重点企业产能将过剩 己内酰胺行业市场发展现状

己内酰胺是一种重要的化工原料，主要用于生产聚酰胺6(尼龙6)纤维、工程塑料和薄膜。聚酰胺6广泛应用于纺织品、工业丝、地毯纱线、渔网、绳索、汽车零件、电子和电气部件等领域。

己内酰胺的生产方法主要有两种：一种是苯法，以苯为原料，经过氰化、水解、碱化、环化等步骤制得;另一种是环己烷法，以环己烷为原料，经过氧化、肟化、贝克曼重排等步骤制得。己内酰胺的生产过程中会产生一些副产品，如硫酸铵，也是一种有用的化工产品，可用作肥料。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国己内酰胺行业深度调研与发展趋势预测研究报告》分析

己内酰胺行业市场发展现状

2023年，己内酰胺市场在年底时价格运行至13842元每吨，相较于年初，价格涨幅达到了25.08%，位居全年的涨幅榜第三位。然而，整体来看，2023年的己内酰胺市场并未如人们预期般繁荣，尤其在亏损困境方面并未得到彻底的扭转。尽管如此，盈利情况总体上仍好于2022年。

整个2023年，己内酰胺市场呈现出一个波浪式的走势。年初时，市场价格即达到了全年的最低点，随后开始震荡上行。在9月份时，市场价格达到了最高点14275元每吨。相较于2022年的市场价格13166元每吨，整体价格有所降低。

具体来看，在一季度时，由于上游的纯苯成本上涨，己内酰胺的成本支撑增强。同时，下游需求持续向好，这促使己内酰胺厂家上调了指导价。然而，到了二季度，己内酰胺市场进入了传统的检修季，市场供应量明显缩减。更值得注意的是，在“五一”假期期间，山东某大厂发生意外事故导致临时停车，这使得市场供应进一步减少。尽管在短暂的上涨后，由于需求面并未有实质性的改善，市场价格开始下跌，直至6月中旬。

进入三季度，“金九”效应开始显现，部分己内酰胺装置的非计划检修使得场内供应量明显缩减。这一系列因素促使市场价格创下了年内新高。而到了四季度，己内酰胺市场虽然整体稳定，但部分时段因检修装置较多，导致市场供应明显收紧。此时，贸易商的炒涨情绪浓厚，使得市场报盘坚挺。在其他时间里，己内酰胺市场则更多地受到原料和需求变化的影响。

己内酰胺行业上游产业分析

从上游角度来看，2023年国内纯苯的产量进一步提升，并且进口船货的补充也使纯苯进口量继续增多。这一系列的扩能措施使得己内酰胺的成本压力得到缓解。同时，酚酮等装置的扩能也增强了市场的需求支撑。

国内纯苯市场的走势还受到宏观消息面、阶段性供需格局转变等因素的影响。相较于2022年，其价格波动区间向下收窄且年均价呈下滑态势。

得益于此，2023年己内酰胺的盈利能力得到了改善。在2022年，由于原料纯苯等价格处于5年的高位，这使得己内酰胺的生产成本大幅上升。同时，随着供应量的增加，销售压力也逐渐增大，导致己内酰胺的利润由正转负并出现了明显的下降。尽管在2023年，己内酰胺行业整体仍处于微亏损状态，但亏损额度不足150元，远低于2022年的1260元的亏损额。

此外，己内酰胺终端需求的修复也是支撑其盈利能力恢复的重要因素之一。预计在2023年，己内酰胺的消费量增速将超过16%，相较于2022年的5.97%有显著的提升。

从消费端来看，2023年己内酰胺年度消费量增速高于近5年的复合增长率。一方面是因为在2022年受到多种因素的影响，国内消费量增速略低;另一方面则是由于在2023年伴随着国内经济增长的恢复以及居民消费理念的转变等利好因素，己内酰胺终端如防晒类、运动类等服饰的消费增速加快，这为己内酰胺的需求增长提供了有力的支撑。加之锦纶产业链的产品出口量保持稳健增长，这均对己内酰胺的消费形成了一定的提振作用。

己内酰胺行业重点企业产能将过剩

2023年，己内酰胺的产能释放相较于2022年有所增加。在2022年，国内己内酰胺的产能增速开始放缓，仅在9月底时，沧州旭阳新增了一套30万吨的年产能，使得总产能增加了5.52%。然而，到了2023年，情况发生了变化。福建申远在10月增加了20万吨的新装置，与此同时，湖南石化的搬迁和升级使其产能达到了60万吨。福建永荣也扩能了30万吨。综合这些因素，2023年己内酰胺的产能释放总量达到了80万吨，远高于2022年的水平。这些新增产能的释放无疑增加了市场的运行压力。

从2023年的情况来看，国内己内酰胺的新产能投放速度正在加快。各大主力厂商都在加速扩能步伐，使得大型装置的投产进入了一个高峰期。

据统计数据显示，在未来的2024～2025年，国内己内酰胺的新增产能将达到约180万吨。广西恒逸新材料公司的120万吨己内酰胺—聚酰胺产业一体化及配套工程项目即将进入主体工程施工环节。该项目一期工程的施工期为36个月，二期工程的施工期为24个月，预计在2025年投产。此外，福建申远新材料有限公司的三期20万吨聚酰胺一体化项目和湖北三宁化工股份有限公司的40万吨己内酰胺项目也在积极建设中。

展望未来，随着国内己内酰胺—聚酰胺一体化项目的增多，百万吨级的己内酰胺—聚酰胺联合生产基地将成为新常态。这无疑意味着，国内己内酰胺市场将面临较大的过剩压力。

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