PERC)的效率逐渐接近理论极限。近年来，通威集团率先寻找新型电池技术路线并取得突破，与相同尺寸规格的PERC组件相比，通威TNC组件能带来15W—20W的功率提升，平均单瓦发电量增益3%—4%。

2022年11月，通威TNC高效电池技术获评中国进博会组委会授予的2022年度十大“零碳中国”创新技术。行业人士分析，随着通威TNC的规模化生产和制造成本降低，未来TNC有望替代PERC成为主要技术路线，推动全球光伏产业向前发展。

今年前三季度我国光伏市场规模持续扩大

在“双碳“目标的引领下，以光伏、风能为代表的新能源体系已经成为了中国能源发展的重要方向。

据央视新闻的报道，今年前三季度我国光伏市场规模持续扩大，产业链主要环节产量呈增长态势，光伏产业持续高速增长。在青藏高原地区，光伏项目正在加紧建设中，项目在超高海拔地区首次采用了光伏逆变器等设备，光电转换率大幅提高。

光伏行业的业绩同比增速出现回落明显。数据显示，今年前三季度，84家光伏上市公司的营业收入同比增速的平均值为32.1%、中位数19.17%，上年同期分别为58.06%、43.28%，分别同比下降25.96个百分点、24.11个百分点;归母净利润同比增速的平均值为27.27%、中位数为29.87%，上年同期为91.9%、35.4%。

净利润方面，84家公司合计实现归母净利润1225.81亿元。通威股份和隆基绿能2家公司的净利润超过100亿元，分别为163.02亿元、116.94亿元;有27家光伏公司前三季度实现10亿元以上归母净利润。全板块的归母净利润中位数为4.03亿元，上年同期为3.59亿元。

据中研产业研究院《2023-2028年中国光伏行业市场深度调研及投资策略预测报告》分析：

受光伏产业链价格大幅下降影响，终端需求与大幅扩张的产能错配，全行业营收与净利增速，较上年收窄明显。无论是一体化制造商，还是硅片、电池的龙头，都难维持过去两年的高增长。

国家能源局10月30日新闻发布会披露，今年前三季度，全国光伏发电新增装机12894万千瓦，维持增长态势。截至2023年9月底，光伏发电装机5.21亿千瓦。

在此背景下，A股光伏板块前三季度的营业收入突破万亿，合计为11181.27亿元，23家公司的营业收入超过100亿元，通威股份(600438.SZ)营业收入达1114.21亿元，是唯一一家收入超千亿的光伏股。隆基绿能(601012.SH)、晶科能源(688223.SH)、天合光能(699599.SH)3家组件龙头的营收规模仅次于通威股份。全板块的营收中位数为42.24亿元，较上年同期增长了约11亿元。

但部分龙头股第三季度的业绩表现不理想。统计显示，32家光伏公司三季度的净利润同比下滑超过15%，TCL中环、爱旭股份(600732.SH)、锦浪科技(300763.SZ)、隆基绿能、通威股份、固德威(688390.SH)等龙头股均在列

目前，全国硅料、硅片、电池、组件产量同比均增长70%以上，光伏行业总产值超过1.2万亿元。在关键核心技术领域持续突破，自主研发的新型晶硅叠层钙钛矿电池光电转换效率达到33.5%，处于世界领先水平

据国家能源局数据，今年前8个月，太阳能发电完成投资额超过3500亿元。同时，行业仍在不断加码产能，中国有色金属工业协会硅业分会预测，2023年年底，硅料产能将达到285.2万吨，且新增产能主要在四季度投产，硅片产能将达到828GW，同比增长48.6%。

不过目前，光伏产业也面临着苦乐不均的问题，数据显示，2023年第三季度实现的总营收约为2576.08亿元，实现归母净利润总额约为218.29亿元，其中，有14家公司的第三季度营业总收入同比呈现负增长，16家公司的归母净利润出现负增长，还有28家公司的2023年第三季度的营收同比增速较2022年放缓。

随着全球能源转型的推进，新能源产业逐渐成为各国政府和企业关注的焦点。光伏产业作为新能源产业的重要组成部分，其长期发展前景向好，新能源在中国乃至世界的普及需要大量的光伏设备，当前的光伏市场已经逐渐形成了一系列较为鲜明的趋势：

尽管光伏产业整体前景看好，但目前市场上的光伏企业呈现出两极分化的态势。一方面，行业龙头企业凭借技术优势、规模效应和市场份额，具有较强的抗风险能力和盈利能力。另一方面，部分中小企业面临市场竞争加剧、产能过剩和资金链紧张等问题，经营压力较大。这种两极分化的态势导致了光伏产业单个企业的波动与风险增加。

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