服装定制行业产业链全景分析 服装定制行业重点企业分析

概念及类型

服装定制是指根据具体穿着者的个人情况，量体裁衣，单件制作的服装。这种制作方式与批量生产不同，是根据个人的身材、喜好和需求来进行个性化制作的。

服装定制可分为传统手工全定制、 大规模个性化定制、 团体职业装定制三类。传统手工全定制指意义裁缝店、制衣店、独立设计师等为客户在量体、制版、 裁剪等各环节都通过人工进行参与的定制模式，对人工依赖性高、耗时较久、价格昂贵，能高度满足消费者的个性化需求。

团体职业装定制服务于各类有集中采购职业装需求的企事业单位，通过形成规模效应有效降低了成本，由于通常采用样衣套号再根据个人调整，个性化程度低。

大规模个性化定制将客户个性化需求转化为数据信息进入工业化生产流程，在标准技术、现代设计方法、信息技术和先进制造技术的支持下，能够兼顾个性化和大规模批量生产，能较高程度满足客户的差异化需求。

服装定制行业产业链全景分析

服装定制行业产业链上游原材料主要包括棉麻、化纤、丝绸、机械等;中游商家主要包含高级定制工作室或设计师品牌、大规模个性化定制商(如酷特智能、报喜鸟等)和团体职业装定制;产业链下游消费群体为对服装尺寸有要求的众多客户，主要包括高级私人定制客户、婚礼定制客户以及团体定制客户。私人定制客户主要是商务人士、明星/名人以及特殊身材群体。其中商务人士的占比最高，超过80%，为高级私人定制的主要客户群，主要集中在年龄在22~55岁之间中高收入男性商务人士。

根据中研普华产业研究院发布的《2024-2029年中国服装定制行业深度调研及投资机会分析报告》显示：

随着多年来中国人民生产能力和生活水平逐步提升，人均可支配收入不断上涨，消费者需求层次同步逐渐攀升。

麦肯锡《2023中国消费者报告》将消费者分别以家庭年可支配收入8.5万元、16万元、34.5万元为分界点，划分为中低收入与低收入、中等收入、中高收入、高收入群体进行消费分级，数据显示：从19年到22年，各收入群体中均更倾向于实际支出保持不变。相对而言，中低收入者消费意愿下滑明显，增加支出5%以上的人群占比从33%减少至12%，而中高收入者仍有20%以上比例选择扩大消费支出。

整体而言，不论何种收入群体，绝大多数不愿进行消费降级，中高收入者则更为明显，中高端消费者消费能力和意愿依旧相当强烈。

近年来随着我国经济的整体发展以及城市化水平提高，民众对于物质需求的数量和质量同时提升，审美要求的不断升级，中国中高端服装占比从2017年的27.2%提升至2022年的34.9%，与美国中高端占比的48.1%仍有一定差距。

图表：我国定制服装市场规模

2017-2022年定制服装领域市场规模呈逐年增长态势，CAGR达到13.35%;2022年我国服装定制市场规模达到2600亿元，同比增长11.78%。

服装定制行业重点企业分析

消费需求变化倒逼服装生产商和服务商改变传统模式，逐渐以消费者为导向，以市场需求为引领。目前，国内规模以上的服装定制企业大约有200多家，不少企业通过大规模工厂化定制，大大降低了库存和中间商的成本，产品性价比优势凸显，市场竞争力明显提升。

随着客户需求的日渐多元化、差异化，服装行业龙头企业纷纷开拓定制业务以满足市场需求，例如报喜鸟推出定制子品牌所罗、雅戈尔推出高端成衣和定制品牌MAYOR、九牧王推出个性男裤定制业务等业务。

定制交期的长短在定制服装生产商的运行效率以及客户体验上有重要影响，如酷特智能交付期限为7个工作日、衣邦人交付期限为10个工作日，而雅戈尔交付期限为0.5~1个月、报喜鸟交付期限为7~17个工作日、九牧王为15~25个工作日。

青岛酷特智能股份有限公司立足C2M战略，即“由需求驱动的大规模个性化定制”的经营模式，打造服装C2M产业互联网平台SUITID，由西服定制主品类拓展至全品类定制，针对国内外服装品牌商、服装创业者、时尚设计师和服装经营者等客户的个性需求，提供从研发设计、面辅料管理、生产制造、到客服和物流的服装定制和柔性化一站式解决方案。

2022年公司定制西服产能29.8万套、定制衬衫产能18万件;西服年产量36.04万套，定制衬衫产量17.59万件，产能利用率达97.72%。

受益服装定制渗透率上升，B端粘性较强，有望延续增长。目前公司大规模个性化服装定制的主要客户为服装行业的传统裁缝店、创业者、设计师和品牌商等中小B端客户为主。2022年公司前五名客户销售额为9372.7万元，占总销售额的15.21%，客户结构较为分散。

高速、智能、便捷、安全，将成为新生代群体对消费体验的综合需求。而拥有“智造”光环的“定制”则可用于解决上述需求，未来“定制”将进入人们生活的方方面面。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2024-2029年中国服装定制行业深度调研及投资机会分析报告》。

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