汽车巨头宣布 暂停生产 全球供应链受冲击 海运产业发展现状及市场竞争格局分析报告

作为国际海运的“咽喉要道”，红海紧张的局势为全球供应链带来严峻挑战。当前，红海危机带来的成本上涨、原材料断供、交付时间延长等影响正逐步显现。

红海是连接亚洲、欧洲和非洲的重要航道。受红海危机影响，航运企业不得不变更航线，远洋运输费用大幅上涨。24日，标普全球公布了英国1月份综合采购经理人指数。

标普在报告中写道，红海危机爆发后，制造业供应链受影响最大。1月份集装箱货运船期普遍延长，供应商交货时间出现了自2022年9月份以来最大幅度的延长。

受零部件短缺影响，一些汽车制造商已经宣布暂停生产。特斯拉发布公告称，公司将于1月29日至2月11日暂停德国首都柏林附近格林海德工厂的生产。

此前，汽车制造商沃尔沃也表示，由于“海上航道的重新调整”导致变速箱延迟交付，其位于比利时根特的工厂关停三天。在此局势下，汽车制造商的利润空间将进一步遭到挤压。

除汽车行业外，不少依赖海运的零售企业也表达了对供应链危机的担忧。包括宜家在内的一些零售企业已经表示，将避开苏伊士运河绕道非洲，产品抵达时间推迟。英国超市连锁企业乐购和玛莎百货公司表示，运输费用以及成本的持续上涨，或将通过消费品价格的上涨最终传导至消费者。

能源方面，经由红海运往欧洲的能源船数量减少。当地时间24日，卡塔尔能源公司发表声明称，该公司部分液化天然气可能无法按时交付。

卡塔尔是全球最大的液化天然气生产国和出口国之一，自今年1月中旬局势升级以来，卡塔尔已改变至少6批原计划通过红海运往欧洲的液化天然气船航线，绕道非洲好望角，导致航程和运输时间大幅增长。目前英国石油公司、壳牌等能源公司也已宣布暂停途经红海的石油运输。分析人士表示，短期内能源价格并未受到较大冲击，但如果冲突长期持续，能源价格将出现波动。

1月17日，上汽集团委托中国船舶集团建造的首艘远洋汽车运输船上汽安吉“申诚号”开启首航，将装载上汽、东风、宇通共约5000辆自主品牌汽车及工程机械，驶往欧洲，最终停靠荷兰芙拉新港。

1月15日，搭载5000多台新能源车的比亚迪“开拓者1号”滚装船在深圳市深汕特别合作区小漠国际物流港举行首航仪式，将驶往荷兰符利辛根港和德国不来梅哈芬港。

中国车企为何纷纷开启“买船出海”“国车自运”模式?

2023年上半年，我国成为全球第一大汽车出口国。中国汽车工业协会数据显示，2023年，我国汽车出口491万辆，同比增长57.9%。其中，新能源汽车出口120.3万辆，同比大幅增长77.6%。

比亚迪对公事业部总经理王俊保透露，2023年比亚迪出口总计242765辆，同比增长334.2%。目前，比亚迪新能源汽车出口已覆盖全球六大洲70多个国家和地区。

“2023年，上海外港海通码头汽车出口持续保持火热势头，共计停靠830艘次外贸滚装轮，平均每天离港2艘至3艘滚装轮船，每天近3000辆汽车从这里出海，运往全球100多个国家和地区。”上海外高桥港区海通国际汽车码头运营部执行总监黄日波介绍。

随着中国汽车出口量激增，作为主要运力的汽车运输船也出现“一船难求”的局面。上汽安吉物流总经理金麒表示，中国汽车出口量在2020年年底约为100万辆，到2023年，这一数值已接近500万辆，而船舶制造业是一个长周期行业，所以汽车运输船数量增长速度远远跟不上出口增速，这就导致汽车出口运力严重不足。

运力不足直接导致运费飙涨。招商银行研究院研究报告指出，2020年以来汽车运输船期租费率持续走高，目前仍保持在历史高位水平，远高于船东的盈亏平衡点。

航运研究机构数据显示，从2020年8月至2023年11月底，一艘6500标准车位汽车运输船1年期租金已从1万美元/天飙升至11.5万美元/天，涨幅逾10倍。

为进一步增强汽车出口能力，近年来，比亚迪、奇瑞、上汽等中国车企纷纷组建船队，加速进入“自主船运”新阶段。

“我国汽车跨洋运力和汽车出口能力目前严重不匹配。车企竞相‘买船出海’，是我国汽车产业不断发展壮大，国际化步伐不断加快的表现。”

哈尔滨工业大学(深圳)二十一世纪中国研究中心研究员李想表示，对车企而言，“买船出海”既能降低运输成本，又能保障出口业务稳定进行，对保障产品准时交付海外客户具有重要意义。

2022年1月份，上汽集团宣布与中国船舶集团正式签署协议，中船江南造船将为上汽旗下安吉物流“量身定制”远洋汽车运输船。

目前，上汽旗下安吉物流已建成中国最大的汽车企业自营船队，拥有各类汽车船31艘，并开通东南亚、墨西哥、南美西、欧洲等7条国际自营航线。未来3年，还将有14艘远洋运输船陆续加入上汽安吉物流远洋船队，支持中国自主品牌加速跨海出洋。

如此大手笔地“买船出海”，是上汽集团基于对未来中国汽车出口量增长的强大信心。上汽国际党委书记、副总经理赵爱民表示，上汽集团2023年的出口量为近121万辆，2024年的目标是135万辆，到2025年规划突破150万辆。

“在滚装船运输领域，未来2年内，比亚迪还将有7艘滚装船陆续投入运营，比亚迪储能电池技术、轴带发电机系统也将在船上应用。”

比亚迪集团高级副总裁兼乘用车首席运营官何志奇表示，比亚迪未来将有更充足的运力保障汽车出海，继续提升全球市场份额。同时，比亚迪主张运力对外开放合作，共创中国汽车出海新格局，将为中国汽车出海提供重要支持，推动汽车出口可持续发展。

“深汕比亚迪汽车工业园总投资250亿元，全部达产后年产值超2100亿元。新能源汽车从深汕比亚迪汽车工业园下线后，仅需5分钟车程即可抵达小漠港。”深圳市深汕港口运营有限公司董事长郭耀表示，小漠港正依托深汕新能源汽车产业集群，发挥“港厂联动”优势，重点发展汽车外贸出口业务。

今年将持续提升港口软硬件综合服务能力，开拓滚装船外贸业务，覆盖非洲、美洲及大洋洲等多个国家和地区，构建通达全球的滚装船航线，打造华南汽车滚装外贸枢纽港。

上海外高桥港区海关表示，将立足江海通达的区位优势，以调查研究、实践创新、综合施策等措施积极支持国产汽车出海，不断开拓国际新兴市场，促进汽车出口高质量发展。

2024年1月3日，当地时间周二，国际航运巨头马士基宣布，公司暂停所有货船过航红海的措施还将延续。这意味着，对国际贸易至关重要的“亚欧航道”持续受阻，国际航运价格飙升。

关键航线吞吐量下降，物流公司成本增加。据悉，从上海运往美欧的海运价格，自2023年10月到今年1月1日以来价格大幅上涨，到纽约的集装箱海运价格飙升至大约4857美元。从涨价幅度来看，自去年10月以来涨幅在75%到147%。

海洋运输又称“国际海洋货物运输”，是国际物流中最主要的运输方式。它是指使用船舶通过海上航道在不同国家和地区的港口之间运送货物的一种方式，在国际货物运输中使用最广泛。国际贸易总运量中的2/3以上，中国进出口货运总量的约90%都是利用海上运输。海洋运输对世界的改变是巨大的。

海洋运输借助天然航道进行，不受道路、轨道的限制，通过能力更强。随着政治、经贸环境以及自然条件的变化，可随时调整和改变航线完成运输任务。随着国际航运业的发展，现代化的造船技术日益精湛，船舶日趋大型化。超巨型油轮已达60多万吨，第五代集装箱船的载箱能力已超过5000TEU。

海运产业发展现状及市场竞争格局分析

海上运输是使用船舶通过海上航道在不同国家和地区的港口之间运送货物的一种方式，是国际贸易中最主要的运输方式。国际贸易总量中的2/3以上、我国进出口货运总量的90%都是利用海上运输：海上运输主要有两种方式，即班轮运输和租船运输。

海运业是全球贸易的重要环节，其发展与全球经济的增长密切相关。全球海运贸易量呈现出持续增长趋势，据统计，2022年全球海运贸易量达到111.4亿吨，同比增长1.4%。根据UNCTAD数据，全球船队总运力稳中有升，2022年全球船队总运力达到22.03亿载重吨，2013-2022年期间复合年增长率为3.37%。

国际海洋货物运输虽然存在速度较低、风险较大的不足，但是由于它的通过能力大、运量大、运费低，以及对货物适应性强等长处，加上全球特有的地理条件，使它成为国际贸易中主要的运输方式。

我国进出口货物运输总量的80%～90%是通过海洋运输进行的，由于集装箱运输的兴起和发展，不仅使货物运输向集合化、合理化方向发展，而且节省了货物包装用料和运杂费，减少了货损货差，保证了运输质量，缩短了运输时间，从而降低了运输成本。

根据中研普华产业研究院发布的《2024-2029年海运产业现状及未来发展趋势分析报告》显示：

在我国运费支出一般占外贸进出口总额10%左右，尤其大宗货物的运费占的比重更大，贸易中若充分利用国际贸易术语，争取我方多派船，不但节省了外汇的支付，而且还可以争取更多的外汇收入。

特别把我国的运力投入到国际航运市场，积极开展第三国的运输，为国家创造外汇收入。世界各国，特别是沿海的发展中国家都十分重视建立自己的远洋船队，注重发展海洋货物运输。一些航运发达国家，外汇运费的收入成为这些国家国民经济的重要支柱。

海洋运输是依靠航海活动的实践来实现的，航海活动的基础是造船业、航海技术和掌握技术的海员。造船工业是一项综合性的产业，它的发展又可带动钢铁工业、船舶设备工业、电子仪器仪表工业的发展，促进整个国家的产业结构的改善。我国由原来的船舶进口国，近几年逐渐变成了船舶出口国，而且正在迈向船舶出口大国的行列。

由于我国航海技术的不断发展，船员外派劳务已引起了世界各国的重视。海洋运输业的发展，我国的远洋运输船队已进入世界10强之列，为今后大规模的拆船业提供了条件，不仅为我国的钢铁厂冶炼提供了廉价的原料、节约能源和进口矿石的消耗，而且可以出口外销废钢。由此可见，由于海洋运输业的发展，不仅能改善国家产业结构，而且会改善国际贸易中的商品结构。

经济快速发展的中国与世界各国贸易往来频繁，已成为全球海运大国。根据交通运输数据，2022年全国海运货运量达到41.51亿吨，其中远洋货运量为9.18亿吨，占总货运量比重22.12%;沿海运输货运量为32.33亿吨，占比77.88%。

2013至2022年，我国海运货物周转量整体上呈现出增长态势，2022年中国海运货物周转量为101977亿吨公里，其中远洋货物周转量为61442亿吨公里，沿海货物周转量为40535亿吨公里。

2013年以来，我国海运船舶数量呈现出先下降后上升的趋势。2022年我国海运船舶总数为12384艘，其中远洋运输船舶总数为1387艘，沿海运输船舶总数为10997艘。

2022年我国海运船舶净载重量为14526.1万吨，较2021年增加770.4万吨。其中远洋运输船舶净载重量为5155.8万吨;沿海运输船舶净载重量为9370.3万吨。

全国海运船舶载客量持续攀升，据统计，2022年我国海运船舶载客量为28.9万客位，其中远洋运输船舶载客量为2.06万客位;沿海运输船舶载客量为26.84万客位。

中国港口行业，特别是集装箱业务，在过去二十余年中获得了持续发展，全国主要集装箱吞吐量总体保持增长趋势，2022年，全国主要港口完成集装箱吞吐量29587万标准箱(TEU)，同比增长4.7%。

目前，我国海运行业参与企业较多，龙头地位显著。按运力计算，2022年，招商轮船运力占全国海运总运力量的47%;中远海运紧随其后，占海运产业总运力的29%，其他企业的市场份额较小。

2022年RCEP海运贸易指数为101.4，已连续两年超过2019年基准值，RCEP海运贸易额占全球份额呈上升趋势，RCEP集装箱海运贸易量占全球份额明显提升。随着2023年上半年RCEP协议对15个签署国全面生效，全年RCEP成员国间海运贸易总体形势将好于全球贸易形势。

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