发改委：郑商所要加强尿素期货穿透式监管力度 严厉打击违规炒作 化肥行业市场深度分析报告

国家发改委发布关于做好2024年春耕及全年化肥保供稳价工作的通知。其中提到，郑州商品交易所要加强尿素期货穿透式监管力度，严厉打击违规炒作尿素期货行为;及时完善尿素期货交割制度，优化交割仓库布局，更好服务化肥行业发展。

化学肥料，简称化肥。用化学和(或)物理方法制成的含有一种或几种农作物生长需要的营养元素的肥料。也称无机肥料，包括氮肥、磷肥、钾肥、微肥、复合肥料等，不可食用。

它们具有以下一些共同的特点：成分单纯，养分含量高;肥效快，肥劲猛;某些肥料有酸碱反应;一般不含有机质，无改土培肥的作用。化学肥料种类较多，性质和施用方法差异较大。

用化学方法制成的含有一种或几种农作物生长需要的营养元素的肥料。化学肥料的简称。只含有一种可标明含量的营养元素的化肥称为单元肥料，如氮肥、磷肥、钾肥以及次要常量元素肥料和微量元素肥料。含有氮、磷、钾三种营养元素中的两种或三种且可标明其含量的化肥，称为复合肥料或混合肥料。

化肥的有效组分在水中的溶解度通常是度量化肥有效性的标准。品位是化肥质量的主要指标，它是指化肥产品中有效营养元素或其氧化物的含量百分率，如：氮、磷、钾、钙、钠、锰、硫、硼、铜、铁、钼、锌的百分含量。磷肥、氮肥、钾肥是植物需求量较大的化学肥料。

2015年，中国农业部发布《到2020年化肥使用量零增长行动方案》(简称“零增长政策”)，化肥行业发展回归理性，行业经营主体开始升级转型。

由于产能过剩、优惠政策退出、煤炭等原材料价格上行等不利因素影响，化肥行业产量下降。2020年，中国化肥产量5496万吨，下降4.1%。

中国化肥产地主要分布在青海省、湖北省、河南省、内蒙古自治区、山西省、山东省、四川省、贵州省、新疆维吾尔自治区、安徽省等省市，2020年上述十省区化肥产量合计全国占比达到72.69%。

根据中研普华产业研究院发布的《2024-2029年化肥行业市场深度分析及发展规划咨询综合研究报告》显示：

从区域分布看，除东北、华南外，其他地区化肥产量较为平均。2020年，华北、华东、华中、西南、西北地区化肥产量分别为1115.99万、1054.15、1094.74、1140.24、1142.04吨，全国占比依次19.31%、18.25%、18.94%、19.73%、19.76%。

农业部于2015年提出《到2020年化肥使用量零增长行动方案》，截止2017年，我国化肥已实现使用量负增长，提前三年完成目标。

数据显示，2019年中国农用化肥施用折纯量5403.59万吨。其中农用氮肥施用折纯量1930.21万吨，占35.7%;农用磷肥施用折纯量681.58万吨，占12.6%;农用钾肥施用折纯量561.13万吨，占10.4%;农用复合肥施用折纯量2230.67万吨，占41.3%。

我国农用化肥施用折吨量呈现出逐年下降的趋势，2022年我国农用化肥施用折吨量为5079.2万吨，较2021年下降112.06万吨，同比下降2.16%。

农用氮、磷、钾化肥产量整体稳定维持在5500万吨上下浮动，由于产能过剩、优惠政策退出、煤炭等原材料价格上行等不利因素影响，化肥行业产量下降。我国肥料进口量连续四年呈现下降趋势，但是，由于进出口单价上涨幅度的影响，进出口额仍有所增加。

受2023上半年化肥价格持续走低影响，A股化肥赛道整体经营情况并不理想。数据显示，截至8月17日，化肥赛道已有5家上市公司发布2023年中期业绩，净利润均同比减少。

此外，已发布半年度业绩预告的18家上市公司中仅1家预喜。多家公司在公告中称，终端下游需求释放乏力等因素带动，对公司盈利产生影响。

化肥行业进出口市场分析

2023年1-11月中国矿物肥料及化肥进口数量为1168万吨，相比2022年同期增长了343万吨，同比增长41.4%;进口金额为507496.8万美元，相比2022年同期增长了56699.4万美元，同比增长12.6%。

2023年11月中国矿物肥料及化肥进口数量为126万吨;进口金额为40647.8万美元。2023年1-11月中国矿物肥料及化肥进口均价为434.5美元/吨，2022年1-11月矿物肥料及化肥进口均价为546.42美元/吨。

2023年11月中国矿物肥料及化肥进口均价为322.6美元/吨。2023年11月中国矿物肥料及化肥进口数量为126万吨，相比2022年同期增长了59万吨，同比增长87.3%;进口金额为40647.8万美元，相比2022年同期增长了1426.4万美元，同比增长3.6%;进口均价为322.6美元/吨。

2023年1-11月中国矿物肥料及化肥出口数量为2912万吨，相比2022年同期增长了683万吨，同比增长31.2%;出口金额为912461.5万美元，相比2022年同期减少了133517.6万美元，同比下降12.5%。2023年11月中国矿物肥料及化肥出口数量为340万吨;出口金额为105926.6万美元。

2023年1-11月中国矿物肥料及化肥出口均价为313.35美元/吨，2022年1-11月矿物肥料及化肥出口均价为469.26美元/吨。

2023年11月中国矿物肥料及化肥出口均价为311.55美元/吨。2023年11月中国矿物肥料及化肥出口数量为340万吨，相比2022年同期增长了118万吨，同比增长53.5%;出口金额为105926.6万美元，相比2022年同期增长了12325.6万美元，同比增长13.6%;出口均价为311.55美元/吨。

化肥行业未来发展环境及机遇分析

中国经济发展方式发生了根本性变化，由高速增长向高质量发展转变。同样，化肥行业也进入了转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的转换关键期。

环保标准的提升、环境保护税的出台，加上用户结构的改变，倒逼中小落后企业逐渐退出市场，产业集中度将得到提高，带动化肥行业向科技型、高环保的健康方向发展。原来行业中有资源、技术和管理积淀的优良企业将获得更好的发展环境和机遇。

用户结构变化是趋势，占比越来越大，给未来带来强大的预期，产品和服务必须升级，但是目前分散的小农户、小农业还是基本面，占有很大的比重。正视现实，还能够拥抱未来，这是化肥企业面临的挑战。从长远角度来看，阵痛之后，市场化浪潮中的化肥产业的整合力度将不断加快，发展更加具有可持续性。

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