工业控制行业未来发展变革及机遇 国产化率提升潜力大

工业控制指的是工业自动化控制，主要利用电子电气、机械、软件组合实现。即是工业控制，或者是工厂自动化控制。主要是指使用计算机技术，微电子技术，电气手段，使工厂的生产和制造过程更加自动化、效率化、精确化，并具有可控性及可视性。

工业控制系统由计算机和工业过程控制部件组成的自动控制系统，主要用于采集与监测现场数据，并通过控制信号的方式输出计算结果，最终实现设备的自动化运行或对被控对象的管理与监控。随着大数据量和高速率传输的要求，自动控制系统与以太网逐渐结合，向网络化发展。同时，随着现场总线技术的出现，工业控制系统的连接方式得到了很大的改善，使得系统更加简单，后期维护成本降低，并且由于现场总线的实时性，能较大提高信号传输的准确度，减少传送误差。

控制阀行业上游主要为钢材、电气产品、各类铸件、锻件、紧固件等工业原材料，上游企业数量较多，竞争较充分，供应充足，为控制阀企业的生产提供了良好的基础条件;下游应用广泛，包括石油、石化、化工、造纸、环保、能源、矿山、冶金、医药等行业。

工业控制行业发展现状分析

工业控制系统的应用广泛，如工业水处理、燃煤电厂、石油化工等领域。在工业控制系统中，需要保证系统的安全稳定运行，防止因设备故障或控制精度不足而导致的生产事故。因此，工业控制系统需要具备高度的可靠性和稳定性，同时需要不断进行技术升级和创新，以适应不断变化的生产需求和市场环境。从生产成本分布来看，钢材、电气产品、铸件等原材料占比超80%，制造费用占比5%左右，人工费用占比3%，其他成本占比12%。

数据显示，中国大中型PLC主要应用于项目型市场，对产品的安全性、可靠性、稳定性和网络通信能力要求较高，如汽车、冶金、电力、化工、建材等。小型PLC主要应用于OEM市场，如纺织机械、包装机械、起重机械、食品机械等设备。西门子占据中国市场44%的份额，并占据领先的市场地位。其大、中、小型PLC产品具有良好的可靠性和稳定性，在大、中型PLC市场上具有较强的竞争优势。罗克韦尔以5%的市场份额排名第四，但它在大型PLC产品方面绝对领先。

日本和韩国品牌主要以三菱、欧姆龙和LG为代表。主要依靠高性价比和渠道优势占据一定的市场份额。其中，以三菱、欧姆龙为代表的日本PLC广泛应用于小型控制系统等细分领域。本土品牌市占率仅11%，主要以信捷电气、汇川技术、麦格米特、和利时为代表，市场规模相对较小，目前本土品牌主要以提供小型 PLC 产品为主。DCS应用行业众多，其中化工、石化、电力等应用领域最大。在下游应用行业中，化工、石化、电力行业占80.7%。2020年，化工仍是最大市场，规模32.3亿元，同比增长17.4%;石化产业规模17亿元，同比增长14.3%;电力行业规模21.3亿元，同比下降4.6%。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年工业控制行业市场深度分析及发展策略研究报告》显示：

从应用比例来看，SCADA系统在电力行业的应用比例最大，占30.5%，其次是市政和石油天然气，分别占25.3%和16.6%。中国工业发展持续向好，工业自动化水平不断提高，2021年中国工业增加值达37.26万亿元，增速达19.1%。工业控制阀作为工业控制系统的终端控制元件，其在工业控制系统中的应用，有效提高了控制系统的稳定性、精确度和自动化程度。

化工、油气等下游行业对工业控制阀需求量持续提升，主要包括新增投资项目、既有项目技术改造、备品备件更换及检维修服务四个方面需求，近年来，国家调整产业结构、转变经济增长方式和大力推广节能减排的措施，对下游行业的项目投资、技术改造需求有明显的刺激作用。据统计，截至2021年我国工业控制阀市场规模达到392.6亿元，同比增长34.9%。

目前，国内控制阀生产企业数量较多，普遍规模不大，产业集中度较低，与国外竞争企业存在明显的差距，国内规模较大的工业控制阀生产企业有吴忠仪表、浙江力诺、重庆川仪调节阀、智能自控等。随着国内在工业控制阀技术上的突破，高端产品进口替代趋势不可逆转。

产量方面，近年来，中国工业控制阀产量逐年增加，由2015年的956万套增加至2021年的1750万套左右，年复合增长率为12.8%。我国已成为全球最大的工业控制阀生产国之一。由于国内控制阀厂商产品具有价格优势，近年市场逐渐向本土企业集中，国内销售前50企业中国产工业控制阀品牌销售额占比由2013年的31.1%提升至2021年的40.4%，但目前外资工业控制阀品牌仍占据较大市场份额，国产化率提升潜力大。

工业控制行业未来发展变革及机遇

工业控制是现代工业生产中不可或缺的重要环节，是实现生产自动化和智能化的关键技术之一。随着工业4.0和智能制造的推进，工业控制技术将更加智能化、数字化和网络化，为工业生产带来更多的变革和发展机遇。

随着技术的发展，工业控制系统正朝着网络化、智能化、数字化和集成化的方向发展。其中，网络化是指通过以太网等通信技术将工业控制系统与上层管理系统进行连接，实现数据的实时传输和共享;智能化是指通过人工智能等技术对工业控制系统进行智能优化和自适应控制;数字化是指通过数字建模等技术对工业控制系统进行数字化建模和仿真;集成化是指通过集成化平台对各种工业控制系统进行统一管理和调度。

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