2023年连锁咖啡走进高速发展阶段 咖啡连锁产业现状分析

1月22日，贵州茅台与瑞幸咖啡再次联手推出新春新品“龙年酱香巧克力”。从2023年9月首度联手瑞幸推出首款“酱香拿铁”到如今再度推出“龙年酱香巧克力”，贵州茅台在征战春节营销市场的方式，逐渐从单一放量过渡到“放量+品牌营销”组合拳。

目前“龙年酱香巧克力”均已上线售卖。在瑞幸咖啡小程序上，龙年酱香巧克力原价为38元/杯，而实际成交价仅为18元/杯，且每杯均含有贵州茅台酒。与此前酱香拿铁产品所不同的是，此次推出的龙年酱香巧克力不含咖啡，主要原料为纯牛奶、白酒风味厚奶(配置型含乳饮料)、香浓可可风味固体饮料。

从门店总量来看，国内20家连锁咖啡品牌以81.69%的增速从2022年底的21250家门店扩张至38609家门店。

从单品牌门店扩张来看，有13个连锁咖啡品牌完成了净增门店量为正。其中，除了库迪在一年内实现门店从87家到7064家的爆发性增长外，有10个品牌增速呈两位数增长，1个品牌增速呈三位数增长。

据iiMedia Research发布的数据显示，2021年中国咖啡行业市场规模达3817亿元，预计2025年我国咖啡市场规模将达10000亿元，以27.2%的增长率不断上升。

2023年，瑞幸咖啡第10000家门店落地，成为了第一家本土门店数量破万的咖啡品牌。库迪咖啡野蛮生长，一年开出门店7000余家。

伴随着连锁咖啡品牌狂飙，咖啡的价格在2023年，被彻底打下来了。而就在2023年2月，库迪发起的“百城千店咖啡狂欢节”，剑指瑞幸，打响了咖啡“9.9元时代”的第一枪。随后，瑞幸上线“9.9万店同庆活动”、库迪咖啡在抖音推出了“8.8元任意购”活动，逼得星巴克也上线了19.9的限时优惠。蜜雪冰城旗下的幸运咖也迅速加入战局，推出9.9元两杯的活动。

低价背后，咖啡品牌连锁化率不断提高。从过去三年连锁咖啡品牌的拓张门店数可以看到，无论是”9.9“价格战的参与者瑞幸、库迪、幸运咖、挪瓦咖啡，还是聚焦精品咖啡赛道的Manner咖啡、Tims咖啡，都在2023年加紧了扩张步法。

各品牌的覆盖城市量也侧面反映其拓张策略的差异。例如，即便瑞幸整体门店规模数量是库迪的两倍，已覆盖城市量却仅有311城，不敌库迪的327城。精品咖啡这边，现有门店总数破千的Manner咖啡，仅覆盖55城，现门店总数851家的Tims咖啡却已覆盖65城。也就是说，瑞幸、Manner咖啡更偏向于高密度，库迪、Tims咖啡更偏向走得远。

按季度划分来看，这20家连锁茶饮品牌分别在2023年四个季度新开门店约2692家、3780家、5774家、8686家，扩张量逐季攀升。

虽然整体规模呈上升态势，咖啡赛道的生意却并不好做。一方面，头部咖啡企业竞争激烈，出现了第一家万店咖啡品牌;另一方面，在扩张与“价格战”的主旋律背后，咖啡市场的“优胜略汰”表现得更为淋漓尽致。

作为国内最火热的消费赛道，在2023年，咖啡赛道共发生24起融资，累计金额17.31亿元。总体来看，咖啡赛道的融资正在不断朝向垂直化、细分赛道发展。例如，茶愿说定义为盲盒咖啡品牌、蓉小乔咖啡主打果咖、奢啡CEPHEI主打功能性咖啡。显然，现阶段，没有特点的咖啡品牌将很难吸引资本的加入

据中研产业研究院《2024-2029年咖啡连锁产业现状及未来发展趋势分析报告》分析：

2023年以来，新茶饮迈向咖啡的现象更加普遍。年初，古茗推出闪萃咖啡系列，4月沪上阿姨推出子品牌沪咖鲜果咖啡，11月末茶饮品牌茶百道则是被爆出正在尝试旗下咖啡子品牌咖灰。在城市选址，以及不同线级城市的门店分布上，可以窥见连锁咖啡品牌们的策略规律。壹览商业选取星巴克、瑞幸、库迪、幸运咖、Manner咖啡以及挪瓦咖啡六家千店品牌作为代表，来分析其各自的门店分布策略。

六个品牌当中，门店规模量更大的瑞幸、星巴克、库迪在各线级城市的门店分布也更均匀，而门店数量相对较少的幸运咖、Manner咖啡以及挪瓦咖啡，则更需要考虑将有限的门店有所侧重的进行布局。如，蜜雪冰城旗下的幸运咖沿袭了蜜雪冰城浸入下沉市场的打法，将重点放在三线及三线以下城市，一线城市门店占比仅有0.6%。定位精品咖啡的Manner咖啡则将70.2%的门店都布局在了一线城市，将20.1%的门店布局在了新一线城市。

据第三方数据，挪瓦咖啡目前有1000余家门店，尽管和头部咖啡品牌相比门店量偏少，挪瓦咖啡在各县级城市依旧维持相对平衡的门店分布，更多把新一线城市以及二线城市作为自己的扩张重点。

瑞幸、库迪和幸运咖选择了更则符合其低价属性的门店布局策略，走向乡县及学校。瑞幸、库迪、幸运咖商场门店的占比分别为18.3%、12.0%、8.3%，逐个递减，在乡县门店的布局分别是10.6%、15.8%、20.7%，逐个递增。值得注意的是，瑞幸、库迪、幸运咖的客单价也是瑞幸>库迪>幸运咖。

整体来看，在过去一年咖啡行业最大的变化就是，咖啡真正的融入了国人的生活。低价咖啡的流行使消费者们的生活方式发生了改变，对咖啡的接受度也日益提升。行业内的各格品牌，也从多方面着手，不断提升其影响力和竞争力。可以预判，今年的咖啡赛道，竞争将激发激烈。

平价咖啡浪潮加速了咖啡消费市场的纵深渗透——市场规模更大了、消费人群正在逐步渗透。据艾瑞咨询预计，中国咖啡市场已经进入高速发展的阶段，预计行业保持27.2%的增长率上升，2025年中国咖啡市场规模将达10000亿元。国内咖啡消费者规模已突破3亿人，并仍在逐步提升中。

红餐大数据统计，截至2023年10月29日，全国咖啡门店数约19.16万家，全国新增咖啡店约9.5万家，关闭约4.4万家。在这种分化中，星巴克、瑞幸等头部品牌稳步前进、喜报频频。截至2023财年末，星巴克在中国的门店数已超6800家;已经是“万店品牌”的瑞幸势头更猛，2023年三季度末门店总数已达13273家，是真正的本地之王。

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咖啡连锁行业研究报告旨在从国家经济和产业发展的战略入手，分析咖啡连锁未来的政策走向和监管体制的发展趋势，挖掘咖啡连锁行业的市场潜力，基于重点细分市场领域的深度研究，提供对产业规模、产业结构、区域结构、市场竞争、产业盈利水平等多个角度市场变化的生动描绘，清晰发展方向。预测未来咖啡连锁业务的市场前景，以帮助客户拨开政策迷雾，寻找咖啡连锁行业的投资商机。报告在大量的分析、预测的基础上，研究了咖啡连锁行业今后的发展与投资策略，为咖啡连锁企业在激烈的市场竞争中洞察先机，根据市场需求及时调整经营策略，为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供了准确的市场情报信息及科学的决策依据。