2024年智能电表行业竞争格局及行业发展趋势

智能电表是智能电网的智能终端，它已经不是传统意义上的电能表，智能电表除了具备传统电能表基本用电量的计量功能以外，为了适应智能电网和新能源的使用它还具有用电信息存储、双向多种费率计量功能、用户端控制功能、多种数据传输模式的双向数据通信功能、防窃电功能等智能化的功能，智能电表代表着未来节能型智能电网最终用户智能化终端的发展方向。

智能电表是智能电网数据采集的最基本设备，承担原始电能数据采集、计量和传输的任务。 可以实现信息集成、分析优化和信息展现的基础。

智能电表行业发展现状

从我国智能电表存量来看，据统计，截至2022年12月，全国智能电表保有量已超过6.5亿只。按国家要求强制8年定期轮换的检定方式，全国年均智能电表更换量约8000万只。2021、2022年国家电网智能电表招标总量分别为6726万和7014万只，同比增长29.1%和4.28%。国家电网智能电表于2009年出台智能电网规划，同年智能电力产品开启集中招标采购。2019年国家电网智能电力产品招标总金额为159.84亿元，同比增长31.33%。受外部环境影响，以及叠加新标准过渡期，2020年招标总金额下滑16.01%至134.25亿元。2021年智能电力产品需求明显回升，招标总金额达到200.59亿元，同比增长49.41%。2022年，国家电网招标总金额为256.39亿元，同比增27.82%。

2023 年 1-8 月份中国出口电能表 65 亿元，同比较快增长 31%，海外电力设备需求景气度 高。根据海关总署数据，2015 年至 2022 年出口电能表总数量为 3.5 亿只，累计金额为 498 亿元。而今年年 1-8 月电表出口金额达到 65 亿元，同比去年同期的 49.6 亿元增长 31%， 预计 2023 年的出口金额将超过 2020 年(当年向沙特出口超过 30 亿)的历史最高水平，首次突破百亿元。

智能电表行业竞争格局

目前国内智能电表产品市场参与者较多，市场化程度较高，市场竞争较为激烈，2017-2022年国网两批智能电表招标项目中，前五中标企业市场占有率基本维持在4%-5%，格局较为分散且相对稳定。2022年国网智能电表招标市占率排前五的分别是三星医疗、威思顿、华立科技、炬华科技与许继电气，随着智能电能表新标准的推行，行业门槛提升，优势企业份额将获得提升，加之参与竞标企业有所减少，行业集中度有望提升。

重点企业分析

海兴电力是国内智能电表出口的领头企业，深耕境外三十载，渠道资源深厚，境外智能用 电市场空间广阔，公司以非洲、拉美、亚洲市场为核心布局全球用电市场，2022 年智能用 电产品在巴西、印尼市占率第一,公司同时凭借渠道资源优势拓展境外光储充业务，有望 打开新的增长空间。公司主要产品为智能用电产品及系统、智能配电产品及系统、新能源 产品及解决方案，其中智能用电产品及系统营收占比接近 90%，公司 2022 年营收 33 亿， 放量明显，同比+23%，增速创下近 5 年新高，归母净利润 6.6 亿元，同比+112%，2023 上 半年实现营收 18.8 亿元，同比+19.7%;归母净利润 4.4 亿元，同比+48%。

根据中研普华产业研究院发布的《2024-2029年智能电表产业现状及未来发展趋势分析报告》分析

智能电表行业发展趋势

智能电力产品涵盖了智能电表和用电信息采集终端等公司主要产品。其中，智能电表由测量单元、数据处理单元等组成，具有电能量计量、实时监控、自动控制、信息交互及数据处理等功能，是国家智能电网在用电侧的核心感知元件，对于电网实现信息化、自动化、互动化具有重要支撑作用。用电信息采集终端产品主要包括集中器、专变终端等，负责对智能电表的数据进行采集、处理、存储与传输，并可对智能电表进行控制和检测，是连接智能电网感知设备与主站系统的重要载体，其与智能电表存在配套关系。

伴随新型电力系统建设，分布式光伏、用户侧储能接入配网都需要加装智能电表，从而为市场带来增量需求。物联网电能表采用“多芯模组化”设计理念，配备上下行通信模块以及各类业务应用模块。物联网电能表与其它专业设备配合可实现居民家庭智慧用能、电动汽车及分布式能源服务、社区综合能源服务等智慧场景应用。

产业体系更加完善。智能电表属于高科技产品，所以智能电表的生产必须实现一体化，这样才能够全方位地对智能电表产业进行控制和管理。

功能设置模块化。智能电能表的功能设置必须支持可更新或可写入的理念，所以需以功能设置模块化为原则，不断完善智能电能表的功能设置。在实际运用中根据智能电网运行情况，远程设置或修改智能电表的功能和方案，且要求所有功能均为独立线程，互不干扰与影响，以确保稳定性与安全性，即无需更换整表，又消除了新技术推行的障碍。

接口一体化。电能表的检测工作一直是繁杂的人力工种，而智能电能表必须改变现有的电能表检测模式，去实现智能化和自动化的检测方式。智能电能表的弱电接口种类太多，在检测过程需频繁切换，导致了检测劳动强度大、资源占用多、管理成本高、效率低下等问题，而且繁多的接口设置也不能保证电气安全的可靠性，继而影响到电能计量的准确性。

了解更多本行业研究分析详见中研普华产业研究院《2024-2029年智能电表产业现状及未来发展趋势分析报告》。同时, 中研普华产业研究院还提供产业大数据、产业研究报告、产业规划、园区规划、产业招商、产业图谱、智慧招商系统、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。