财政部、民航局修订《支线航空补贴管理暂行办法》 支线航空行业深度分析

近日，据中国民航报，为进一步提高支线航空补贴资金效益和政策效果，财政部、民航局根据我国支线航空发展现状对现行补贴办法进行修订，调整支线航空的补贴范围、补贴标准、补贴方式，日前两部门联合印发了《关于修订支线航空补贴管理暂行办法的通知》。民航局财务司相关负责人表示，下一步，民航局将积极执行好新修订的支线航空补贴办法，密切跟踪政策实施情况，加强政策效果评估，同时根据支线航空发展情况适时推动对政策进行修订完善，不断改进提升补贴效果。

所谓支线航空是指短距离、中小城市之间的非主干航线，使用的飞机一般是座位数在110座以下的小型客机，飞行距离在600-1200公里。一般来说，支线航空市场的定义有如下三类：(1)机型界定：中国民航根据支线航班使用70座以下涡桨飞机和50座以下各类飞机的航班定义为支线运输;(2)航线距离确定(美国)：航线主要由飞行距离为800公里以下构成的航空公司确定为支线航空公司;(3)航线网络界定(欧洲)：除枢纽与枢纽之间以及大城市和大城市之间的航空运输均为支线运输。

支线航空行业发展现状分析

支线机场数量进一步增加，正在建设和新建一批支线机场，支线航线市场覆盖面将逐步扩大，国内开始逐步构筑有利于支线航线的枢纽工程。中国网络除现有以乌鲁木齐、包头、昆明、成都为中心的辐射式航线网外，还将逐步形成：杭州温州、赣州、宁波、义乌、金华、丽水、舟山、嵊泗;广州、汕头、湛江、梅州、阳江、韶关、连县、罗定、茂名;武汉沙市、恩施、宜昌;哈尔滨齐齐哈尔、牡丹江、黑河、佳木斯、七台河;西安、延安、汉中、榆林、安康等省(区)内的轮辐式航线网;济南烟台、威海、潍坊、东营、临沂、大连、丹东的环渤海/黄海支线网络。

支线航空是60年代才开始兴起的，但发展速度很快，特别是在美国1978年对民航运输业采取“放松管制”政策以后，发展更加迅速。从成本上讲，1架小型客机的航班运营成本只有大型客机的1/3。由于运载量小、成本低，越来越多的航空公司选择在支线航班上投入小型客机，有些公司更是主动将原来的大型客机改造成小型客机来飞支线。

飞行员短缺是航空业持续面临的严峻挑战。疫情以来，航空业一直面临着劳动力和机组人员短缺的问题，而这种短缺是造成航线、可用运力和旅客数恢复相对较慢的主要原因之一。支线航空受到飞行员短缺的影响最大，尤其是北美市场。波音最新的2023年《商用飞机市场展望》(CMO)表明，2019年，支线飞机执飞680条航线。而3年后，这一数字下降到350条，与疫情前相比下降了48%。

从国情看，我国中小城市交通不便利，机场难建大的跑道、乘客数量少，必然要发展对机场要求低、经济型的支线飞机。中国民航市场很多航线都需要支线客机。由于部分航线客源不多，用大飞机往往很难满载，航空公司在安排航班数量时自然也会尽量收缩。使用支线客机后，由于每次航班运载的旅客少了，航空公司可以安排更多的班次，给旅客带来更多的出行选择，从而扩大市场份额。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年支线航空行业深度分析及投资战略研究咨询报告》显示：

从机型来看，中国航空工业的水平和各方面的能力对比波音、空客、巴西航空还存在较大差距。国产的新舟60，因为没有掌握核心技术，遇到飞机部件故障，就只能停飞等着别人把零部件送过来，这样增加了运营成本也不利于飞行安全。与此同时，包括基础设施不足、人才匮乏等痼疾也始终难以治愈。

数据显示，2019年以来，民航局持续推动“行李直挂”等跨航司中转业务，支线航线年旅客运输量逾8000万人次，占全民航旅客运输量的比重由2015年11%增加到2021年19%。截至2022年底，支线机场数量为181座，占全国运输机场71.3%;支线运力达245架，占机队总数5.9%。

从航空机场数量来看，2021年我国运输机场数量达到248个，同比增长7个，其中吞吐量300万人次以下的支线机场199个，同比增长7个。支线机队方面，我国支线飞机数量快速增长，2021年达到213架，同比增长6.0%，增速快于全年民航运输机队增速，支线飞机数量占民航运输机队的5.3%。从旅客吞吐量来看，2021年，我国全部支线机场(吞吐量300万人次以下)旅客吞吐量1.26亿人次，同比提高15.6%。从旅客吞吐量占比情况来看，2021年我国支线航空旅客吞吐量占全国机场旅客吞吐量的13.8%，占比提升1.16pct。

我国民航运营者主要包括国航、南航、东航三大央企航空集团，地方性航司如山东航空、四川航空等，民营航司如海航系公司、春秋航空、吉祥航空、长龙航空、华夏航空等。如按照经营模式，根据是否提供机上服务可进一步将航司分为全服务型航空公司和低成本航空公司，而按照运营航线类别，则可分为干线航空公司和支线航空公司。

支线航空行业未来发展趋势

从机场建设的进程看，近年来我国新建机场多位于中西部地区及东部地区中小型城市，根据我国民航十四五规划，至2025年我国民航机场数量将达到270个，新建机场仍主要集中于中西部地区及东部地区中小型城市，进一步推升支线航空市场发展空间。

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