2024年中国二氧化硅行业市场现状及重点企业布局情况

有机硅材料作为一种高性能材料，已经广泛应用于建筑、汽车、电子电器、新能源、航空、航天等领域。目前，我国已经成为全球最大的有机硅生产国和消费国。随着有机硅应用范围的进一步拓展，预计未来几年我国聚硅氧烷的消费增速将达到10.8%。

作为有机硅下游产品的重要组成部分，沉淀法二氧化硅发挥着不可或缺的作用。作为一种重要的补强剂和粘接剂，其高端产品已成为国产替代材料之一。预计未来几年，国产沉淀法二氧化硅的增速将超过硅橡胶的增速。

二氧化硅在牙膏中作为摩擦剂和增稠剂，具有独特的优势。与传统的磷酸二氢钙、轻质碳酸钙、氧化铝等物质相比，二氧化硅与牙齿的耐磨系数更加匹配。目前，中高端牙膏是主要应用领域。随着“十四五”期间我国牙膏产量的稳步增长以及二氧化硅摩擦剂渗透率的提升，牙膏用二氧化硅市场有望迎来快速增长。据预测，到2026年，我国牙膏用二氧化硅的需求将达到约8亿元。此外，随着国内外口腔护理市场的不断扩大，二氧化硅在口腔护理应用领域的前景也十分广阔。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国二氧化硅行业发展前景及投资风险预测分析报告》分析

二氧化硅按制造方法可分为沉淀法二氧化硅和气相法二氧化硅。目前，中国90%以上的二氧化硅产品是沉淀法二氧化硅。沉淀法二氧化硅具有明显的价格优势，占据了国内市场的90%以上，广泛应用于橡胶、轮胎、制鞋、橡塑制品及硅橡胶、涂料、化妆品、牙膏、饲料等行业。

气相法二氧化硅与沉淀法二氧化硅在应用领域上有所不同。气相法二氧化硅因其不含结晶水、粒度小、比表面积大等特点，表现出极强的稳定性、分散性、补强性、增稠性和触变性。因此，气相法二氧化硅在硅橡胶、墨粉、涂料、电子、电力、汽车、建筑、农业、医药、化妆品等诸多工业领域得到了广泛的应用。

沉淀法二氧化硅的主要原材料是硅酸钠和硫酸。其中，硅酸钠的主要原材料包括纯碱和石英砂，而硫酸的主要原材料为硫磺。这种原材料的供应相对稳定，为沉淀法二氧化硅的生产提供了可靠的保障。

二氧化硅行业产业链

二氧化硅的上游原材料主要包括硅酸钠和硫酸，这些原材料的供应商主要为化工及新材料厂商。这些厂家通过生产硅酸钠和硫酸，为二氧化硅的生产提供了必要的原料。在这个产业链中，上游原材料的质量和供应稳定性对二氧化硅的生产至关重要。

在产业链的中游，产品主要包括气相法二氧化硅和沉淀法二氧化硅。这两种二氧化硅的生产方法和应用领域有所不同。气相法二氧化硅因其粒度小、比表面积大等特点，广泛应用于硅橡胶、涂料、化妆品等领域。而沉淀法二氧化硅则因其价格优势和广泛应用，成为橡胶、轮胎、制鞋、橡塑制品等领域的重要原料。

在产业链的下游，二氧化硅的应用领域十分广泛。主要集中在轮胎、牙膏、涂料、硅橡胶、饲料等领域。在这些领域中，二氧化硅发挥着重要的功能和作用，如提高产品的性能、增加产品的稳定性等。随着市场的不断扩大和技术进步，二氧化硅的应用领域还将继续拓展。

二氧化硅行业市场现状

在全球范围内，气相二氧化硅的产能在近年来呈现出稳步增长的态势。2021年，全球气相二氧化硅的产能达到了45.89万吨/年，与上一年相比增长了3.20%。到了2022年，全球气相二氧化硅的产能进一步提升，达到了49.2万吨/年。

值得注意的是，新增的产能全部来自中国。根据目前已经公布的数据和计划，再结合新建项目的投产可能性以及部分落后产能的淘汰，预计到2026年，全球气相二氧化硅的产能将净增8.99万吨/年，达到56.88万吨/年左右。这意味着，从2022年到2026年，全球气相二氧化硅的产能年均增长率预计为3.60%。

产量方面，全球气相二氧化硅在2021年的产量约为32.40万吨，与上一年相比增长了8.00%。到了2022年，全球气相二氧化硅的产量进一步提升，达到了33.8万吨。从2017年到2021年，全球气相二氧化硅的产量年均增长率达到了4.60%。根据SAGSI的预测，到2026年，全球气相二氧化硅的产量将达到39.90万吨。这意味着，从2022年到2026年，全球气相二氧化硅的产量年均增长率约为4.50%。

在我国，气相二氧化硅的生产能力也在稳步提升。我国已经成为全球除德国、美国和日本外能自主生产气相二氧化硅产品的少数国家之一。从2017年到2021年，我国气相二氧化硅的产能和产量均呈现出稳定的上升趋势。截至2021年，我国气相二氧化硅的生产能力为17.88万吨/年，占全球总产能的39.00%;产量约为12.84万吨，占全球产量的39.60%。而在过去的几年中，我国气相二氧化硅的产能年均增长率达到了7.20%。预计到2022年，我国气相二氧化硅的产能将达到21.18万吨/年，产量约为14.34万吨。

二氧化硅行业重点企业布局情况

重点企业如联科科技、金三江和确成股份在二氧化硅的产能和产量上都有所提升。金三江的资产总额虽然较低，但其增速较快。联科科技与确成股份的资产总额和营业收入整体呈现上升趋势。此外，这三家企业的二氧化硅业务收入也呈现出上升趋势。

二氧化硅的市场容量主要取决于橡胶工业、饲料、农药、涂料、油漆、牙膏等消费市场对其的需求增长情况。重点企业在二氧化硅业务上各有侧重，如联科科技、金三江和确成股份，其中确成股份的二氧化硅业务收入最高。

技术进步和规模优势将继续推动我国二氧化硅行业集中化进程。随着环保要求的提高，技术进步和环保治理的加强，中小型二氧化硅企业的生存空间将越来越小，而大型企业将凭借技术和规模优势占据更多的市场份额。

我国二氧化硅行业重点企业在产能、产量、业务布局、技术进步和进出口情况等方面呈现出积极的发展态势。然而，也需要意识到环保要求的提高对行业的影响，并加强技术研发和环保治理，以适应未来市场的需求和变化。

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