2024风电轴承产业链上下游及市场竞争格局分析

随着全球风电市场的持续发展和技术进步，风电轴承行业市场规模不断扩大。越来越多的风电轴承企业加入市场竞争，推动了风电轴承行业的发展。风电轴承是一种特殊的轴承，使用环境恶劣，高维修成本，要求高寿命。风电轴承是风力发电机组中的重要部件之一，主要用于支撑风轮发电机组的旋转部分，如主轴、齿轮箱和发电机等。风电轴承的性能和质量对风力发电机组的长期稳定运行和维护成本具有重要影响。作为新能源中开发较早的风能，在电网中占据了越来越大的比重。风电轴承作为风力发电机的主要零部件之一，行业发展前景广阔。

风电轴承产业链上下游及市场竞争格局分析

轴承的上游原材料主要是轴承钢以及少部分的非金属材料，大多数轴承厂商会选择采购部分零部件以生产轴承，零部件主要包括内圈外圈、滚动体、保持器和密封圈。中游，全球轴承市场几乎被瑞典、德国、日本、美国四个国家的八家大型轴承企业垄断。瑞典斯凯孚、德国舍弗勒、日本恩斯克等八家轴承企业在国际轴承市场的市场占有率合计达到70%以上，而国内企业主要占据中低端市场。只要涉及旋转轴的机械结构就一定需要轴承来起到支撑和减小摩擦的作用，因此轴承广泛应用于几乎所有的工业领域，根据中国轴承工业协会相关数据，2020年汽车、电工、机床为国内轴承的前三大应用领域。

根据电气风电招股说明书披露的数据，风力发电机零部件成本构成中，叶片成本占比最高，占比20%，风电轴承占其风力发电机组的成本约为8%。比较风力发电机各主要零部件的龙头厂商，风电轴承的整体毛利率约为30%，主轴轴承毛利率则高达40%，为高附加值环节。据统计，截至2021年我国风电装机新增总量达到47.6GW，周期性特征明显，在碳中和战略大背景下，风电装机量将迎来快速增长，预计到2025年我国陆上风电新增装机量约为88GW，海上风电新增装机量约为15GW，国内风电合计新增装机量2025年预计超100GW。

2020年全球轴承市场70%以上的市场份额由八大海外厂商占据(瑞典SKF、德国Schaeffler、日本NSK、日本NTN、日本NMB、日本NACHI、日本JTEKT、美国TIMKEN)，而国内轴承制造商约占全球市场份额的20%。其中，瑞典SKF是全球最大的轴承厂商。全球轴承行业经过多年产业竞争后，目前已经形成了垄断竞争的格局。从全球八大跨国轴承公司分布来看，日本有五家，瑞典一家，德国一家，美国一家。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年风电轴承行业市场竞争格局与投资战略规划报告》显示：

我国风电轴承市场中的企业普遍生产大型风电轴承能力有限，且通常不具备风电轴承所需锻件的生产能力。近年来，国内外风电行业均开始向专业化、规模化、集约化方向发展，对于精密化、高强度化、标准化产品的需求不断增强。我国已将风电产业列为国家战略性新兴产业之一。

2020年我国轴承市场为2890亿元，行业规模较大，但参与者众多、同质化现象严重，行业集中度低，CR6仅为20.3%，各家厂商的规模较小，产品主要分布于中低端领域。据统计，2021年中国陆上风电轴承市场空间约为108亿元，海上风电轴承市场空间约为42亿元，总值达150亿元。预计2025年陆上风电轴承市场空间接近200亿元，海上风电轴承市场空间约为37亿元，总值近236亿元，CAGR为11.94%。

我国轴承制造行业企业数量较多，市场集中度不高。生产轴承的企业绝大部分是中小型以下的企业，中大型以上的轴承产量占比不足13%。据统计，2020年我国轴承行业实现营业收入1930亿元，其中排名前十的轴承制造企业实现营业收入542.2亿元，行业CR10仅为28.1%。行业主要厂商包括瓦轴、洛轴、新强联、天马轴承、京冶轴承、大冶轴承等，主要占据中低端市场。

位于成都青白江区的成都天马轴承有限公司，主要生产风力发电轴承、轨道交通轴承、工程机械用回转支承、轴承专用材料。其中风力发电机轴承产销量全国第一，比肩国际顶级品质。产品远销除南极洲外的六大洲，广泛分布于戈壁滩、大草原、崇山峻岭、滩涂、海洋。这些风机正源源不断为世界提供绿色能源。

直径越大的主轴轴承加工工艺就越复杂，生产难度就越高，随着风机功率的增大，主轴轴承的价格并非线性上升，而是呈几何式增长，即单MW的价值量在不断提升。从三一重能采购数据来看，斯凯孚的主轴轴承单MW价值量，2.0MW为4.57万元，而4.0MW则是7.30万元，单MW价值量随着功率的增大有显著的提升，未来风机大型化极大可能会扩大主轴轴承的市场空间。

风电轴承行业未来发展趋势预测

随着全球对可再生能源的需求不断增加，风电市场将继续保持快速增长。作为风电设备的关键零部件之一，风电轴承的市场需求也将持续增长。特别是在中国、欧洲和北美等风电市场较为成熟的地区，风电轴承行业市场规模有望持续增长。随着新材料、新工艺和新技术的不断涌现，风电轴承的性能和质量将不断提升。技术创新将成为风电轴承行业市场发展的重要驱动力，推动行业向更高效、更可靠、更环保的方向发展。

全球各国政府都在积极推动可再生能源的发展，风电作为其中的重要领域之一，将受益于政策的支持和推动。政策支持将有助于风电轴承行业市场的健康发展，为企业提供更好的市场环境和机遇。综上所述，风电轴承行业市场未来前景广阔，但也需要企业积极应对市场竞争和技术挑战。通过加强技术研发、提高产品质量和市场竞争力，风电轴承行业将实现更加健康、可持续的发展。

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