2024年中国乙二醇行业的产业链分析及市场发展现状

乙二醇作为聚酯的关键原料，在化工领域具有重要地位，其用途不仅限于聚酯生产，还广泛用作溶剂和防冻剂。在乙二醇的制备过程中，存在多种不同的生产方法，如环氧乙烷水合法、乙烯水合法和二氯乙烷水解法等。而当前工业生产乙二醇的主流方法是环氧乙烷水合法。这一方法主要依赖于石脑油蒸汽裂解产生的乙烯作为原料，因此，我们通常称之为石油基(或油制、非煤)乙二醇。

近年来，随着原油价格的不断攀升，煤化工逐渐受到业界的关注。特别是以合成气为基础制备乙二醇的技术，已得到广泛研究和应用。合成气制乙二醇以其独特的优势，在工业生产中展现出强大的潜力。其中，乙酸酯加氢合成路线被认为是最为成熟的技术之一，已有多个工业化装置投入运行，为乙二醇的生产提供了另一条重要途径。这种合成气制乙二醇通常也被称为煤制(或煤基)乙二醇，为乙二醇的生产带来了更多可能性。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国乙二醇市场深度全景调研及投资前景分析报告》分析

乙二醇行业的产业链分析

乙二醇，作为石油化工行业中的核心有机原料，其产业链涵盖了从原材料到终端应用的多个环节。在工业生产中，乙二醇主要通过天然气、原油和煤等原材料在一定的工艺条件下制得。这些原材料经过精心设计的生产流程，转化为乙二醇，进而为下游产业提供重要的原料支持。

乙二醇的主要应用领域之一是聚酯的生产。聚酯作为一种广泛应用的材料，其需求量巨大，从而推动了乙二醇产业的快速发展。此外，乙二醇还在纺织服装、包装材料、表面活性剂以及印刷等多个终端消费领域发挥着重要作用。这些领域对乙二醇的需求不断增长，为乙二醇产业链的发展提供了广阔的市场空间。

在乙二醇的制备过程中，业内通常将其来源分为煤制乙二醇(即合成气法)和非煤制乙二醇(乙烯法)两大类。煤制乙二醇主要利用煤、焦、天然气等原料生产的合成气作为原料，通过一系列化学反应制得乙二醇。而非煤制乙二醇则主要依赖于甲醇制烯烃(MTO)、乙醇脱水以及蒸汽裂解乙烷、丙烷、液化气、石脑油等所产的乙烯作为原料。

根据2022年的数据，我国乙二醇产能达到了2509万吨/年，其中油制乙二醇占比60%，煤制乙二醇占比40%。这一数据反映了我国乙二醇产业的多元化发展趋势，同时也展示了不同原料来源在乙二醇生产中的重要作用。

乙二醇行业的市场发展现状

近年来，随着国内新建或扩建项目的陆续投产，我国乙二醇的生产能力得以稳步增长。据统计，2022年我国乙二醇的生产能力已攀升至2509.0万t/a，产量也达到了1369万吨。然而，尽管产能与产量均有所增长，我国乙二醇的供需缺口依然显著，2022年的表观消费量高达2116万吨。

从进口情况来看，2022年我国乙二醇的进口量出现了下滑趋势，同比下降约10.87%，达到了751.07万吨。具体来看，进口量在年初达到峰值，1月份进口量为83.13万吨，占全年进口量的11.07%，同比增长约6.56%。而到了11月，进口量则降至全年最低，为54.63万吨，仅占进口总量的7.27%，同比下降约26.45%。从进口来源看，伊朗、沙特阿拉伯、中国台湾、加拿大和美国是我国乙二醇的主要进口国家或地区，合计进口量占全年进口量的91.24%，其中沙特阿拉伯的进口量占比最高，达到了56.17%。

从市场规模来看，我国乙二醇行业在2015至2022年间呈现出一定的波动性。虽然2021年乙二醇行业市场规模达到了1080.99亿元，但到了2022年，市场规模却略有下降，约为950.51亿元。与此同时，国内乙二醇行业的平均销售价格也呈现出整体下降的趋势，从2015年的5349元/吨降至2022年的4492元/吨。

中国乙二醇行业的竞争格局分析

虽然乙二醇行业内参与者数量相对较少，但由于对外依存度较高，同时下游需求旺盛，整体竞争态势相对平缓。在这种背景下，各企业纷纷寻求自身的竞争优势，以在市场中脱颖而出。

通辽金煤作为行业内的佼佼者，通过大型化工装置实现了乙二醇与草酸的联产，其中乙二醇更是公司的主打产品。这种单一产品大规模生产的模式，使得通辽金煤在成本控制、生产效率等方面具有显著优势。此外，公司还是国内较早开展以褐煤为原料生产乙二醇的高新技术企业，这使其在煤化工领域具备了一定的技术领先地位。

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