私人银行行业报告 私人银行市场格局及未来发展策略

私人银行机构作为中国财富管理市场最重要的参与主体之一，不断总结发展实践，持续探索新业态、新动能、新布局。截至2022年底，中资私人银行的资产管理规模达21.8万亿元，同比增长12.50%。私人银行客户数为158万人，增长率达11.70%。

私人银行，是面向高净值人群，为其提供财产投资与管理(不限于个人)等服务的金融机构。私人银行与私人银行服务不是同一范畴。

私人银行服务最主要的是资产管理，规划投资，根据客户需要提供特殊服务，也可通过设立离岸公司、家族信托基金等方式为顾客节省税务和金融交易成本。

根据中研普华产业研究院发布的《2024-2029年中国私人银行行业市场经营形势分析及发展规模预测报告》显示：

随着社会财富积累速度不断加快，高净值人群总量仍在快速增加。这部分客群正是银行最为垂青的对象，可以迅速做大银行零售客户资产管理规模。

私人银行凭借轻资本、抗周期等特点，战略价值凸显，已然成为商业银行发展新的战略高地，带动零售业务甚至全行收入实现增长。私行业务在发展过程中，逐步在机构战略定位和经营策略方面划分为两大阵营：一是综合金融服务平台，通过整合集团各子平台优势，全方位解决客户需求，打造品牌美誉度，深度优化服务，提升客户黏性;二是特色服务平台，结合区域特色，突出自身服务优势，强化与其他类型头部机构合作，服务有特定需求的客户，充分参与细分领域的市场竞争。

私人银行客群是零售客户中的顶部群体，需求多元化特征明显。除了传统的财富保值增值需求之外，客户对财富传承、子女教育、跨境投资、医疗健康等关注度逐渐上升。

私人银行市场格局及未来发展策略

近年来，国内私人银行业务竞争态势显著提升。一方面，各类非银机构竞相布局私人银行业务。如以投研能力著称的券商不断谋求经纪业务向财富管理转型，积极布局私人银行;信托公司凭借家族信托的定制化传承和事务管理能力为更多客户所青睐。另一方面，随着我国金融对外开放步伐逐步扩大，吸引更多外资机构积极布局中国财富管理市场，提供更加多样化的财富管理服务。

截至2022年底，中资私人银行的资产管理规模达21.8万亿元，同比增长12.50%。其中，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、招商银行、平安银行和交通银行资产管理规模均超过1万亿元，构成了引领行业发展的中资私人银行第一梯队。国有商业银行中，工商银行私人银行客户数达22.6万户、资产规模达2.63万亿元，位列国有商业银行私人银行规模首位。股份制商业银行中，招商银行私人银行以4.66万亿元位列行业榜首。

全球宏观环境的变化加剧了财富管理行业的波动，亦将私人银行行业发展模式从高增速发展的“扩张时期”，引入高质量发展的“精耕阶段”。与更广义的财富管理业务相比，私人银行业务的发展更依赖于机构与客户间的深度信任关系。

根据《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，到2035年，我国“人均国内生产总值将达到中等发达国家水平，中等收入群体显著扩大”“城乡区域发展差距和居民生活水平差距显著缩小”。根据测算，到2035年，我国人均GDP有望达到2万美元甚至更高，在广大城镇和农村地区，将产生一大批新兴的高净值或较为富裕的人群，我国将形成一个规模庞大的财富管理市场。

未来，我国私人银行行业将通过完善联动机制、优化产品服务、拓宽渠道布局、推进技术应用、夯实队伍建设并携手客户共践社会责任六大战略，在大财富生态圈中，加固与客户间的信任纽带，实现私人银行业务高质量经营发展。

在激烈的市场竞争中，企业及投资者能否做出适时有效的市场决策是制胜的关键。报告准确把握行业未被满足的市场需求和趋势，有效规避行业投资风险，更有效率地巩固或者拓展相应的战略性目标市场，牢牢把握行业竞争的主动权。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2024-2029年中国私人银行行业市场经营形势分析及发展规模预测报告》。