2024中国集中供热行业现状调研与发展分析

近年来，国家对环保要求越来越高，出台了一系列政策鼓励集中供热行业的发展，以减少分散式供暖带来的污染。例如，部分地区实行“煤改气”政策，对集中供热项目给予财政补贴和税收优惠等政策支持。随着科技的不断进步，集中供热行业也在不断技术创新，如采用智能控制技术、高效节能技术等，以提高供热效率、降低能耗和减少污染排放。

集中供热是指由集中热源所产生的蒸汽、热水，通过管网供给一个城市 (镇)或部分区域生产、采暖和生活所需的热量的方式。集中供热是现代化城市的基础设施之一，也是城市公用事业的一项重要设施。集中供热不仅能给城市提供稳定、可靠的高品位热源，改善人民生活，而且能节约能源，减少城市污染，有利于城市美化，有效地利用城市有效空间。所以，集中供热具有显著的经济效益和社会效益。

由于城市供热服务具有可替代性低、非排他性、公用性和公益性的特点，因此具有了准公共物品的特性。准公共物品的特性决定了该类产品和服务的提供必须是介于政府和私营部门之间，由市场和政府通过一定的机制结合来解决该行业产品的供给问题。

热力生产和供应行业指的是利用煤炭、油、燃气等能源，通过锅炉等装置生产蒸汽和热水，或外购蒸汽、热水进行供应销售、供热设施的维护和管理的活动。热力供应属于供热地区冬季生活必需品，需求较强，热力企业享受政府财政补贴和税务优惠，具有区域垄断优势。城市化进程的不断加快，人民生活水平的逐渐提高，都将带动热能消费的持续增长。

集中供热行业发展现状分析

集中供热是建设现代化城市的重要基础设施。集中供热不仅能给城市提供稳定、可靠的高品位热源，改善人居环境条件，而且能节约能源，降低能耗，减少城市污染，保护生态环境。集中供热系统由热源、供热管网、热用户三部分组成。集中供热热源包括热电联产的电厂、集中锅炉房、工业与其他余热、地热、核能、太阳能、热泵等，亦可是由几种热源共同组成的多热源联合供热系统。热源分布要尽量集中、合理，而热源设备尽量选择高参数、大容量、高效率的设备。热源的位置应尽量设在热负荷中心，并根据燃料运输、热力管网和输电出线、水源、除灰、地形、地质、水文、环保、综合利用等诸因素，通过技术经济比较确定。

从居民采暖需求的角度来讲，采暖属于我国北方和部分南方居民的生活需求。严寒地区、寒冷地区的新建房屋必须安装供暖设备。城市主要采用集中供暖，农村主要采用分散供暖(火炉、暖炕等)。同时，热力供应企业的经营业绩受其所供热服务区域内的国民经济与社会发展程度影响，呈现明显的区域性特征。目前，我国的工业园区集中供热主要集中在经济较发达地区，例如长三角、珠三角、京津冀等。

2021年末，我国城市供热总量面积达到106.03亿平方米，城市供热总量达42亿吉焦(蒸汽供热总量达354845万吉焦、热水供热总量64872万吉焦)，五年复合增长率为3.14%。根据统计局数据，2021年我国商品房竣工面积为7.3亿平方米，房地产竣工面积约为10.14亿平方米，假设北方需要集中供热的地区占比约为40%，则对应我国每年新增供热面积约为2.9-4亿平方米。根据住建部数据，2020年新开工改造老旧小区数量为3.9万个，2021年新开工改造老旧小区数量为5.56万个，假设北方供热地区占比约为40%，则目前北方地区已经改造完成的小区为3.8万个。

我国北方地区居民冬季取暖是重要的国计民生事项，党中央、国务院多次对居民集中采暖做出重要批示指示。目前，全国需要采暖的省份有17个，占国土面积的60%以上，采暖人口达到7亿以上。我国集中供暖的热源以热电联产和区域锅炉房为主，使用的燃料以煤炭为主，每年消耗煤炭数亿吨。燃煤是导致华北地区冬季雾霾、拉闸限电、实现“双碳”目标存在压力的重要原因，亟需采用新型清洁能源替代燃煤取暖。

根据中研普华产业研究院发布的《2024-2028年中国集中供热行业全景调研与发展战略咨询报告》显示：

住建部《2022年中国城市建设状况公报》显示，2022年年末，全国城市集中供热面积达111.25亿平方米，同比增长4.92%，供暖管道长度达49.34万公里，增速6.9%，两项数据分别较2013年时增长96.4%、177%，城镇集中供热水平不断发展。其中，山东集中供暖面积达19.23亿平方米，在全国范围内遥遥领先，增长势头同样明显，集中供暖面积和管道长度分别较2013年增长154%、202.2%，高于全国水平。

2022年5月，国常会进一步部署稳经济一揽子措施，包括优化审批、新开工一批老旧小区改造项目。我国老旧小区建筑普遍存在节能标准不达标、房屋保温性能差、供热设施效率低等问题，改造内容涉及房屋保温材料、热计量表、供热管道、小区换热站等，多数供热公司在老旧小区改造工程中，由于智慧供热降本增效的特点，会将供热设备同步进行智能化节能改造。从供热面积数据上看，“十四五”期间，待改造的2000年底前建成的小区约有11.08亿平方米;考虑供热节能设备的8-10年使用寿命，目前我国至少存在47.38亿平方米空间有待进行改造。

2023年估算全国集中供暖行业营收规模达到1.86万亿元。由于集中供暖行业具有明显的区域性特点，众多供暖企业的业务布局主要集中在部分省市，而占全国供暖市场份额的比重偏低。因此，全国集中供暖行业整体市场格局分散，行业集中度低，尚未存在行业龙头。一般市政管理局是城市规划区内集中供热的行政主管部门，负责贯彻落实国家集中供热相关的法律法规，对供热企业、从事供热生产经营性企业的生产、经营活动进行监督和管理。规划、公安、工商、交通、水利、环保、电力、邮电等相关部门应根据各自职责，积极配合，共同做好城市集中供热管理工作。

集中供热行业未来发展分析

从国家实施节能长远发展战略的角度来看，必须对城市集中供热系统进行大力发展，特别是加速发展计算机监控系统，使得系统操作越来越趋向于简单化、智能化、提供非常简单直观的图形化界面，只需通过按钮或图形，便可让用户实现设备的参数设置、设备的启停和其他操作，实现专业技术人员能够远程进行监控和指导，逐步推广计量收费方法和研究按热量计计量收费需要的户内采暖系统。

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