中国5G行业技术发展现状分析：技术进步推动新业态发展

据中研产业研究院《2024-2029年中国5G行业市场深度调研与投资战略咨询报告》分析，2G市场初期，中国移动处于垄断地位，随着联通加入中国移动ARPU值开始逐步下降，移动和联通共拓行业市场，ARPU值保持稳定。2008年年初期，中国电信收购中国联通分拆的C网，3G时代三大竞争格局正式成立，因为联通和电信的3G标准占有优势，使得中国移动ARPU值降幅明显。2015年初期，中国移动率先发力4G市场，ARPU值有所回落，中国联通和中国电信ARPU值较为稳定，总体看来，虽行业ARPU值总体整体下行，但追究其原因是因为近年来三大运营商竞争激烈，追求用户增长而牺牲ARPU值，运营商平均ARPU值保持在50~60左右。随着流量红利趋于尾声，业务增长将更依赖于用户价值挖掘，因此我们认为未来长期来看ARPU值将趋于稳定甚至稳中有升。

2019年6月，工信部分别给中国移动、中国联通、中国电信、中国广电颁发了5G商用牌照，运营商格局全面洗牌。其中，中国广电取得700MHz和4.9GHz频段。2019年9月，中国广电正式发布了5G试验网建设实施方案，一是2019年实施试验网建设，此阶段分别在三个城市试行，2019年9月，中国广电在上海虹口启动了首批5G测试基站，二是规模建网阶段。自此，中国广电正式进入5G时代。随着5G时代的开启，广电的加入将抢占市场份额，凭借广电系在传统业务上的用户积累，有望在流量红海竞争中取得突围，而我们认为流量竞争将是未来四大运营商的竞争关键。

一、5G时代的三大业务应用场景

国际电信联盟ITU为5G定义了未来5G三大主要的应用场景，分别是增强型行动宽带通讯(eMBB)、超可靠度和低延迟通讯(URLLC)以及大规模机器型通讯(mMTC)。目前，可以运用在广电行业领域的主要是eMBB及mMTC带宽。eMBB增强型移动带宽是我们目前主要使用的5G应用场景，可以帮助在用户密度大的区域增强通信能力，在超高清视频传输应用上，5G的传输速率可达到1Gbps，可提供优良的网络承载能力，满足8K的传输要求。而mMTC使用的5G场景特点为连接设备数量巨大，可以更好的帮助实现智慧广电发展。

二、700MHz+4.9GHz中低频独立组网，优势明显

中国广电是全球唯一一家以700MHz建网的5G运营商，从技术角度而言，700MHz频率具有覆盖广、信号强、损耗低、穿透力强、组网成本低等特点，优势明显。在城郊和农村地区，700MHz系统覆盖半径约为现有2.6GHz系统的3~4倍，可以确保其在边远地区的覆盖领先。同时，由于其覆盖范围广，使用700MHz频段所需要简称的5G网络基站数相比其他运营商更低，成本减少。对于URLLC和mMTC应用，需要的就是广覆盖、低功耗等特点，700MHz是完全可以胜任的。2020年1月，中国广电获得4.9GHz频段5G试验许可，4.9GHz具有大容量、高速率的优势，弥补700MHz的不足。总体看来，中国广电通过700MHz+4.9GHz中低频独立组网，同时共享中国联通、中国电信室内3.5GHz室内频段发展5G，优势明显。

三、技术进步推动新业态发展

近年来随着5G、VR、8K、人工智能物联网等新兴技术的快速发展，未来广电将加快这些高新技术的运用，从而实现产业变革。以2019年8月发布的《中国广电·青岛5G高新视频实验园区规划》举例，未来该园区将重点布局高新视频内容产品创新、高新视频云、高新视频软硬件设备研发生产、高新视频应用集成创新、内容监测监管与数字版权服务、高新视频产业运营等六大板块，以科技创新为支撑，以内容生产为核心，应用于沉浸式体验、VR、AR等多种新兴产业，构建高新视频新业态。

1、VR/AR将给用户带来360度视角全新体验

5G可以提供媒体交互新方式，将大大促进AR/VR在广电行业的应用，首创的虚拟网络交互制作模式(VNIS)在2020年央视春晚第一次应用，VNIS系统是指利用远程采集超高清分辨率的动态VR实景内容，通过5G等网络技术将高质量VR视频传输到总台央视频虚拟演播室VR渲染系统，并进行实时渲染制作，实现视觉特效与节目内容无缝结合，使观众可以自由转换不同视角，拥有全新的收视体验。

2、4K频道节目已落地，8K超高清视频浪潮已至

5G还将推动超高清视频化，因为其大带宽、低时延、强稳定的技术优势，可以帮助节目内容在8K屏幕的完美展现，做到超高清，无卡顿。相比于4K，8K的3840x2160像素拥有更高的分辨率，也提供了更宽的可视角度，观众可以在电视上看到更清晰的画面细节。随着8k的逐渐普及以及8K电视产品的上市，广电电视场景与8K的结合将迎来新的发展机遇。

3、AI+广电，赋能智慧广电

当前广播电视行业以实施智慧广电建设为基础，人工智能是引领其发展进步的支撑性技术之一。人工智能在其领域运用非常广泛，以内容制作方面举例，人工智能技术可以做到智能内容识别、海量素材自动匹配，使用视频结构化技术快速识别和提取关键帧元数据，使用智能帮助生产传播内容，在短时间内制作内容同时实现视频个性化，降低生产成本，促进产业效率。

4、广电物联网技术优势，带动行业发展

广电行业的物联网场景具有很好的应用模式。从技术层面看，广电物联网对带宽要求不高，NB-IoT只需大约180KHz的带宽，可低成本广泛部署到蜂窝网络，广电的700MHz频段覆盖广、容量小，和NB-IOT在物联网方面的特点吻合度非常高。未来广电物联网发展从平台建设起，将逐步开展物联网覆盖建设。

5G网络以增强移动宽带(eMBB)、大规模物联网(mMTC)及高可靠低延时(uRLLC)三大应用场景为核心，提供大带宽、大连接、低时延的网络能力，同时结合MEC、网络切片等特性，为8K、VR等超高清视频技术发展带来全新机遇。按照8K视频直播或者点播带宽200M要求，4G网络的传输速率峰值仅能达到100Mbps，已无法满足8K视频传输带宽需求，5G网络可提供数十Gbps的峰值速率，单用户体验速率达0.1-1Gbps。eMBB(增强移动宽带)作为3GPP(国际标准化组织第三代合作伙伴计划)定义的5G技术三大场景之一，为超高清视频等大流量业务提供了技术基础。

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