挖掘机市场行情分析及相关技术深度调研2024

工程机械广泛应用于基建、地产等领域。其中，挖掘机由于应用范围最广，且施工过程中往往最先进场，被视为工程机械行业景气度的风向标。

挖掘机械是用铲斗挖掘高于或低于承机面的物料，并装入运输车辆或卸至堆料场的土方机械。挖掘机是全球工程机械中的主要子行业，销售规模仅次于铲运机械(其中包括推土机、装载机、平地机、铲运机等)。

工业和信息化部信息显示，中国目前已形成22大类工程机械产品，是产品类别和品种最齐全的国家之一，其中挖掘机、起重机、装载机等主要产品产量居全球第一。国产挖掘机出口快速增长的背后，是制造业企业高质量发展的身影。

据中研产业研究院《2024-2029年版挖掘机市场行情分析及相关技术深度调研报告》分析：

近年来，中国挖掘机产量出现井喷式增长，一场关于挖掘机市场占有率之争早已打响，国内挖掘机市场格局逐步明朗。挖掘机市场大洗牌，国产品牌崛起，技术和制造水平有了长足的进步，国产品牌在国内市场的占有率不断提升，尤其是以三一、徐工为首的国产龙头品牌市场份额不断加大。

如今，我国挖掘机领域在世界工程机械产业格局中已占据了重要地位，涌现出徐工、三一重工、中联重科、柳工、山河智能、山东临工等众多优秀工程机械企业，其高质量、高效益、高回报的产品品质更是深得用户认可，正在不断蚕食着外资品牌市场。基于此，工程机械行业“十四五”规划特别提出，到2025年，国内挖掘机领域国产品牌的总体市场占有率要维持在60%以上，且高端大挖市场的占有率要实现突破55%的目标。

中国目前正处于经济快速发展时期，对基础设施、交通、房地产等项目的需求不断增长，因此预计未来中国的工程建设也将不断增加。基础设施和道路建设需要大量的挖掘机进行技术作业，因此中国未来的修路和基础设施建设对挖掘机的需求也将增加。

政策环境是影响挖掘机行业发展的重要因素之一。从宏观层面来看，国家“十四五”规划和“新基建”战略等政策对于促进基础设施建设和工程机械需求具有积极作用。从微观层面来看，国家对于工程机械产品的质量、安全、节能、环保等方面的标准和要求不断提高，对于促进行业技术进步和产品优化具有指导作用。同时，国家对于工程机械出口市场的支持力度也在不断加大，为行业拓展海外市场提供了政策便利。

2023我国挖掘机市场行情分析

据中国工程机械工业协会统计数据，2023年全年国内市场共销售各类挖掘机89980台，同比下降40.8%，略高于上一轮低谷期2014年的84435台。12月份当月国内市场短暂回升，也难改全年下滑的态势。

由于2022年同期“国四”切换导致的低基数，叠加年底前赶工、降温降雪、资金到位小许改善等多种因素影响，2023年12月份国内挖掘机市场小幅改善。当月，除安徽、山东、上海、内蒙古、贵州、宁夏、辽宁、吉林和黑龙江外，其余22个地区挖掘机销量同比均有不同程度的增长，其中浙江、福建、广西、广东、北京、河北、山西和云南地区同比涨幅均在50%以上，河北地区涨幅最高为86.8%。

从需求端投资情况看，根据国家统计局数据，2023年1-12月份，固定资产投资(不含农户)503036亿元，同比增长3.0%。分地区看，东部地区累计同比增长4.4%，高于全国1.4个百分点;中部地区累计同比增长0.3%;西部地区累计同比增长0.1%;东北地区累计同比下降1.8%。

具体到挖掘机销量，2023年东部10地区累计销售31199台，同比下降43.0%，在国内市场占比34.7%;中部6地区累计销售23056台，同比下降43.2%，在国内市场占比25.6%;西部12地区累计销售32355台，超越东部地区，在国内市场占比36.0%，同比下降33.8%，降幅最小;东北三省累计销售3370台，同比下降56.1%，在国内市场占比3.7%。

图表：2023年7-12月我国挖掘机累计产量

数据来源：国家统计局

20241月全国工程机械总体开工率提升，挖掘机销量同比增速升至57.7%。

据中国工程机械工业协会对挖掘机主要制造企业统计，2024年1月销售各类挖掘机12376台，同比增长18.5%，其中国内5421台，同比增长57.7%;出口6955台，同比下降0.73%。1月销售电动挖掘机12台(6吨级以下1台，18.5至28.5吨级11台)。

去年12月，国内挖掘机月销量出现年内第一次同比正增长，2024年1月延续涨势，增速环比扩大33.7个百分点。1月挖掘机出口量增速同比微降，出口已形成较高基数，外销占比仍保持过半。

装载机方面，1月销售各类装载机7802台，同比增长18.9%。其中国内市场销量3744台，同比增长54.1%;出口销量4058台，同比下降1.79%。1月销售电动装载机370台(3吨6台，5吨271台，6吨90台，7吨1台，8吨2台)。

工程机械行业是周期性行业，我国工程机械行业仍处于底部周期。以挖掘机销量为例，2023年我国累计销售挖掘机19.5万台，同比下降25.4%，拐点仍需等待。基建发力、房地产政策落地有望推动工程机械行业需求边际改善。同时出口有望拉升总销量，对冲国内销量的下滑。在下行周期中，高空作业平台、叉车等细分子行业表现较好。

2024年开年以来，全国各地积极谋篇布局，努力提振经济，加力推进项目开工和施工进度，国内工程机械市场呈现向好态势。挖掘机的产销量转化为工作量，让市场的热度催动建造的脚步。

新能源挖掘机逐渐进入公众视野，电动技术在挖掘机领域已得到初步应用，并有望成为未来工程机械行业潜在发展方向。近几年，全球工程机械电动化进程加速，随着环保政策的驱动，挖掘机电动化逐渐成为行业发展的主流趋势，电动挖掘机不仅成为企业的重要宣传点，也将成为企业争夺市场的新突破口。

如果想要了解更多挖掘机市场详情分析，可以点击查看中研普华研究报告《2024-2029年版挖掘机市场行情分析及相关技术深度调研报告》。