全球算力迎来新一轮情绪高涨期 AI再现产业+政策共振 智能算力行业发展趋势分析报告

当地时间3月2日，PC+服务器厂商戴尔科技大涨31.62%，创2019年美国IPO以来的收盘历史新高，因该公司业绩报告好于市场预期，称AI服务器需求增长。而在戴尔上调2027年全球AI服务器TAM后，费城半导体指数大涨4.29%，进一步验证AI服务器对AI硬件的带动效果。

其他AI公司中，英伟达收涨4%，股价突破2万亿美元;超微电脑受益于被纳入标普500指数，盘后股价大涨12.5%;AMD股价创历史新高。

周末消息面上，AI行业最重磅的是马斯克正式起诉OpenAI及其CEO奥特曼，前者提出了违约、违反受托责任和不公平商业行为等指控，要求OpenAI恢复到开源状态。

此外，2月29日，在博世集团举办的BCW活动上，对于人工智能技术的发展，马斯克评价说，“人工智能技术进展迅速，实际上，我从未见过哪种技术能比其进步更快。”3月1日，英伟达CEO黄仁勋也表示，按照某些定义，通用人工智能可能会在五年内出现。

浙商证券分析认为，新质生产力本质上就是先进生产力，以创新为主导，并能够实现全要素生产率的大幅提升，其中生成式AI有望带来社会生产力的跃升，标志着“第四次产业革命”的开启，而产业发展的基石是充沛、低成本的算力供应，从这个角度看，我国大力发展国产算力势在必行。

据中国经营报报道，某央企运营商算力中心的建设人员向记者表示，“算力中心土建部分已经完成，进入到机电设计阶段。”“正在预订GPU芯片。”

综合来看，国盛证券认为，全球算力产业在经过一小段时间的“平台期”后，又一次迎来情绪高涨。

产业链和公司方面，据浙商证券、招商证券等表示，包括：关键部件及设施：海光信息、寒武纪、华丰科技、卓易信息、曙光数创等;服务器：高新发展、中科曙光、神州数码、浪潮信息、紫光股份、拓维信息、软通动力、烽火通信、先进数通、中国长城、广电运通、特发信息等;

一体机：开普云、恒为科技、云从科技、科大讯飞、南威软件、中软国际等;算力调度：恒为科技、思特奇、协创数据、森远股份、浩瀚深度等软件应用：软通动力、麒麟信安、赛意信息、汉得信息等;

伴随着数字经济的深入发展，科技创新愈发成为经济增长的主要驱动力，尤其是在ChatGPT、AIGC等人工智能技术的突破发展下，不仅带动了各行各业向数字化、智能化的快速变革和升级，也催生了算力需求的爆发式增长。

当算力在千行百业落地应用时，不同精度的算力需要“适配”多样化的应用场景。特别是随着人工智能技术的高速发展，算力结构也随之演化，对智能算力的需求与日俱增。

2023年是数字经济发展的元年，数字化转型将成我国经济增长的新动能，机构预测，预计到2025年我国数字经济规模将超过60万亿，产业链空间巨大，算力是可以贯穿2023年全年的大题材，同时算力的核心是芯片。

算力需求驱动光模块更新迭代进程提速

算力需求驱动光模块更新迭代进程提速。模型升级迭代的背后是对海量数据的训练和推理，自2012年以来全球算力需求迎来快速增长，但AI的应用和发展存在“木桶效应”，即算力服务器集群之间的数据交换需要数据中心内部的网络互联做配套，从而激发出对高速率光模块的大量需求，推动光模块行业发展。

算力时代背景下，数据中心成为能耗大户，光模块技术的升级不仅仅是简单的速率翻倍，更需要解决速率提高所带来的功耗高、成本大等问题。LPO、CPO、硅光和薄膜铌酸锂方案有望成为解决该系列问题的突破口。

根据中研普华研究院撰写的《2024-2029年中国智能算力行业发展趋势与投资研究咨询报告》显示：

智能算力行业发展趋势与投资

算力规模的快速提升，也能成为拉动经济增长的新引擎。

算力赋能传统产业转型升级，融合应用加速涌现。当前，我国算力产业已初具规模，产业链上中下游企业协同合作，形成良性互动。随着算力加速向政务、工业、交通、医疗等各行业各领域渗透，互联网、大数据、人工智能等与实体经济深度融合，新应用、新业态迸发出蓬勃生机。“

算力赋能千行百业向纵深推进，成为传统产业转型升级的重要支点，广大人民群众在日常生活中也切身体会到算力带来的实实在在变化。”工业和信息化部有关负责人表示。

产业链条日益完善，算力生态持续优化。由设施、设备和软件供应商等构成的上游产业，由基础电信、数据中心和云服务商等构成的中游产业，由工业、金融和互联网行业用户等构成的下游产业间协同合作，形成良性互动。

工业和信息化部有关负责人表示，当前我国整机供给能力保持领先，通用服务器、边缘服务器性能不断提升，国产品牌服务器竞争力持续增强，服务器、计算机、智能手机等计算类产品产量达到全球第一。

近年来，随着数字经济的快速发展和信息技术的广泛应用，算力成为社会发展的重要支撑。我国算力总规模近5年年均增速近30%，达到每秒1.97万亿亿次浮点运算，位居全球第二。然而，传统算力方式往往伴随着高能耗、高排放问题，推动算力绿色低碳发展已成行业共识和时代需求。

机构数据显示，商用和企业数据中心高达30%的服务器处于“昏睡”状态，一直在耗费电力但并未提供有用的信息服务。为应对这种情况，一些科技企业开始从现有存量算力着手进行技术创新。

算力行业发展前景分析

算力行业的应用场景日益丰富，涉及领域广泛。在智能制造、智慧城市、智慧金融、智慧医疗、智慧教育等领域，算力行业都发挥着重要作用。同时，随着5G、物联网等新技术的普及和应用，算力行业的应用场景还将进一步扩大和深化。

随着算力行业的快速发展，竞争格局也逐渐明朗。国内外知名企业纷纷加大研发投入，推出更加先进、高效、智能的算力产品和服务，争夺市场份额。同时，一些新兴企业也在不断涌现，加剧了市场竞争的态势。

随着全球数据量的爆炸式增长，算力需求呈现出爆发式增长的态势。据相关数据显示，全球算力规模近年来保持高速增长，预计到2025年，全球算力规模将达到330 EFLOPS(每秒3300万亿次浮点运算)，年均增速超过50%。同时，算力行业市场规模也在不断扩大，成为全球信息技术产业的重要组成部分。

智能算力行业市场机会

当今时代，经济社会数字化转型升级进程不断加快，5G、大数据、人工智能等新技术新应用的算力需求越来越高，算力在经济社会发展中的支撑作用愈发凸显。

面对算力发展带来的新机遇，我们应当积极推动算力网络建设，有效赋能各行业各领域数字化转型，打造智能高效、普惠便捷、绿色低碳、安全稳定、互利共赢的算力网络，不断夯实支撑经济社会数字化转型的“算力底座”。

全球移动通信系统协会首席执行官约翰·霍夫曼强调，数字化转型正在重塑着生活的方方面面，随着新技术和新服务的出现，需要处理不断增长的大量数据。

国际合作对于推动算力网络发展至关重要，全球范围的合作一方面将加速创新，另一方面还将有助于应对新技术发展过程中面临的全球挑战，不同利益相关者之间强有力的伙伴关系将使整个社会直接受益。

随着人工智能技术的不断发展，越来越多的行业开始应用人工智能技术，如自动驾驶、医疗影像分析、智能客服等。越来越多的企业开始数字化转型，将数据作为核心资产进行管理和利用。

智能算力作为数据处理和分析的重要工具，将在数字化转型中发挥重要作用。云计算和边缘计算的普及将进一步推动智能算力市场的发展。云计算可以提供大规模的算力资源，而边缘计算则可以满足低延迟、高可靠性的需求，两者都为智能算力提供了广阔的应用场景。

在激烈的市场竞争中，企业及投资者能否做出适时有效的市场决策是制胜的关键。中研网撰写的算力行业报告对中国算力行业的发展现状、竞争格局及市场供需形势进行了具体分析，并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。

同时揭示了市场潜在需求与潜在机会，为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供准确的市场情报信息及科学的决策依据，同时对政府部门也具有极大的参考价值。

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