11月国内光伏新增装机量21.32GW 环比提升56.5% 我国光伏产业现状分析

我国光伏产业现状分析

进入2023年后，光伏主产业链大量新增产能落地，硅料、硅片、电池、组件价格均现下降。截至2023年11月底，多晶硅致密料均价已达65元/kg，182单晶PERC电池、单玻组件均价已分别降至0.42元/瓦、1.01元/瓦，自去年底价格阶段高点以来均出现大幅下降。

光伏组件价格已经接近甚至低于成本线，长期低价不可持续。随着P 型电池及组件厂商陆续减产，行业产能供需关系得到修复后，光伏组件价格或将回升至合理利润水平。

根据国家能源局统计，2023年11月，国内光伏新增装机量21.32GW，环比提升56.5%，国内装机量创下本年度新高。

12月15日，在2023光伏行业年度大会上，中国光伏行业协会二次上调光伏装机预测。中国光伏行业协会名誉理事长王勃华表示，将2023年全球光伏新增装机预测由305GW至350GW上调至345GW至390GW，将中国光伏新增装机预测由120GW至140GW上调至160GW至180GW。

12月26日，全国最大露天矿排土场光伏项目——国家电投可再生能源替代工程300兆瓦光伏项目一期并网发电，为露天煤矿绿色矿山建设与新能源耦合发展提供新动力。国家电投白音华自备电厂可再生能源替代工程300兆瓦光伏项目，位于锡林郭勒盟白音华露天矿排土场区域。光伏占地面积约8331.3亩，项目全容量投产后每年可输送绿电4.5亿千瓦时，相当于节约标煤13.5万吨，减少二氧化碳排放37.2万吨，进一步优化了能源产业结构布局。

中信证券研报指出，在光伏产能过剩加剧供给侧竞争的情况下，产业链盈利或面临明显收缩，行业将进入新一轮洗牌期。面对行业加速优胜劣汰，产业链头部厂商或将凭借技术、成本、产能配套和市场布局优势，以及较强的资金实力和造血能力，有望行稳致远，穿越周期。

该研报认为，同时，在市场导向和企业内生驱动下，预计头部厂商将继续推进技术升级、增效降本，在行业洗牌期进一步强化竞争力并巩固龙头地位。随着产业链库存、价格和盈利基本面逐步触底，目前处于底部的板块估值有望迎来均值回归，推荐逆变器、辅材、一体化和设备环节优质龙头。

展望后市，各环节价格仍在调整，行业基本面有待修复。目前光伏行业供需错配现象仍未改善各环节价格走势维持悲观，组件价格连续走低已突破部分企业盈亏平衡点，行业基本面仍有待修复。但鉴于光伏板块整体估值处于低位，市场预期趋于悲观，任何利好都可能引起市场反弹，行业继续深跌的可能性较小，长期来看光伏板块仍具有配置价值建议关注护城河较深，有望通过成本控制及技术进步穿越周期的优质企业。

据中研产业研究院《2024-2029年光伏产业现状及未来发展趋势分析报告》分析：

近年来，我国光伏产业链发展迅猛，已形成全球最完整的光伏产业链。在快速增长的同时，发电设备的智能化、绿色化水平不断提升，运行效率也不断提高。工业和信息化部等5部委联合发布《智能光伏产业创新发展行动计划(2021—2025年)》提出，到2025年，我国光伏行业智能化水平显著提升，产业技术创新取得突破。新型高效太阳能电池量产化转换效率显著提升，形成完善的硅料、硅片、装备、材料、器件等配套能力。

今年中国及全球光伏新增装机超预期发展。12月20日，国家能源局发布全国电力工业统计数据，1-11月光伏新增装机163.88GW，同比增149.4%。11月单月新增21.32GW，同比增长185.41%，环比上涨56.53%。中国光伏行业协会日前第二次上调2023年装机预测，预计全球光伏新增装机由305-350GW上调至345-390 GW;中国则由120-140GW上调至160-180GW，再创历史新高。

在12月需求淡季，叠加组件价格大幅回调的背景下，预计光伏出口量和总额将处于环比下降通道。考虑去库影响，预计到明年一季度末将开始好转。

当前光伏行业扩产仍处于高位，三季度资本开支仍在环比增长。这也导致临近2023年年底，“跌跌不休”的光伏产业链价格还在持续。

随着过剩产能持续投放，从硅料、硅片、电池、组件这四个行业主要环节来看，尽管产业链价格有底部企稳的趋势，但硅料企业仍未进入亏损状态，或未见真正的底部。随着行业困境反转，产业链各环节成本最有优势的公司，以及设备和材料端涉及钙钛矿技术、IBC技术等未来方向性的公司有望脱颖而出。

2021年，全国户用光伏项目新增户数约为87.3万户，累计安装户数达到243.4万户，新增装机规模与安装户数同比几乎翻倍增长。2022年，全国户用光伏项目新增户数约101.2万户，累计安装户数约344.6万户。

最新的消息是，据国家能源局统计，截至今年9月底，全国户用分布式光伏累计装机容量突破1亿千瓦，达到1.05亿千瓦，助推我国光伏发电总装机规模超5亿千瓦，达到5.2亿千瓦。据统计，目前我国农村地区户用分布式光伏累计安装户数已超过500万户，带动有效投资超过5000亿元。

随着光伏行业竞争的不断加剧，大型企业间并购整合与资本运作日趋频繁，国内外优秀的光伏企业愈来愈重视对行业市场的分析研究，特别是对当前市场环境和客户需求趋势变化的深入研究，以期提前占领市场，取得先发优势。正因为如此，一大批优秀品牌迅速崛起，逐渐成为行业中的翘楚。中研普华利用多种独创的信息处理技术，对光伏行业市场海量的数据进行采集、整理、加工、分析、传递，为客户提供一揽子信息解决方案和咨询服务，最大限度地降低客户投资风险与经营成本，把握投资机遇，提高企业竞争力。

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